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11月29日实达金属早报(LME,COMEX,CFTC)(铜铝)

放大字体  缩小字体发布日期:2024-12-25  作者:中金商贸网
LME交易行情
品种
开盘
最高
最低
收盘
成交量
持仓
增减
库存
增减
7100
7120
6925
6975
56490
227164
-2845
156450
-1275
10200
10300
10150
10250
4098
15640
62
12210
-180
1585
1590
1550
1590
13444
61316
-267
45575
775
4490
4520
4335
4375
43867
132484
221
86625
-1025
2705
2712
2670
2704
86419
540048
-2363
682700
-1225
33500
33575
33000
33100
8562
49119
341
6660
-282
LME持仓信息
 
铜持仓分布
增减
铝持仓分布
增减
CASH/20DEC
32011
-1437
92896
-4940
21DEC/17JAN
32974
-125
88080
-258
18JAN/21FEB
38363
-102
71781
725
22FEB/3MTH
5255
1037
7405
1511
REST OF FEB
30
0
15
0
01MAR/63MTH
118531
-2218
279871
599
 
LME铜铝交易量
品种
办公室交易
上午第一节场内交易
第二节场内
交易
混合交易
下午第一节场内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
当天总成交
(含调期、场外交易量)
53252
1001
201
217
454
320
731
56490
78596
1744
456
79
2290
461
830
86419
 
LME铜铝合约升贴水
 
现货/3M
12/3M
1/3M
2/3M
3M/081
2/082
3M/092
LME
38/c
25/c
9/c
0/b
181/b
218/b
792/b
LME
13/c
9.5/c
0.5/b
2/b
149/b
165/b
325/b
 
LME市场报告---期镍连续三日创新高
伦敦金属交易所(LME)期锌周二跌逾2%,美元疲势未能触发金属买盘,而好坏不一的美国经济数据打压市场人气.“基本金属收低,因美国经济数据偏于疲弱,“法国巴黎银行分析师David Thurtell称.
三个月期锌自周一收盘价每吨4,470美元跌至4,375.“期锌形成双重顶后出现些许获利了结,“一交易人士称,他所指的是高位4,580,也是本月稍早达到的纪录水准.LME锌库存进一步减少至86,625吨.尽管期锌价格承压,但市场人气仍正面,期锌价格自1月以来已累计上扬130%.巴克莱资本的报告中称:“锌价可能继续走高,且增幅可能相当大,因LME库存急剧缩减.“
美国10月耐久财(耐用品)订单大幅减少,且11月消费者信心指数下滑,这均令美元严重承压,而优于预期的10月成屋销售数据仅部分抵消其疲势.
**美元疲势未扶助金属市场**
一些人对美元走软之际的金属市场表现感到失望,美元兑欧元接近20个月低位.美元走软常常能吸引投资者买进以美元计价的初级商品,因其价格会显得相对便宜,不过另一方面也可能影响到对金属的需求.
瑞银投资银行分析师Robin Bhar称:“我认为,人们担心美元大跌可能会对美国以外地区的需求产生负面影响,这似乎令价格略微承压.“瑞银集团的一份报告称,若美元疲势令投资者不愿投资金属等高风险的市场,则基本金属可能进一步承压.
三个月期铜跌1.6%,收报6,980美元.铜价近期承压,因LME库存上升且中国缩减库存.LME铜库存自10月中期以来已经上升了约40%.但以历史标准衡量仍处于低位.
三个月期镍跌400美元至33,100美元,因市场消化之前三个交易日的涨势,之前三个交易日期镍价格每日创下新高,周一达到34,100美元的顶点.低库存和供应面问题,刺激投机客买进期镍.
三个月期铝自2,700美元涨至2,704美元;三个月期铅上涨4美元至1,584美元;三个月期锡从10,150美元涨至10,245/10,250美元.
 
COMEX市场报告---期铜收高,但受阻力
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收跌逾1%,消息人士称,这是因为美国经济数据令人担心铜需求下降,投机买兴随之退出市场.
OMEX-明年3月期铜收跌4.55美分,至每磅3.17美元,盘中介于3.1375-3.2310美元区间.周四到期交割的12月期铜下滑4.95美分,收报每磅3.1380美元,介于其3.11-3.2030美元交投区间的下半段.
COMEX期铜最终成交量预估为15,000手,其中3,062手为换月交易.市场投机人士将继续转仓,重新调整部位,避免11月30日即周四12月期铜到期时,进行实货交割.
Delta Global Advisors主席Chip Hanlon预计工业商品市场的颓势应会持续到明年,因为考虑到经济的放缓.同时,商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的交易商持仓报告显示,COMEX期铜的投机性净空头部位增加了6%至18,102手,上周为17,010手.
 
美国CFTC铜市场持仓结构表
 
非商业持仓量
商业持仓量
可报告合计持仓量
不可报告持仓量
总持仓
投机
净多
日期
多头
空头
跨期
多头
空头
多头
空头
多头
空头
2006-8-22
8211
17929
7275
46774
36079
62260
61283
9797
10774
72057
-9718
2006-8-29
8156
19336
6725
44990
33146
59871
59207
9440
10104
69311
-11180
2006-9-05
9376
18099
6011
44553
34451
59940
58561
9307
10686
69247
-8723
2006-9-12
7881
12275
5849
45033
34870
58763
57994
10181
10950
68944
-4394
2006-9-17
9170
20212
5059
45531
34371
59760
59642
8408
8526
68168
-11042
2006-9-22
10566
20167
4658
44450
32361
59674
57186
8303
10791
67977
-9601
2006-9-27
10554
22847
4931
45107
33169
60592
60947
8808
8453
69400
-12293
2006-10-03
10554
22847
4931
45107
33169
60592
60947
8808
8453
69400
-12293
2006-10-10
10562
23849
5322
43796
28785
59680
57956
9335
11059
69015
-13287
2006-10-17
13068
21992
6562
42204
32753
61834
61309
10879
11406
72713
-8924
2006-10-24
12435
22183
8600
43102
32837
64137
63620
11184
11701
75321
-9648
 2006-10-31
11748
22691
8890
42763
31449
63401
63030
11022
11393
74423
-10943
2006-11-07
11443
25083
7017
43446
29319
61906
61419
10465
10952
72371
-12640
2006-11-14
10013
27023
7117
45520
26348
62650
60488
11031
13193
73681
-17010
2006-11-21
9130
27232
6379
47397
26453
62906
60064
10312
13154
73218
-18102
 
经济新闻
美国数据:10月成屋销售增加0.5% 年率为624万户
全美不动产协会(NAR)周二公布,美国10月成屋销售增加0.5%,年率为624万户. 经季节调整後的10月成屋销售数据如下:
                      10月    9月    初值   2005年10月
 销售量年率(百万户)  6.240  6.210   6.180   7.050
                      10月    9月    初值   2006/05年10月
 变动率(%)            0.5  -1.4    -1.9    -11.5
 10月成屋销售为自2006年2月以来首次上升. 路透访问的分析师原本预计10月成屋销售年率为615万户.
 
美国数据:1125日当周连锁店销售较前周下滑0.4%
美国国际购物中心协会(ICSC)和瑞银集团(UBS)周二联合发布的报告显示,11月25日止当周美国连锁店较前周下滑0.4%,上周为增长1.2%.当周连锁店销售较上年同期则增长2.6%,上周为增加2.2%.
 
美国数据:11月消费者信心指数为102.9
美国经济谘商会周二公布,11月消费者信心指数跌至102.9,10月下修后为105.1,10月初值为105.4.之前路透访问的分析师预估中值显示,11月消费者信心指数料为106.0.以下为具体数据:
          11月   10月 10月初值   9月
整体指数 102.9  105.1  105.4    105.9
现况指数 123.6  125.1  124.7    128.3
预期指数  89.2   91.9   92.6     91.0
 
美国数据:1125日止当周连锁店销售同比增长2.9%
Redbook Research周二公布的一项报告显示,上周美国连锁店销售上升.报告称,11月25日止当周大型连锁店销售较去年同期增长2.9%.
Johson Redbook数据是根据对代表约9,000家商店的一般商品零售商的采样编纂而成,同店销售衡量营业至少一年以上的商店营收.
 
行业新闻
IAI:至10月底西方冶炼商持有铝库存降至287.6万吨
国际铝业协会(IAI)周一公布的初步数据显示,2006年10月底西方国家冶炼商持有的各种形式铝库存(不含最终完工产品)总量下滑至287.6万吨,9月底修正后为288.6万吨,2005年10月底为322.9万吨。
10月底未加工的铝金属库存微幅增至160.1万吨,9月底修正后为160万吨,2005年10月底为178.3万吨。
 
 
国际金融市场
          
 
纳斯达克综合
英国伦敦FTSE
德国法兰克福DAX
法国巴黎CAC40
12136.45
-4.48
2412.61
6.69
6025.9
-24.2
6281.68
-16.49
5306.24
-2.41
澳元/美元
英镑/美元
欧元/美元
美元/日元
美元/人民币
0.7834
-0.0004
1.9519
-0.0001
1.3195
-0.0003
116.05
-0.02
7.8487
0.0085
CRB
美元指数
黄金现货
纽约原油近月
波罗的海干货
314.97
1.96
83.17
0.03
639.7
-1.8
60.98
0.56
4255
47
 
美股盘后─震荡后反弹 道琼温和收高14点 气氛仍谨慎
美国股市周二温和上扬,于震荡的走势后,反弹。对经济的忧心及油价上涨,使得投资人态度谨慎。美国今早公布制造业,房屋市场与消费者信心指数均疲弱,拖累了股市下跌,Fed主席柏南克下午发表演说,亦增加了股市的不安。但临收前,投资人态度为之一转,终使得股市温和收高。
道琼工业平均指数收高14.74点或0.12%至12136.45 。Nasdaq指数收高6.69点或0.28%至2412.61。S&P 500指数收高4.82点或0.35%至1386.72。 费城半导体指数收高0.64点或0.13%至478.46。
美国股市早场于平盘水平震荡,反应疲弱的经济数据。下午聮邦准备理事会(Fed)主席柏南克发表谈话,对通货膨胀仍表担忧,股市下跌。但因周一股市已创下四个月来最大跌幅,今日的跌势仅属温和。下午交易中,股市气氛改善,投资人再度推升了股市。
分析师说,周一大幅跌势后,今日不见进一步卖压,意义不凡。股市似乎并无意大幅回档。今早的数据虽然疲弱,但却也促使投资人预期Fed终将降息。
美国政府今日公布10月耐久财订单创下六年来最大下降幅度,反应经济减缓。美国另公布10月成屋销售价格创下最大降幅记录,连续第三个月下降。但10月成屋销售则上升至年率624万栋,预估为614万栋。 美国11月消费者信心下降至102.9,预估为上升至 106,10月公布值为105.4。这三项数据显示经济不佳,但却可能促使Fed降息。
几档大型股带动了周一的卖压,今日压力持续,包括道琼成份股Intel (INTC-US;英特尔)下跌0.08至 20.94美元,General Motors (GM-US;通用)下跌0.44 至29.92美元,Home Depot (HD-US)下跌0.27至37.10美元,JP Morgan (JPM-US)下跌0.42至46.21美元。
但几档蓝筹股走强。波音公司说,接获柏林航空公司85架飞机订单,价格57亿美元,交货时间介于2007至 2014年。Boeing (BA-US;波音)上涨0.61至87.98美元。
道琼成份股Exxon Mobil (XOM-US)上涨1.68至 74.15美元,随油价走高。
几档其它的石油股亦上涨,拉抬美国证券交易所石油股指数上涨1.5%。
股市涨跌比错综。在纽约证券交易所,上涨家数多过下跌家数,约为5比3,成交量为13.3亿股。在Nasdaq 交易所,下跌家数接近上涨家数,成交量为17亿股。
纽约1月原油上涨67美分至每桶60.99美元。
 
纽约汇市─升息预期支撑 欧元上涨至20个月高点
欧元兑美元上涨至二十个月高点,欧元兑日圆更创新记录高点,预期欧洲央行将进一步升息,提供了欧元支撑。
一份报告显示,欧元区货币供给成长接近三年高点,欧元因而上涨。美国数据则显示耐久财订单与消费者信心指数均下降。分析师说,欧元区经济将持续优于美国,为欧元带来上档空间。
欧元上涨至1.3203美元,昨日尾盘为1.3133。欧元上涨至153.27日圆,昨日尾盘为152.46 ,盘中则创下记录高点153.29日圆。
聮邦准备理事会(Fed)主席柏南克今日发表谈话,美元短暂削减了跌幅。他说短期内,经济成长将低于趋势水平,但通货膨胀仍有上升的风险。
美国今日公布10月成屋销售上升0.5%至年率624万栋,预估为下降0.6%。因投资人近来极为重视房屋数据,该数据有助阻止美元的跌势。
前任Fed主席葛林斯潘说,美国经常帐赤字显示美元高估。该谈话使得美元下跌到了今日低点。美国第二季经常帐赤字为2184亿美元,为史上第二高。
分析师说欧元极度看涨,经济强劲及升息展望,有助欧元停留在高档。 几位欧洲国家财长昨日在布鲁赛尔举行会议,他们说不担心欧元的强势。欧元亦因而获得部份支撑。
美国政府今日标售二年期债券,引进了六年来最强劲的需求,债券价格因而上涨。美国公布消费者信心指数与耐久财订单数据疲弱,亦支撑了债券价格走高。
10年期债券殖利率下降近3基点至 4.50%,价格上涨近1/4100-31/32
  
纽约债市—公债价格攀升,受经济数据疲弱和公债标售结果推动
美国公债价格周二攀升,因疲弱经济数据以及对两年期公债标售的旺盛需求,盖过了联邦储备理事会(FED)主席贝南克关于经济成长温和和通膨风险的言论.
贝南克对经济的评论,以及费城联邦储备银行总裁普洛瑟的强硬论调,压制了一些交易商对于FED明年第一季降息的期望.Miller, Tabak & Co.首席债市分析师克雷森兹称:"他的言论中没有任何有关降息的蛛丝马迹..."
贝南克称:"未来一年左右经济可能温和扩张.通膨预估的风险偏于上档."在前述两位FED官员讲话前,10月较预期疲弱的耐久财(耐用品)订单数据,一度将指标10年期公债收益率(殖利率)推低至4.50%下方,触及1月以来最低水准.美国利率期货价格显示,交易商曾短暂认为FED在明年第一季结束前降息25个基点的几率超过了50%.
**耐久财订单数据推高债市**
10月美国耐久财订单减少了8.3%,降幅大于分析师预计的4.6%,因民用飞机订单大幅减少.不过另有数据显示10月成屋销售意外增长了0.5%,令人寄望于房屋市场今年稍早大幅下滑后,目前也许在回稳.RiverSource投资经理杰克逊说道:"这抑制了耐久财订单数据引发的涨幅."
此外,今日标售的200亿美元两年期新债吸引旺盛需求,亦提振市场脱离贝南克讲话后触及的日低.10年期公债价格上涨7/32,收益率报4.51%,周一尾盘报4.53%.
两年期公债价格略涨2/32,收益率从周一尾盘的4.73%降至4.69%.五年期公债升4/32,收益率报4.51%,周一尾盘报4.54%.30年期公债攀升9/32,收益率报4.60%,低于周一尾盘的4.61%.
 
NYMEX原油—原油期货周二连续第二日收高
纽约1128日消息:纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二连续第二日收高,因预计周末气温下降,并且交易商赶在周三库存数据发布前调整部位.
取暖油期货亦受天气预报推动,连续第二日上扬.交易商并指出,天然气期货上扬,亦提供一些支撑.交易商称,RBOB汽油期货受空头回补推动大幅上扬,12月期约将于周四到期.
NYMEX-1月原油期货结算价升0.67美元或1.1%,报每桶60.99,当日介于60.21-61.20间波动,日高为近月期约自119日以来最高水准.伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油期货扬升0.77美元或1.3%,结算价报61.21美元,波动区间介于60.40-61.42.
据气象预报机构AccuWeather,美国最大的取暖油消费市场--东北地区本周末及下周的平均气温将低于正常水准.“大部分人不会根据下一两周的情况来判断整个冬季的形势...不过这可能是推高价格的因素之一,“休斯敦一市场分析师称.天气预测机构DTN Meteorlogix预计,东北部地区本周直到周五供热将低于或远低于正常水准,到周六回到正常.
午后联邦储备理事会(FED)主席贝南克有关经济成长温和的言论,诱发油市一些卖盘.
周二路透调查显示,美国原油库存上周料减少10万桶,馏分油库存料增加40万桶,而汽油库存料增加50万桶.美国能源资料协会(EIA)将于周三1530GMT发布库存报告.
NYMEX-12月取暖油期货上涨2.31美分或1.4%,收报每加仑1.7283美元.12月汽油期货收升3.29美分或2.1%,1.6266美元.
 
贵金属—期金周二在震荡交投中回落
周二欧洲市场1615GMT收报每盎司635.70/636.45美元,低于周一纽约市场尾盘的640.60/641.60美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二在震荡交投中回落,在近期受美元疲势推动的涨势后稍事喘息,投资者在周三一项美国关键经济指标公布前锁定获利.消息人士预计,短期内美元仍是影响期金走势的关键因素.
COMEX-12月期金收低3.30美元,报每盎司637.30美元.盘中区间为632.50-641.90美元.
花旗集团全球市场初级商品研究主管David Rinehimer:"期金从昨日高位回落,上档没有太多跟进买盘,开始略微走软."他将周二期金跌势归因于获利了结,10月以来期金涨势相当不错.他补充说:"美元目前仍是关注焦点."投资者等候将于周三1530GMT公布的第三季美国国内生产总值(GDP)数据.
现货金报639.30/640.30美元,周一欧洲尾盘报640.60/641.60美元.
NYMEX-12月白银期货收高0.13美元,报每盎司13.62美元.盘中介于13.420-13.660美元之间.现货白银升至13.670/13.740美元,周一报13.460/13.530美元.周二定盘价为13.440美元.
1月铂金(白金)期货攀升8.10美元,至每盎司1,155.50美元.现货铂金报每盎司1,155.00/1,165.00美元.12月钯金期货跌1.65美元,收报323.35美元.现货钯金报320/325美元.
铂金(白金)--曾跌至每盎司1,130美元的三周低位,但收盘时回升至1,155/1,165美元,高于昨日纽约尾盘的1,140/1,150美元.
钯金--3美元至320/325美元.

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