LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
铜 |
6910 |
6990 |
6800 |
6845 |
88226 |
224295 |
-193 |
151925 |
625 |
|
锡 |
9900 |
9975 |
9850 |
9800 |
3331 |
15714 |
-287 |
12045 |
-320 |
|
铅 |
1575 |
1575 |
1486 |
1500 |
24872 |
60415 |
-516 |
45125 |
-550 |
|
锌 |
4355 |
4355 |
4130 |
4140 |
41483 |
133245 |
-1826 |
93850 |
-350 |
|
铝 |
2712 |
2732.5 |
2680 |
2686 |
163744 |
549064 |
-8238 |
676500 |
-500 |
|
镍 |
30100 |
30495 |
29175 |
29200 |
10471 |
47142 |
-650 |
7512 |
-30 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
CASH/150NOV |
4694 |
-3103 |
9333 |
-11073 |
|
16NOV/20DEC |
38224 |
-442 |
110463 |
-3304 |
|
21DEC/17JAN |
33325 |
-140 |
89603 |
4418 |
|
18JAN/3MTH |
24162 |
3072 |
49901 |
3244 |
|
REST OF JAN |
7369 |
-17 |
14683 |
-229 |
|
01FEB/63MTH |
116521 |
437 |
275081 |
-1294 |
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
79948 |
2711 |
436 |
702 |
880 |
1580 |
1969 |
88226 |
|
铝 |
156597 |
4722 |
477 |
37 |
400 |
180 |
1331 |
163744 |
LME铜铝合约升贴水
|
|
现货/3M |
12月/3M |
1月/3M |
2月/3M |
3M/08年1月 |
2月/08年2月 |
3M/09年2月 |
|
LME铜 |
31/c |
11/c |
4/b |
2/b |
270/b |
312/b |
848/b |
|
LME铝 |
21.5/c |
3/c |
1.5/b |
3.5/b |
270/b |
164.5/b |
349/b |
LME市场报告—期铜收低,因重现获利了结
周二伦敦金属交易所(LME)在震荡交投中重现获利了结,交易商称,昨日市场曾因担心需求放缓和铜库存上升出现抛压.“市场让处于获利了结的阶段.“一LME交易商称.
三个月期铜下跌1.3%,收报每吨6,845美元,周一尾盘水准为6,935/6,940美元.“目前,铜价试图回到7,000-8,000美元的交投区间未果,因受库存水准影响,其他金属走势受铜价走势影响亦走软.“摩根大通分析师Jon Bergtheil称.铜价下跌的部分原因在于,市场认为明年市场将会出现供大于求的现象,目前LME铜库存已自去年7月的略高于25,000吨水准大增至逾15万吨.
有分析师表示,今年截至10月底,中国的铜进口量减少了逾20%.但中国官方仍往国内市场出售铜,这亦进一步打压了市场人气.三个月期铜周一曾触及四个月新低每吨6,770美元,而三个月期铅下跌约13%,至1,470美元,为自10月18日来的最低位.投资者亦关注在智利的全球最大铜生产商Codelco有关薪资的谈判,本周末,该铜矿将会投票表决新的薪资合同.
**期铅价格走软**
三个月期铅收报1,500美元,此前曾下挫6.1%,至1,475美元.“期铅市场非常清淡,这让价格波动非常大.“一交易商称.LME铅库存较6月的12万吨减少63%,至45,000万吨左右,这支撑期铅在近期上涨.
三个月期锌收报4,140美元,周一尾盘水准为4,245.三个月期铝收报2,686美元,周一尾盘报2,714.三个月期锡收报9,800/9,850美元,周一尾盘报9,900.三个月期镍收报29,200美元,昨日尾盘报29,850/29,900.
COMEX市场报告—小幅收高,出现一些空头回补
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二小幅收高,在价格得以守住关键支撑位上方后,市场出现部分空头回补买盘,但分析师指出,因市场仍保持偏空基调,投资者持谨慎态度.“我想目前投资者的想法是,担心铜市荣景不再.近期的担忧则在于市场会出现另一波大规模抛压,并跌破3.00美元的心理关口...“Alaron Trading金属分析师David Meger说道.
COMEX12月期铜收高1.40美分,报每磅3.0890美元,盘中在3.0510-3.13的区间交投.现货月11月期铜上涨1.90美分,收报3.0840美元,其余月份合约则上涨1.05-1.15美分不等.COMEX最终成交量预估为20,000手,低于周一官方成交量25,153手.
交易商称,从基本面看,在主要消费国对铜需求放缓之际,铜库存却保持较高水准,这给市场带来利空影响,从而限制了投资者做多期铜的兴趣.随着基本面背景越来越偏空,分析师也拿不准铜市下一步的走势. 高级交易员指出，如果COMEX期铜下破3.00美元/磅，那么可能将下测2.8410美元/磅，但目前期铜仍进行区间交易。
早盘时，期铜受到智利国家铜业公司（Codelco）矿工阻塞通往El Teniente铜矿道路消息的部分支撑。不过，即日晚些时候抗议活动便结束了，同时并未造成产量损失。美元波动走势也对期铜产生影响。继此前收于85.36后，纽约期货交易所（NYBOT）美元指数交易于84.95至85.44区间。
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 | |||||
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
2006-8-1 |
8643 |
14950 |
9287 |
44007 |
37256 |
61937 |
61493 |
9600 |
10044 |
71537 |
-6307 |
|
2006-8-8 |
9387 |
15981 |
7248 |
45271 |
38274 |
61906 |
61503 |
10479 |
10882 |
72385 |
-6594 |
|
2006-8-15 |
9324 |
17348 |
8336 |
46678 |
37981 |
64338 |
63665 |
9939 |
10612 |
74277 |
-8024 |
|
2006-8-22 |
8211 |
17929 |
7275 |
46774 |
36079 |
62260 |
61283 |
9797 |
10774 |
72057 |
-9718 |
|
2006-8-29 |
8156 |
19336 |
6725 |
44990 |
33146 |
59871 |
59207 |
9440 |
10104 |
69311 |
-11180 |
|
2006-9-05 |
9376 |
18099 |
6011 |
44553 |
34451 |
59940 |
58561 |
9307 |
10686 |
69247 |
-8723 |
|
2006-9-12 |
7881 |
12275 |
5849 |
45033 |
34870 |
58763 |
57994 |
10181 |
10950 |
68944 |
-4394 |
|
2006-9-17 |
9170 |
20212 |
5059 |
45531 |
34371 |
59760 |
59642 |
8408 |
8526 |
68168 |
-11042 |
|
2006-9-22 |
10566 |
20167 |
4658 |
44450 |
32361 |
59674 |
57186 |
8303 |
10791 |
67977 |
-9601 |
|
2006-9-27 |
10554 |
22847 |
4931 |
45107 |
33169 |
60592 |
60947 |
8808 |
8453 |
69400 |
-12293 |
|
2006-10-03 |
10554 |
22847 |
4931 |
45107 |
33169 |
60592 |
60947 |
8808 |
8453 |
69400 |
-12293 |
|
2006-10-10 |
10562 |
23849 |
5322 |
43796 |
28785 |
59680 |
57956 |
9335 |
11059 |
69015 |
-13287 |
|
2006-10-17 |
13068 |
21992 |
6562 |
42204 |
32753 |
61834 |
61309 |
10879 |
11406 |
72713 |
-8924 |
|
2006-10-24 |
12435 |
22183 |
8600 |
43102 |
32837 |
64137 |
63620 |
11184 |
11701 |
75321 |
-9648 |
|
2006-10-31 |
11748 |
22691 |
8890 |
42763 |
31449 |
63401 |
63030 |
11022 |
11393 |
74423 |
-10943 |
经济新闻
美国数据：9月企业库存上升0.4% 企业销售下降2.0%
美国商务部周二公布,美国9月企业库存上升0.4%,低于路透访问的分析师预期的成长0.5%,也低于8月修正后的上升0.6%.9月企业销售下降2.0%,降幅为1996年1月以来最大,当时为下降2.2%.8月企业销售修正后为上升0.5%.9月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 9月 8月 (前值) 06年9月/05年9月
库存 0.4 0.6 0.6 7.6
销售 -2.0 0.5 0.8 4.9
(以10亿美元计) 9月 8月 (前值) 05年9月
库存 1,362.6 1,357.0 1,357.0 1,266.1
销售 1,050.8 1,072.2 1,075.3 1,001.7
库存/销售比 1.30 1.27 1.26 1.26
美国数据：11月11日当周大型连锁店销售同比增3.3%
Redbook Research周二公布的一项报告显示,上周美国连锁店销售上升,得益于天气趋冷.
报告称,11月11日止当周大型连锁店销售较去年同期增长3.3%,前一周增幅为3.4%.11月迄今的零售销售较10月同期上涨0.3%.Redbook在声明中称,“上周初美国民众注意力为国会中期选举所吸引,连锁店销售下滑.但周末恰逢退伍军人日,销售开始激增.另外天气更加寒冷也是个推动因素.”
Johnson Redbook数据是根据对代表约9,000家商店的一般商品零售商的采样编纂而成,同店销售衡量营业至少一年以上的商店营收.
美国数据：11月11日当周连锁店销售较前周下滑0.8%
美国国际购物中心协会(ICSC)和瑞银集团(UBS)周二联合发布的报告显示,11月11日止当周美国连锁店销售下滑,各地区表现好坏不一.该报告称,11月11日当周销售较前周下滑0.8%,上周为增长1.0%.当周连锁店销售较上年同期则增长2.1%,上周为增加2.3%.该报告称,随着零售商纷纷开始为假期销售旺季大举进行广告宣传,美国西部消费者需求强劲,但东北部疲弱.
美国数据：消费者信心指数在11月升至近两年高点
周二公布的调查报告显示,美国消费者信心指数在11月升至近两年高点,受政治前景改变激励.Investor’s Business Daily与TechnoMetrica Market Intelligence联合声明称,11月美国消费者信心指数上升3.3点或6.3%至55.7,为2005年1月以来最高水准,当时为56.2.该指数连续第三个月高于50,10月时为52.4.指数低于50表明消费者看法悲观.
“IBD/TIPP指数的三大重要分项指数在11月均上扬,受近期民主党选举获胜影响.”声明称.
行业新闻
中国铜需求在明年3月前不太可能大幅增加
业内消息人士周二表示,在2007年3月前中国对铜的需求不太可能大幅增长.明年3月中国将启动一个新的国家电厂项目,铜加工商的产量将增加. 全球铜价下降刺激中国铜加工商本周买入现货铜,但这不太可能提振中国今年的总需求量.
"明年3月之后的需求料增长,"长城期货首席研究员景川表示. "8月时许多人预计中国的铜需求将在9月底开始增加,因加工商产量提高.到目前为止这种情况还没有出现."
包括景川在内的中国分析师预计,明年3月国家电厂项目将使铜需求激增. "从目前到明年第一季的多数时间中,需求都将迟滞."中国国际期货经纪有限公司分析师Zhou Jie表示. 今年前10个月中国未锻造铜的进口量较去年同期减少22%,表明中国进口需求疲弱. 中国官方数据显示,中国今年精炼铜的消费量可能低于2005年.
但中国分析师表示,回收铜使用量增加可能掩盖了真实需求,中国今年需求可能较去年增加约10万吨.
供应短缺仍将影响铂金价格,因汽车行业需求强劲
化学及冶炼公司庄信万丰(Johnson Matthey)周二发布的报告称,今明两年铂金(白金)供需预计将创出新高,全球市场接近平衡. 投资基金仍将是铂金价格的主要推动力量,若其丧失兴趣令价格下跌,则将吸引铂金的主要终端用户--珠宝商和汽车尾气净化催化装置行业的买兴.
庄信万丰的贵金属营销主管Mark Bedford表示,需求强劲支撑铂金价格,投资基金将受强劲的基本面因素激励. 庄信万丰预计未来六个月铂金价格将在每盎司980-1200美元波动,今年市场短缺仅为2万盎司,去年时则为4万盎司,2002年时短缺一度高达50万盎司. 该报告还称,今年铂金供应预计将较2005年增长逾5%,至700万盎司,南非供应增长最快,明年供应将进一步增长,足以满足一切额外需求.
**汽车行业推动铂金需求**
今年铂金需求料增长约5%,至历史高位的702万盎司.尽管珠宝首饰市场疲弱,但柴油车比例上升,而铂金用于重型柴油汽车的尾气净化催化装置,推动需求增长. 铂金最适合用于柴油汽车尾气净化催化装置,而钯金则适合于汽油及柴油汽车. 今年汽车行业消耗的铂金料较去年跃升15%,至438万盎司,而珠宝商的消耗预估将减少11%,至174万盎司.
明年珠宝市场上,铂金料继续在中国等许多地区面临来自钯金和其他贵金属的竞争. 今年钯金供应预计将超出需求163万盎司,钯金供应量料较去年增长0.8%,至848万盎司,主要受南非产量上升推动.
但今年全球需求料下降5.7%,至685万盎司,因珠宝首饰行业需求下降