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7月13日实达金属早报(LME,COMEX,CFTC)(铜铝)

放大字体  缩小字体发布日期:2024-12-23  作者:xiaowan
金属市场交易
LME交易行情
品种
开盘
最高
最低
收盘
成交量
持仓
增减
库存
增减
7960
8200
7960
8050
65883
218838
-1166
93075
500
8950
8950
8850
8875
6048
16829
165
11455
-300
1122
1155
1122
1148
21338
62197
493
108875
-400
3540
3620
3510
3510
25759
134953
-234
203575
-2250
2588
2700
2588
2675
121128
543184
276
747075
650
25700
26575
24750
24750
20208
55600
131
8244
-174
                                                               LME持仓信息
                                                               LME持仓信息
 
铜持仓分布
增减
铝持仓分布
增减
CASH /19JUL
8761
-2759
27053
-2622
22JUL/16AUG
34483
-542
69135
-1493
17AUG/20SEP
38442
618
105209
477
21SEP/3MTH
15655
1190
30381
2487
REST OF OCT
5793
102
11041
-215
06NOV/63MTH
115704
225
300365
1642
 
LME铜铝交易量
品种
办公室交易
上午第一节场内交易
第二节场内
交易
混合交易
下午第一节场内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
当天总成交
(含调期、场外交易量)
59862
1306
1062
1054
255
501
1843
65883
111087
5787
503
534
885
1220
1112
121128
 
LME铜铝合约升贴水
 
现货/3M
7/3M
8/3M
9/3M
3M/078
9/079
3M/089
LME
123/b
119/b
84/b
43/b
882/b
1010/b
1957/b
LME
44.5/c
41.25/c
23.75/c
6.25/c
51/b
55.75/b
238.5/b
 
LME市场报道— 基本金属周三收升
    据报道,伦敦金属交易所(LME)基本金属周三收升,但脱离稍早触及的高点,受尾盘获利卖压出笼影响.
    荷银分析师摩尔说道:“今日的回升力度强劲,但市场走势仍非常起伏不定,且尾盘涌现的卖盘推低价格.“三个月期铜在最後一节的公开喊价交易中报每吨8,050美元,高于周二的7,900.期铜稍早在Select交易中触及8,210,5月曾创下纪录高点8,800.摩尔补充道:“市场仍非常容易受到获利了结的影响,但期价仍有大量可攀升的机会,价格波动剧烈.“
    交易商称,中国减少进口铜暗示该国的需求可能下降. 据中国海关数据显示,中国6月进口172,794吨未锻造的铜和铜产品,今年上半年进口了994,254吨,减少24.6%.交易商说道:“我认为消费正在减少,可能是受到替代品的影响.“并补充道:“中国铜的进口量一个月减少了约40,000-50,000吨.“
    三个月期镍曾创下纪录高点26,600,受镍库存急遽减少以及中国厂商方面需求提振.尾盘涌现的一波卖盘推低三个月期镍至24,750,较周二下滑900美元. 镍库存降至2005年8月以来以来最低,现货较三个月期镍的升水扩大至2,500美元左右.5月12日当时的升水仅为440.
    三个月期锌尾盘下滑,收低10美元,报3,510.三个月期铝稍早曾触及高点2,702,创5月底以来最高.收报2,675美元,上日收于2,605.
    三个月期铅报1,150,上日尾盘报1,113.三个月期锡跌50美元,至8,850/8,875。
 
 COMEX市场报道—期铜周三收涨
据报道,纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收涨,但远脱离日高,因市场未能突破关键阻力位,引发获利了结与技术性卖盘.
COMEX一场内交易员称,“今天只是出现了一些获利了结,之後所有合约都下跌...我认为他们做得有点过度、过快. 指标9月期铜微幅收高3.00美分,至每磅3.6650美元.盘中交投区间介于3.61-3.77之间,後者为关键技术阻力位.Pioneer Futures的资深交易分析师梅尔斯称,3.77-3.83为一重要阻力位,市场未能延续日高,引发技术性卖压,下跌的过程中触发了止损单.
 现货月7月期铜上扬5.25美分,至每磅3.7750美元,接近其3.72-3.87交投区间的较低端.COMEX期铜最终成交量预估为11,000,高于周二的7,863,成交量仍然很少,因买家不肯在当前水准追高市场。
 
美国CFTC铜市场持仓结构表
 
非商业持仓量
商业持仓量
可报告合计持仓量
不可报告持仓量
总持仓
投机
净多
日期
多头
空头
跨期
多头
空头
多头
空头
多头
空头
2006-03-07
18392
21099
10686
44178
42923
73256
74708
12355
10903
85611
-2707
2006-03-14
20042
19331
14235
44496
46536
78773
80102
12699
11370
91472
+711
2006-03-21
22278
19268
16515
44190
49810
82983
85593
14167
11557
97150
+3010
2006-03-28
22521
20979
16560
44304
48725
83385
86264
14101
11222
97486
+1542
2006-04-04
23570
23958
16362
46714
49108
86646
89428
13603
10821
100249
-388
2006-04-11
22134
23562
13226
47250
50306
82610
87094
15095
10611
97705
-1428
2006-04-18
20225
21789
14041
49989
53357
84255
89187
15679
10747
99934
-1564
2006-04-25
16532
19161
12334
49802
51022
78668
82517
17668
13819
96336
-2629
2006-05-02
15054
17058
9367
45755
47489
70176
73914
15176
11438
85352
-2004
2006-05-09
14392
15307
10038
48326
51305
72756
76650
13678
9784
86434
-915
2006-05-16
12894
15376
9897
49045
49662
71836
74935
12539
10440
85375
-2482
2006-05-23
10904
17415
8214
49802
45002
68920
70631
12443
10732
81363
-6511
2006-05-30
10356
16728
9209
48536
42617
68101
68554
11440
10987
79541
-6372
2006-06-06
8775
16077
8120
48327
40942
65222
65139
11647
11730
76869
-7302
2006-06-13
8380
14036
11719
48871
42115
68970
67870
9688
10788
78658
-5656
2006-06-20
8447
11699
10854
46803
42171
66104
64724
10207
11587
76311
-3252
2006-06-27
8197
11907
9809
45691
40892
63697
62608
9626
10715
73323
-3710
2006-07-03
8460
10899
9545
44973
41681
62978
62125
9902
10755
72880
-2439
行业新闻
金属生产商菲尔普斯道奇收购Inco清除一道监管障碍
纽约712日消息:美国金属生产商菲尔普斯道奇(Phelps Dodge)周三称,其收购加拿 大镍矿生产商Inco(N.TO: 行情)的计划清除了一道监管障碍.
美国司法部和美国联邦贸易委员会批准该公司提前结束Hart-Scott-Rodino反垄断规 定所要求的等候期.
菲尔普斯道奇上月提出以每股80.13加元的现金加股票收购Inco
 
海关:中国上半年铜进口994,254吨同比下降24.6%
北京7月12日消息:中国海关周三称,上半年进口的未锻造的铜及铜材994,254吨,同比下降24.6%.其中6月为172,794吨.
海关并称,上半年未锻造的铝及铝材进口602,301吨,同比增长0.4%.其中6月为117,583吨.
 
矿业公司Xstrata将收购鹰桥的出价提高至每股59加元
伦敦7月11日消息:在伦敦上市的瑞士矿业公司Xstrata Plc周二表示,提高敌意收购加拿大镍矿商鹰桥(Falconbridge)的出价,以每股59加元的现金收购其尚未持有的80%鹰桥股份,高于原先报出的每股52.50加元.Xstrata在公告中称,新出价的有效期截至7月21日,对80%鹰桥股份的估值为181亿加元.
在5月17日,Xstrata率先提出收购其未拥有的80%鹰桥股份,当时鹰桥已经答应加拿大镍矿商Inco每股51.17加元的收购出价.6月26日时,美国铜生产商菲尔普斯道奇(Phelps Dodge)表示,将以400亿美元善意收购Inco和鹰桥,打造全球最大的镍矿企业和最大的上市铜生产商.该方案隐含的鹰桥收购价为每股62加元.  
 
经济新闻
 
美白宫将06财年预算赤字下调30%至2960亿美元
鉴于来自公司及富有人群的税收大幅增长,布什政府将06财年预算赤字预测削减30%至2960亿美元。
  据美国管理及预算办公室(Office of Management and Budget,OMB)称,本次公布的06年预算赤字数据比5个月前白宫发布的4230亿美元,有所下调,本次公布的赤字预测数据占GDP的2.3%。05年财政赤字为3180亿美元。
  布什总统11日在中期预算报告中提到了预算赤字的下降,并将其作为自己首任总统任期期间减税使经济受益的例证。共和党议员们料将采用相同的言论,作为说服投票者在11月大选中维持该党在参众两院众多数席位的依据。
  布什11日在宣布OMB预测数据时表示,这个好消息并非偶然,是全美人民辛勤工作及美国政府良好政策的共同结果。
  美国第一季度增长年率达5.6%,为两年半以来最快的增速,经济增长带动了税收的增长,在税收的驱动下,美国截至9月30日的06财年预算赤字有所下调。06年迄今,即使受到了伊拉克战争的影响,美国政府收入涨幅已达11%。
 
国际金融市场
道琼斯工业平均
纳斯达克综合
英国伦敦FTSE
德国法兰克福DAX
法国巴黎CAC40
11013.18
-121.59
2090.24
-38.62
5860.6
+3.3
5637.82
+21.78
4941.73
27.34
澳元/美元
英镑/美元
欧元/美元
美元/日元
美元/人民币
0.7522
+0.0004
1.8341
+0.0003
1.2703
+0.0002
115.34
-0.19
7.9916
-0.0009
CRB
美元指数
黄金现货
原油近月
波罗的海干货
393.26
+1.49
85.90
+0.54
648.25
+5.8
75.4
+1.4
2865
+16
 
美股盘后─科技股跌势漫延 道琼大跌121
美国股市周三重挫,科技股跌势漫延至大盘。忧心企业获利情况,国际政局紧张,加以经济成长减缓,通货膨胀却上升,均为股市利空。道琼工业平均指数收低121.59点或1.09% 11013.18 Nasdaq指数收低38.62点或1.81%2090.24 S&P 500指数收低13.91点或1.09%1258.61 费城半导体指数下跌11.55点或2.70%416.99
美国股市今日开盘表现不佳,科技股走势疲弱,蓝筹股则少有变动。但气氛随即转为空头,Nasdaq指数恢复了跌势,再度拖累了大盘。 分析师说,股市只是跌回涨幅。过去几日,国际政局紧张,股市跌势没有早点开始,令人意外。周二,印度发生爆炸案,周三,以色列与黎巴嫩发生军事冲突。 周二早场,美国股市受到压力,尾盘则在芯片制造商KLA-Tencor公布获利预估改善的利多支撑下,反弹。 但该短暂的反弹走势并未能持续至周三。几家公司已公布了第二季季报,但本月稍后始会至季报高峰期,投资人仍紧张。 分析师说,季报陆续公布,股市却有卖压,预期该卖压可能持续。
Microsoft (MSFT-US;微软)下跌0.4222.68美元。该公司因未遵守先前有关窗口作业系统的反托拉斯裁决,遭欧盟主管机关罚款3.57亿美元,其股价下跌1.6% 科技股因而广泛走低,大盘亦下跌。微软为道琼成份股,亦为Nasdaq股市中,权重第三大股票。 其它科技股亦下跌,包括Hewlett-Packard (HPQ- US;惠普)下跌0.9531.59美元,Intel (INTC-US;英特尔)下跌0.7317.95美元,IBM (IBM-US)下跌0.91 75.56美元,Apple Computer (AAPL-US;苹果)下跌 2.5153.14美元,Dell (DELL-US;戴尔)下跌1.02 22.40美元。
股市的跌势还漫延至科技股之外,道琼30檔成份股中,有27檔下跌。 其它下跌的道琼成份股包括Citigroup (C-US;花旗 )下跌0.8348.77美元,Merck (MRK-US;默克)下跌 0.6236.65美元,Caterpillar (CAT-US)下跌2.13 71.27美元。
季报消息方面,Genentech (DNA-US)下跌3.07 80.99美元。该公司于周二晚公布,因直肠癌药物 Avastin销售强劲,第二季获利高于去年同期,亦高过分析师预估。 但因分析师原预期该药物销售更为强劲,其股价周三下跌。 Secure Computing (SCUR-US)下跌3.065.01美元,跌幅达36%。该公司于周二晚警告,第二季获利将低于分析师预估。该计算机网络安全软件供货商亦说,将以约 2.74亿美元并购规模较小的安全软件公司CipherTrust 股市涨跌比不佳。在纽约证券交易所,下跌家数多过上涨家数,约为115,成交量为14.7亿股。在 Nasdaq交易所,下跌家数多过上涨家数,约为31,成交量近18亿股。
纽约8月原油上涨84美分至每桶75美元。美国政府公布上周原油库存意外大幅下降,原油震荡走高。
 
欧股盘后—矿产股与汽车股支撑 收高
在矿产股与汽车股涨势的带动下,欧洲股市周三收高。投资人认为初期公布的少数几家企业盈余低于预期,并不意味第二季企业季报全面转差,股市因而重燃了希望,反弹上扬。德国DAX指数收高21.78点或0.39%5637.82,法国 CAC-40指数收高27.34点或0.56%4941.73 英国FTSE-100指数收高3.30点或0.06%5860.60
 , ;, ;, ;
纽约汇市─日本升息预期消退 日圆下跌
日本财务大臣表示央行于周五举行会议时,不应急急于调高利率。该谈话使得日圆兑美元创下十三个月来最大跌幅。分析师说,投资人对日本央行六年来首度升息的信心,已大幅消退。今早日圆疲弱,现在则是美元转强。 一份报告显示美国5月贸易赤字扩大幅度低于分析师预期,美元兑日圆与美元兑欧元因而扩大涨幅。 日圆下跌至115.501美元,昨日尾盘为114.25。美元报1.27001欧元,昨日尾盘为1.2774
美国5月贸易赤字扩大至638亿美元,分析师平均预估为649亿美元,4月公布值为633亿。 美国对中国的贸易赤字持续扩大。部份美国国会议员指责中国政府压低人民币汇率,刺激出口。
日本财务大臣谷垣桢一说,日本央行没有必要急于调高利率。 因日本央行准备放弃零利率政策,今年以来,日圆兑美元上涨了2.2% 谷垣桢一的谈话,促使部份看涨日圆的投资人反手卖出,日圆因而走低。 日本央行将于714日开始举行二天会议,讨论是否升息。央行于3月结束了五年之久注入现金至经济体系的政策,投资人视为升息的前兆。 分析师说,投资人对日本央行官员的谈话都非常敏感,他们近来的谈话多属鹰派。但却有政治人物要求他们不要急着调高利率,投资人因而密切注意日本央行于周五举行的会议。
预期美国聮邦准备理事会(Fed)至少将再度调高利率一次,抑制通货膨胀,美国债券因而结束了四天的涨势,价位少有变动。 10年期债券殖利率为5.10%,价格报 100-6/32
  
纽约债市—公债下滑,但股市下挫抑制债市跌幅
美国公债价格周三收复盘中失地仅略微收低,因股市大跌为债市提供支撑. "随着股市缓步走低,公债市场今日的表现有所改善."Legg Mason公债交易主管米切尔表示. 美国股指今日下挫逾1%,此前分析师针对苹果电脑与戴尔发布负面看法,打击科技类股下挫.投资者通常在股市不振时转向相对稳定的公债市场. 盘中稍早,公债价格下跌,交易商称,债市投资者大体未受到美国5月贸易逆差扩大幅度小于预期的影响,而将关注焦点放在获利了结,以及解除周二孟买火车爆炸事件後建立的避险部位.指标10年期公债价格微跌1/32,收益率(殖利率)5.11%.两年期公债亦下跌1/32,收益率从周二尾盘的5.16%升至5.18%.
美国5月贸易逆差扩大至638亿美元,4月数据下修後为逆差633亿美元.此前分析师预计5月贸易逆差为649亿美元. 分析师称,美国5月贸易逆差小于预期,暗示美国第二季经济成长将较许多人的预期为强. 经济持续强劲成长或将迫使美国联邦储备理事会(FED)继续升息,以避免经济过热.升息对公债市场不利.
**等待周五数据出炉**
不过分析师称,这种顾虑在周三并未主导市场,因交易商不愿在周五美国公布6月零售销售数据和密西根大学7月消费者信心指数初值,以及日本央行公布利率决定之前建重仓. "市场在周五数据出炉前将维持坚稳基调."4CAST公债分析师罗宾森称,"(公债)买家不会离开." 路透调查显示,美国6月零售销售预计上升0.4%,增幅高于5月的0.1%.
市场广泛预期日本央行周五将进行六年来首次升息. 不过日本财务大臣谷垣祯一对路透表示,日本央行没有必要基于结束零利率政策,因为通膨尚未引发忧虑. 日本投资者是美国公债的主要买家,部分原因就是日本公债收益率极低. FED理事被提名人Frederic Mishkin在参议院金融委员会进行证词陈述时没有谈到当前的经济状况.
 
NYMEX油市报道—汽油期货大幅挫跌亦令原油期货承压
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三大幅收涨,自盘初低位反弹,因原油库存降幅大于预期.
8月原油期货结算价上扬0.79美元,报每桶74.95美元.8月汽油期货结算价涨6.34美分,报每加仑2.2559美元伦敦8月布兰特原油期货结算价报74.39美元,较上一交易日上涨0.72美元. 8月取暖油期约亦涨0.78美分,结算价报每加仑2.0184美元.
**美国原油库存骤降**
美国能源资料协会(EIA)公布,上周国内原油库存减少600万桶至3.353亿桶,而此前路透访问的分析师预期库存仅下降120万桶.原油库存下降是因为美国原油日进口量锐减92万桶,960万桶.库存下降掩盖了炼厂产能利用率的大幅下滑,当周炼厂产能利用率降低2.6个百分点至90.5%.汽油库存减少40万桶至2.127亿桶.而汽油日需求量维持在962万桶的高位,令分析师感到意外.“汽油的需求比我预想得要更为强劲.“Ritterbusch and Associates的总裁瑞特巴奇称,“通常74日假期周末过後需求会下滑,因为分销商往往会在这之後消化库存,但显然这次并不是这样.“馏分油库存增加260万桶,1.299亿桶,因产量和进口增长.
美国国务卿莱斯表示,伊朗拒绝接受国际社会针对解决核计划问题所提出的方案,将迫使主要大国决定诉诸联合国安理会.
NYMEX原油期货的支撑位在72.90美元,盘中曾短暂突破75的阻力位.汽油期货轻易跨越了2.20美元的阻力位.取暖油期货的支撑位和阻力位分别在1.952.02 
 
贵金属报道—期金劲升2.7%,因孟买发生爆炸事件
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二劲升至一个月高点,孟买发生致命爆炸的消息,引发投资性买盘,美元走软以及油价上涨亦带来助益.COMEX一场内交易商表示:“这是新一轮的基金买盘.我们相信有部分买盘是在印度发生爆炸後出现.“8月期金收高17.00美元或2.7%,报每盎司643.10,盘中介于623.10-643.90间波动,後者为自66日以来最高.金市投资者关注的其他市场方面,美元兑欧元午後盘中跌至1.2765美元.美国原油期货涨逾74美元.交易商称,黄金期货的下道技术阻力位料在650美元,支撑位在615600美元.
现货金涨至642.10/644.10美元,周一纽约尾盘报624.00/625.50.周二伦敦金午後定盘报630.75.COMEX-9月期银大涨44.0美分,报每盎司11.55美元,周一下滑29.5美分.今日盘中波动区间为11.03-11.60.现货银涨至每盎司11.53/11.63,周一尾盘报11.05/11.15.10月铂金(白金)期货涨23.30美元,收报1,254,此前一度触及一个月高点1,257.80.现货铂金报1,242/1,247.9月钯金期货涨5.30至每盎司329,现货钯金报324/330 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-1808-1.html

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