金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
铜 |
7760 |
7980 |
7720 |
7950 |
56993 |
219412 |
1888 |
97450 |
-900 |
|
锡 |
8425 |
8500 |
8324 |
8425 |
2936 |
15040 |
-139 |
11065 |
-30 |
|
铅 |
1095 |
1117.5 |
1085 |
1092 |
15036 |
57779 |
75 |
101725 |
-1925 |
|
锌 |
3300 |
3415 |
3290 |
3415 |
27220 |
130486 |
-673 |
185175 |
-725 |
|
铝 |
2520 |
2580 |
2510 |
2570 |
102910 |
542494 |
2104 |
713500 |
-725 |
|
镍 |
24800 |
25800 |
24725 |
25500 |
16201 |
54120 |
479 |
4128 |
-144 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
CASH/16AUG |
20533 |
-26 |
52509 |
1183 |
|
17AUG/20SEP |
40517 |
127 |
110945 |
-602 |
|
21SEP/3MTH |
26515 |
879 |
53541 |
233 |
|
19OCT/3MTH |
8094 |
452 |
13560 |
728 |
|
REST OF OCT |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06NOV/63MTH |
123753 |
456 |
311939 |
562 |
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
52241 |
1113 |
170 |
466 |
1744 |
296 |
963 |
56993 |
|
铝 |
98563 |
2734 |
320 |
172 |
14 |
287 |
820 |
102910 |
LME铜铝合约升贴水
|
|
现货/3M |
8月/3M |
9月/3M |
10月/3M |
3M/07年9月 |
10月/07年10月 |
3M/08年10月 |
|
LME铜 |
72/b |
81/b |
61/b |
21/b |
781/b |
975/b |
1790/b |
|
LME铝 |
43.75/c |
35/c |
14.25/c |
3.25/c |
52/b |
60.75/b |
201.5/b |
LME市场报道—受Escondida铜矿罢工表决支撑收高
交易商周一表示,伦敦金属交易所(LME)期铜收高2.3%,受智利全球最大铜矿工人的罢工表决支撑,同时期镍价格亦受库存跌至严峻低位的支撑."目前来说,主要因素是供给层面的问题...对于镍和铜都是如此."巴克莱资本的分析师诺里斯说道.
LME三个月期铜上涨280美元,收报每吨7,950美元.
全球最大铜矿Escondida的工人将继续就劳工合同与雇主必和必拓进行谈判,上周的罢工投票表决结果显示,若谈判破裂,将可能在8月7日举行罢工."今天是七月的最后一天,投资者会做一些美化投资帐面的操作.太多的市场人士需要在月底有一个好的收尾,以便让本月的投资回报看起来不错."一交易商称.他补充到,市场原本就知道Escondida劳工合同已经到期,很多市场人士也预计到会有罢工表决."Escondida出现罢工,外加Codelco铜矿的生产中断,两个因素将可能令铜市变得相当紧俏."Basemetals.com的亚当斯说道.
**经济数据面**
交易员也提到最近的美国国内生产总值(GDP)数据,数据显示美国经济增长放缓,这对基本金属需求会有负面影响."市场人气偏多,依然有基本面的因素支撑一些基本金属上探新高."亚当斯还提到.
LME的铜库存下跌900吨至97,450,相当于全球约两天的消费量.
三个月期镍收报25,450美元,较上周五的24,650上涨.接近7月稍早创下的历史高位26,850.镍矿生产商Inco宣布关闭在加拿大年产54,000吨的Voisey's Bay镍矿,以及镍库存下降144吨至4,128,为1991年7月来的最低点.这些均对镍价构成支撑.全球每日的镍消费量约为3,500吨.
三个月期铝收报2,580美元,上周五收报2,525.
COMEX铜市报道—Escondida铜矿罢工投票激励收高
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收高,并存在进一步上涨可能行.上周五铜价大涨,因智利Escondida铜矿工人就罢工进行投票.周一该矿管理层,工会和一调停者恢复谈判 .不过,如果此番会谈还不能达成协议,铜的供应压力将上升.一交易员说:"毫无疑问,Escondida罢工事件推高铜价.不过总体而言,显性库存偏低,且罢工事件仍在继续."
9月期铜收高2.10美分,报每磅3.57美元,此前跳涨至两周高位3.6550.现货8月期铜上涨2.60美分至3.61美元,一度触及每磅3.69美元高位,为7月18日以来最高.COMEX期铜最终成交量估计为11,000口,略高于上周五水准9,348口
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 | |||||
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
2006-03-28 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
97486 |
+1542 |
|
2006-04-04 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
100249 |
-388 |
|
2006-04-11 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
97705 |
-1428 |
|
2006-04-18 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
99934 |
-1564 |
|
2006-04-25 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
96336 |
-2629 |
|
2006-05-02 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
85352 |
-2004 |
|
2006-05-09 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
86434 |
-915 |
|
2006-05-16 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
12539 |
10440 |
85375 |
-2482 |
|
2006-05-23 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
81363 |
-6511 |
|
2006-05-30 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
79541 |
-6372 |
|
2006-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
76869 |
-7302 |
|
2006-06-13 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
78658 |
-5656 |
|
2006-06-20 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
76311 |
-3252 |
|
2006-06-27 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
73323 |
-3710 |
|
2006-07-03 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
72880 |
-2439 |
|
2006-07-11 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
74754 |
-2214 |
|
2006-07-18 |
10812 |
14498 |
10318 |
45767 |
41265 |
66897 |
66081 |
11131 |
11947 |
78028 |
-3686 |
|
2006-7-25 |
8471 |
14165 |
10592 |
45378 |
38435 |
64441 |
63192 |
8907 |
10156 |
73348 |
-5694 |
行业新闻
智利铜业委员会调升2006年铜均价预估值至每磅3美元
智利铜业委员会周一将其对2006铜平均价格的预估值从原本的每磅2.60-2.64美元,调升至3.00美元.
在一新闻发布会上,该委员会的主管铁托曼称,2007年铜的均价预计为每磅2.80美元.
国际金融市场
|
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 | |||||
|
11185.68 |
-39.02 |
2091.47 |
-2.67 |
5928.30 |
-46.6 |
5681.97 |
-23.45 |
5009.42 |
-19.09 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 | |||||
|
0.7416 |
0.0029 |
1.8668 |
0 |
1.2767 |
0 |
114.59 |
-0.04 |
7.9732 |
-0.006 |
|
CRB |
美元指数 |
黄金现货 |
原油近月 |
波罗的海干货 | |||||
|
349.83 |
6 |
85.32 |
0 |
636.95 |
6.8 |
75.23 |
1.69 |
3260 |
24 |
美股盘后─上周大涨后 转趋审慎 道琼收低34点
美国股市上周大幅上涨，今日则因油价再度上扬，且担忧聮邦准备理事会(Fed)持续调高利率，回檔走低。二位Fed官员的谈话，使投资人怀疑升息计划是否真会提前结束，中东紧张则导致了油价再度上涨。
道琼工业平均指数收低34.02点或0.30%至11185.68 。 Nasdaq指数收低2.67点或0.13%至2091.47。 S&P 500指数收低1.89点或0.15%至1276.66。 费城半导体指数小涨0.55点或0.13%至412.76。
上周五，美国公布第二季国内生产毛额(GDP)较预期疲弱，引发了聮邦准备理事会(Fed)升息已近结束的希望，股市因而大幅上涨。 该涨势助使道琼工业平均指数创下自2005年5月以来最亮丽的一周。 该涨势后，股市周一受到压力，尤其二位Fed官员谈话显示，升息结束可能不会如预期般快。油价上涨增加了股市的压力。 但与上周涨幅相较，今早跌幅算是温和，投资人现在等待股市下一波的催化剂。
分析师说，经济消息不佳，道琼却创造了数月来最佳的一周。只是这种涨势可能难以持续。 此外，展望本周，今日最缺少经济消息，所以在上周的涨势后，今日温和回档并非意外。 分析师说，未来一个月，股市卖压可能增加。但因投资人等待Fed下周的政策会议，本周卖压可能延后。
股市涨跌比不佳。在纽约证券交易所，下跌家数多过上涨家数，约为8比7，成交量为9.0亿股。在Nasdaq 交易所，下跌家数略多过上涨家数，成交量为9.70亿股。 个股走势中，Apple Computer (AAPL-US；苹果)上涨2.37至67.96美元。美国银行将其评等由「中性」调升至「买进」，属利多。 Scottish RE (SCT-US)下跌12.01至3.99美元，跌幅逾76%，交易热络。该再保公司说，公司执行长已辞职，预期第二季将亏损。该公司并预测下半年财报亦不佳。 Bristol-Myers Squibb (BMY-US)下跌0.48至23.99 美元，跌幅2%。该公司保护其最畅销药物专利权遭挫败，股价下跌。 其它消息方面，用于手机的快闪记忆硬盘制造商 SanDisk将以约13.5亿美元股票，并购以色列竞争对手 M-Systems Flash Disk Pioneers。 SanDisk (SNDK-US)下跌0.48至46.66美元。
下周Fed将召开货币政策会议，投资人焦点在Fed官员的谈话。 圣路易Fed银行总裁Poole说，他也不确定Fed在下周的政策会议中，是否会停止升息。
今早美国公布芝加哥7月采购经理指数上升至57.9，预估为下降至56。6月为56.5。
纽约9月原油上涨1.21美元至每桶74.45美元。中东动乱，且俄罗斯最大油管漏油，增加了供给担忧。
欧股盘后─自近来高点回档 收低
欧洲股市于上周触及十周高点，今日小幅回檔，终场收低。但英国出版商Pearson与荷兰快递集团TNT公布盈余良好，则有助于底部提供支撑。
德国DAX指数收低23.45点或0.41%至5681.97，法国 CAC-40指数收低19.09点或0.38%至5009.42。 英国FTSE-100指数收低46.60点或0.78%至5928.30。
美国股市周一开盘走势疲弱，亦增加了欧股压力。
纽约汇市─升息与否不定 美元少有变动
聮邦准备理事会(Fed)官员的谈话引发了Fed下周是否会第十八度升息的激辩，美元价位少有变动。 圣路易Fed银行总裁Poole说，他不确定央行是否需要调高利率。该谈话后，美元兑日圆与美元兑欧元自二周低点反弹。旧金山Fed银行总裁Yellen说利率约在适当水平。 分析师说，再度升息的展望，仍提供美元支撑。
美元报114.63日圆，7月28日尾盘为 114.65。美元报1.2771兑1欧元，上周五尾盘为1.2759。
Fed于6月29日调高聮邦基金利率至5.25%。利率期货显示，交易员已将下个月升息一码的机率降到了31%，一个月前为85%。 分析师说，Fed下周采取行动的机率，仍是50对50。要评估目前是否是美元持续跌势的开始，还嫌太早。
投资人等待7月就业报告，以判断经济是否转为温和，是否确保Fed暂停二年来的升息行动。 投资人亦等待欧洲央行本周的决策会议。欧洲央行自12月初以来已三度升息，至2.75%。分析师预期欧洲央行于8月3日会议中，将调高利率至3%。
日本政府报告显示，日本6月工业生产上升至记录高点，投资人因而预期日本央行今年可能会二度调高利率，日圆兑美元与日圆兑欧元因而上涨。
因二位Fed官员谈话显示，经济展望可能促使Fed停止升息，美国10年期债券因而上涨。 10年期债券殖利率下降1基点至 4.98%，价格上涨近1/8至101-3/32。
纽约债市—现货公债价格微涨,因市场益发预期FED可能会暂停升息
美国现货公债价格周一微幅上涨,为近一年来表现最佳的月份--7月画上了圆满的句号.市场目前益发预期,联邦储备理事会(FED)可能会暂停升息.交易商认为,周一FED官员的讲话意味着,FED在下周政策会议上暂停升息的可能性有所上升.
旧金山联邦储备银行总裁叶伦周一表示,FED继两年来连番升息之后,升息之路快到尽头.而圣路易联邦储备银行总裁普尔的讲话显示,对于FED究竟是否需要再次升息,他的立场为中立."普尔认为下周会议上FED升息的几率为50%.最近FED官员们的讲话普遍都比较温和,这支撑了认为FED在下周会议上将暂停升息的观点."法国巴黎银行分析师艾利说道.
任何有关FED可能停止升息的线索,都会令交易商大举买入债券,从而推低收益率(殖利率).但周一公布的美国7月芝加哥采购经理人指数(PMI)强于预期,抵消了暂停升息预期带来的影响.
然而交易商依旧预期,继第一季表现强劲后,制造业将随整体经济一道放缓."制造业部门仍有一定的成长动力."A.G. Edwards and Sons的高级分析师费然说道,"随着时间流逝,制造业的放缓将从消费品部门放缓开始..."
**7月公债创一年来最大单月涨幅**
指标10年期公债价格上涨2/32,收益率报4.99%,这月初10年期公债收益率为5.15%,今年7月创下自2005年8月来最大的收益率跌幅和价格涨幅.两年期公债在7月的走势与10年期公债相仿.周一两年期公债价格上涨1/32,收益率报4.97%,低于月初的5.19%,也令7月成为该公债自去年8月来录得最大价格涨幅的月份.交易商翘首以待周五将出炉的非农就业数据,该数据料有助于研判经济增长在第三季是否继续放缓.
路透调查的83位分析师的预估中值显示,7月美国非农就业人数料增长142,000人.但周二将公布的核心个人消费支出(PCE)物价指数报告,可能会令市场为之波动.路透调查的受访分析师的预估中值显示,6月核心PCE物价指数料上升0.2%,升幅与5月相同.
五年期公债价格上涨2/32,收益率报4.91%,低于上周五尾盘的4.92%.30年期公债价格上升2/32,收益率报5.07%.
NYMEX原油期货—大幅收高,受天然气期货涨势和中东局势支撑
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收高逾1美元,因天然气期货价格劲扬,并且黎巴嫩地区敌对局面仍持续.
取暖油期货劲扬,受天然气期货涨势助益.汽油期货则下跌,近月8月期约今日收盘时到期.NYMEX-9月原油期货收高1.16美元或1.6%,报每桶74.40美元,盘中介于72.95至74.48间.伦敦洲际交易所(ICE)9月布兰特原油期货结算价收高1.76美元或2.4%,报75.15.
NYMEX-8月汽油期货到期,结算价挫低0.46美分,报每加仑2.2289美元.9月汽油期货几无变动,略涨0.03美分至2.2118.NYMEX-8月取暖油期货收高2.67美分或1.4%,报每加仑1.9679美元,受天然气期约价格大涨提振.天然气期约收于4月中旬以来最高水准,受美国东北及中西部热浪影响.NYMEX-9月取暖油上扬2.03美分或1%,收报2.0376美元.
以色列周一拒绝了国际社会要求其停止针对黎巴嫩真主党袭击的要求,继续其地面行动,仅宣布停止空袭48小时.此前,俄罗斯Friendship输油管道的一条通往白俄罗斯炼厂的分管道周末发生轻微泄漏,不过稍后便恢复运作.尼日利亚警方宣布,占领Agip集油站的劫匪已释放所有人质,并撤离该集油站.Agip发言人拒绝就此置评,并拒绝透露该集油站将于何时重新运作.Agip的母公司--意大利埃尼集团(Eni)上周二表示,该袭击造成产量"大幅下降".
NYMEX原油支撑位维持在72美元,而阻力位则在74.70美元.
贵金属报道—欧洲市场下跌，纽约期金因平仓收低
周一在欧洲市场下跌,收报每盎司632.15/633.15美元,盘中最高曾涨至638.60.周五纽约尾盘为635.40/636.40.交易员观察其他市场以寻找有关市场走向的指引.这周美国将公布制造业指数和非农就业数据.
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一因投资者月底平仓而收低,此前黄金在欧洲市场表现暗淡,陷于区间交易.美元走软,且原油价格持坚,并未给予黄金过多支撑,因金价在区间内盘整,投资者了结上周部分获利.指标12月期金收低1.00美元至每盎司646.80美元,盘中介于651.50-640.50交投.Kitco分析师纳达尔表示,黄金在7月最后一天延续先前的振荡走势,因投资者密切关注其他市场动态以及国际形势.
收盘前预计成交量仅为25,000口,远低于上周五81,916口,未平仓合约则增加6,361至315,910口.现货金报每盎司634.70/635.45,脱离周五尾盘水准635.40/636.40.伦敦金午后定盘价报632.50.
法国商品公司Natexis Commodity Markets(NCM)在一份报告中指出:"市场仍具备年底前重回700美元上方的条件,或许由投资买盘带动,且为涨势不持久.尽管如此,支持金价在年内震荡走低的理由却更为充分."
9月期银结算价涨0.5美分至每盎司11.37美元,盘中介于11.25-11.58区间波动.现货银挫低至11.29/11.39美元,低于先前水准11.30/11.40 .周一定盘价为11.44.纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金(白金)期约上涨7.90美元至1,241.60.现货铂金报1,228/1,234.9月钯金期约上扬3.00美元至317.15美元.现货钯金则报310/315.
金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
铜 |
7760 |
7980 |
7720 |
7950 |
56993 |
219412 |
1888 |
97450 |
-900 |
|
锡 |
8425 |
8500 |
8324 |
8425 |
2936 |
15040 |
-139 |
11065 |
-30 |
|
铅 |
1095 |
1117.5 |
1085 |
1092 |
15036 |
57779 |
75 |
101725 |
-1925 |
|
锌 |
3300 |
3415 |
3290 |
3415 |
27220 |
130486 |
-673 |
185175 |
-725 |
|
铝 |
2520 |
2580 |
2510 |
2570 |
102910 |
542494 |
2104 |
713500 |
-725 |
|
镍 |
24800 |
25800 |
24725 |
25500 |
16201 |
54120 |
479 |
4128 |
-144 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
CASH/16AUG |
20533 |
-26 |
52509 |
1183 |
|
17AUG/20SEP |
40517 |
127 |
110945 |
-602 |
|
21SEP/3MTH |
26515 |
879 |
53541 |
233 |
|
19OCT/3MTH |
8094 |
452 |
13560 |
728 |
|
REST OF OCT |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06NOV/63MTH |
123753 |
456 |
311939 |
562 |
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
52241 |
1113 |
170 |
466 |
1744 |
296 |
963 |
56993 |
|
铝 |
98563 |
2734 |
320 |
172 |
14 |
287 |
820 |
102910 |
LME铜铝合约升贴水
|
|
现货/3M |
8月/3M |
9月/3M |
10月/3M |
3M/07年9月 |
10月/07年10月 |
3M/08年10月 |
|
LME铜 |
72/b |
81/b |
61/b |
21/b |
781/b |
975/b |
1790/b |
|
LME铝 |
43.75/c |
35/c |
14.25/c |
3.25/c |
52/b |
60.75/b |
201.5/b |
LME市场报道—受Escondida铜矿罢工表决支撑收高
交易商周一表示,伦敦金属交易所(LME)期铜收高2.3%,受智利全球最大铜矿工人的罢工表决支撑,同时期镍价格亦受库存跌至严峻低位的支撑."目前来说,主要因素是供给层面的问题...对于镍和铜都是如此."巴克莱资本的分析师诺里斯说道.
LME三个月期铜上涨280美元,收报每吨7,950美元.
全球最大铜矿Escondida的工人将继续就劳工合同与雇主必和必拓进行谈判,上周的罢工投票表决结果显示,若谈判破裂,将可能在8月7日举行罢工."今天是七月的最后一天,投资者会做一些美化投资帐面的操作.太多的市场人士需要在月底有一个好的收尾,以便让本月的投资回报看起来不错."一交易商称.他补充到,市场原本就知道Escondida劳工合同已经到期,很多市场人士也预计到会有罢工表决."Escondida出现罢工,外加Codelco铜矿的生产中断,两个因素将可能令铜市变得相当紧俏."Basemetals.com的亚当斯说道.
**经济数据面**
交易员也提到最近的美国国内生产总值(GDP)数据,数据显示美国经济增长放缓,这对基本金属需求会有负面影响."市场人气偏多,依然有基本面的因素支撑一些基本金属上探新高."亚当斯还提到.
LME的铜库存下跌900吨至97,450,相当于全球约两天的消费量.
三个月期镍收报25,450美元,较上周五的24,650上涨.接近7月稍早创下的历史高位26,850.镍矿生产商Inco宣布关闭在加拿大年产54,000吨的Voisey's Bay镍矿,以及镍库存下降144吨至4,128,为1991年7月来的最低点.这些均对镍价构成支撑.全球每日的镍消费量约为3,500吨.
三个月期铝收报2,580美元,上周五收报2,525.
COMEX铜市报道—Escondida铜矿罢工投票激励收高
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收高,并存在进一步上涨可能行.上周五铜价大涨,因智利Escondida铜矿工人就罢工进行投票.周一该矿管理层,工会和一调停者恢复谈判 .不过,如果此番会谈还不能达成协议,铜的供应压力将上升.一交易员说:"毫无疑问,Escondida罢工事件推高铜价.不过总体而言,显性库存偏低,且罢工事件仍在继续."
9月期铜收高2.10美分,报每磅3.57美元,此前跳涨至两周高位3.6550.现货8月期铜上涨2.60美分至3.61美元,一度触及每磅3.69美元高位,为7月18日以来最高.COMEX期铜最终成交量估计为11,000口,略高于上周五水准9,348口
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 | |||||
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
2006-03-28 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
97486 |
+1542 |
|
2006-04-04 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
100249 |
-388 |
|
2006-04-11 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
97705 |
-1428 |
|
2006-04-18 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
99934 |
-1564 |
|
2006-04-25 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
96336 |
-2629 |
|
2006-05-02 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
85352 |
-2004 |
|
2006-05-09 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
86434 |
-915 |
|
2006-05-16 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
12539 |
10440 |
85375 |
-2482 |
|
2006-05-23 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
81363 |
-6511 |
|
2006-05-30 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
79541 |
-6372 |
|
2006-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
76869 |
-7302 |
|
2006-06-13 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
78658 |
-5656 |
|
2006-06-20 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
76311 |
-3252 |
|
2006-06-27 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
73323 |
-3710 |
|
2006-07-03 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
72880 |
-2439 |
|
2006-07-11 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
74754 |
-2214 |
|
2006-07-18 |
10812 |
14498 |
10318 |
45767 |
41265 |
66897 |
66081 |
11131 |
11947 |
78028 |
-3686 |
|
2006-7-25 |
8471 |
14165 |
10592 |
45378 |
38435 |
64441 |
63192 |
8907 |
10156 |
73348 |
-5694 |
行业新闻
智利铜业委员会调升2006年铜均价预估值至每磅3美元
智利铜业委员会周一将其对2006铜平均价格的预估值从原本的每磅2.60-2.64美元,调升至3.00美元.
在一新闻发布会上,该委员会的主管铁托曼称,2007年铜的均价预计为每磅2.80美元.
国际金融市场
|
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 | |||||
|
11185.68 |
-39.02 |
2091.47 |
-2.67 |
5928.30 |
-46.6 |
5681.97 |
-23.45 |
5009.42 |
-19.09 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 | |||||
|
0.7416 |
0.0029 |
1.8668 |
0 |
1.2767 |
0 |
114.59 |
-0.04 |
7.9732 |
-0.006 |
|
CRB |
美元指数 |
黄金现货 |
原油近月 |
波罗的海干货 | |||||
|
349.83 |
6 |
85.32 |
0 |
636.95 |
6.8 |
75.23 |
1.69 |
3260 |
24 |
美股盘后─上周大涨后 转趋审慎 道琼收低34点
美国股市上周大幅上涨，今日则因油价再度上扬，且担忧聮邦准备理事会(Fed)持续调高利率，回檔走低。二位Fed官员的谈话，使投资人怀疑升息计划是否真会提前结束，中东紧张则导致了油价再度上涨。
道琼工业平均指数收低34.02点或0.30%至11185.68 。 Nasdaq指数收低2.67点或0.13%至2091.47。 S&P 500指数收低1.89点或0.15%至1276.66。 费城半导体指数小涨0.55点或0.13%至412.76。
上周五，美国公布第二季国内生产毛额(GDP)较预期疲弱，引发了聮邦准备理事会(Fed)升息已近结束的希望，股市因而大幅上涨。 该涨势助使道琼工业平均指数创下自2005年5月以来最亮丽的一周。 该涨势后，股市周一受到压力，尤其二位Fed官员谈话显示，升息结束可能不会如预期般快。油价上涨增加了股市的压力。 但与上周涨幅相较，今早跌幅算是温和，投资人现在等待股市下一波的催化剂。
分析师说，经济消息不佳，道琼却创造了数月来最佳的一周。只是这种涨势可能难以持续。 此外，展望本周，今日最缺少经济消息，所以在上周的涨势后，今日温和回档并非意外。 分析师说，未来一个月，股市卖压可能增加。但因投资人等待Fed下周的政策会议，本周卖压可能延后。
股市涨跌比不佳。在纽约证券交易所，下跌家数多过上涨家数，约为8比7，成交量为9.0亿股。在Nasdaq 交易所，下跌家数略多过上涨家数，成交量为9.70亿股。 个股走势中，Apple Computer (AAPL-US；苹果)上涨2.37至67.96美元。美国银行将其评等由「中性」调升至「买进」，属利多。 Scottish RE (SCT-US)下跌12.01至3.99美元，跌幅逾76%，交易热络。该再保公司说，公司执行长已辞职，预期第二季将亏损。该公司并预测下半年财报亦不佳。 Bristol-Myers Squibb (BMY-US)下跌0.48至23.99 美元，跌幅2%。该公司保护其最畅销药物专利权遭挫败，股价下跌。 其它消息方面，用于手机的快闪记忆硬盘制造商 SanDisk将以约13.5亿美元股票，并购以色列竞争对手 M-Systems Flash Disk Pioneers。 SanDisk (SNDK-US)下跌0.48至46.66美元。
下周Fed将召开货币政策会议，投资人焦点在Fed官员的谈话。 圣路易Fed银行总裁Poole说，他也不确定Fed在下周的政策会议中，是否会停止升息。
今早美国公布芝加哥7月采购经理指数上升至57.9，预估为下降至56。6月为56.5。
纽约9月原油上涨1.21美元至每桶74.45美元。中东动乱，且俄罗斯最大油管漏油，增加了供给担忧。
欧股盘后─自近来高点回档 收低
欧洲股市于上周触及十周高点，今日小幅回檔，终场收低。但英国出版商Pearson与荷兰快递集团TNT公布盈余良好，则有助于底部提供支撑。
德国DAX指数收低23.45点或0.41%至5681.97，法国 CAC-40指数收低19.09点或0.38%至5009.42。 英国FTSE-100指数收低46.60点或0.78%至5928.30。
美国股市周一开盘走势疲弱，亦增加了欧股压力。
纽约汇市─升息与否不定 美元少有变动
聮邦准备理事会(Fed)官员的谈话引发了Fed下周是否会第十八度升息的激辩，美元价位少有变动。 圣路易Fed银行总裁Poole说，他不确定央行是否需要调高利率。该谈话后，美元兑日圆与美元兑欧元自二周低点反弹。旧金山Fed银行总裁Yellen说利率约在适当水平。 分析师说，再度升息的展望，仍提供美元支撑。
美元报114.63日圆，7月28日尾盘为 114.65。美元报1.2771兑1欧元，上周五尾盘为1.2759。
Fed于6月29日调高聮邦基金利率至5.25%。利率期货显示，交易员已将下个月升息一码的机率降到了31%，一个月前为85%。 分析师说，Fed下周采取行动的机率，仍是50对50。要评估目前是否是美元持续跌势的开始，还嫌太早。
投资人等待7月就业报告，以判断经济是否转为温和，是否确保Fed暂停二年来的升息行动。 投资人亦等待欧洲央行本周的决策会议。欧洲央行自12月初以来已三度升息，至2.75%。分析师预期欧洲央行于8月3日会议中，将调高利率至3%。
日本政府报告显示，日本6月工业生产上升至记录高点，投资人因而预期日本央行今年可能会二度调高利率，日圆兑美元与日圆兑欧元因而上涨。
因二位Fed官员谈话显示，经济展望可能促使Fed停止升息，美国10年期债券因而上涨。 10年期债券殖利率下降1基点至 4.98%，价格上涨近1/8至101-3/32。
纽约债市—现货公债价格微涨,因市场益发预期FED可能会暂停升息
美国现货公债价格周一微幅上涨,为近一年来表现最佳的月份--7月画上了圆满的句号.市场目前益发预期,联邦储备理事会(FED)可能会暂停升息.交易商认为,周一FED官员的讲话意味着,FED在下周政策会议上暂停升息的可能性有所上升.
旧金山联邦储备银行总裁叶伦周一表示,FED继两年来连番升息之后,升息之路快到尽头.而圣路易联邦储备银行总裁普尔的讲话显示,对于FED究竟是否需要再次升息,他的立场为中立."普尔认为下周会议上FED升息的几率为50%.最近FED官员们的讲话普遍都比较温和,这支撑了认为FED在下周会议上将暂停升息的观点."法国巴黎银行分析师艾利说道.
任何有关FED可能停止升息的线索,都会令交易商大举买入债券,从而推低收益率(殖利率).但周一公布的美国7月芝加哥采购经理人指数(PMI)强于预期,抵消了暂停升息预期带来的影响.
然而交易商依旧预期,继第一季表现强劲后,制造业将随整体经济一道放缓."制造业部门仍有一定的成长动力."A.G. Edwards and Sons的高级分析师费然说道,"随着时间流逝,制造业的放缓将从消费品部门放缓开始..."
**7月公债创一年来最大单月涨幅**
指标10年期公债价格上涨2/32,收益率报4.99%,这月初10年期公债收益率为5.15%,今年7月创下自2005年8月来最大的收益率跌幅和价格涨幅.两年期公债在7月的走势与10年期公债相仿.周一两年期公债价格上涨1/32,收益率报4.97%,低于月初的5.19%,也令7月成为该公债自去年8月来录得最大价格涨幅的月份.交易商翘首以待周五将出炉的非农就业数据,该数据料有助于研判经济增长在第三季是否继续放缓.
路透调查的83位分析师的预估中值显示,7月美国非农就业人数料增长142,000人.但周二将公布的核心个人消费支出(PCE)物价指数报告,可能会令市场为之波动.路透调查的受访分析师的预估中值显示,6月核心PCE物价指数料上升0.2%,升幅与5月相同.
五年期公债价格上涨2/32,收益率报4.91%,低于上周五尾盘的4.92%.30年期公债价格上升2/32,收益率报5.07%.
NYMEX原油期货—大幅收高,受天然气期货涨势和中东局势支撑
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收高逾1美元,因天然气期货价格劲扬,并且黎巴嫩地区敌对局面仍持续.
取暖油期货劲扬,受天然气期货涨势助益.汽油期货则下跌,近月8月期约今日收盘时到期.NYMEX-9月原油期货收高1.16美元或1.6%,报每桶74.40美元,盘中介于72.95至74.48间.伦敦洲际交易所(ICE)9月布兰特原油期货结算价收高1.76美元或2.4%,报75.15.
NYMEX-8月汽油期货到期,结算价挫低0.46美分,报每加仑2.2289美元.9月汽油期货几无变动,略涨0.03美分至2.2118.NYMEX-8月取暖油期货收高2.67美分或1.4%,报每加仑1.9679美元,受天然气期约价格大涨提振.天然气期约收于4月中旬以来最高水准,受美国东北及中西部热浪影响.NYMEX-9月取暖油上扬2.03美分或1%,收报2.0376美元.
以色列周一拒绝了国际社会要求其停止针对黎巴嫩真主党袭击的要求,继续其地面行动,仅宣布停止空袭48小时.此前,俄罗斯Friendship输油管道的一条通往白俄罗斯炼厂的分管道周末发生轻微泄漏,不过稍后便恢复运作.尼日利亚警方宣布,占领Agip集油站的劫匪已释放所有人质,并撤离该集油站.Agip发言人拒绝就此置评,并拒绝透露该集油站将于何时重新运作.Agip的母公司--意大利埃尼集团(Eni)上周二表示,该袭击造成产量"大幅下降".
NYMEX原油支撑位维持在72美元,而阻力位则在74.70美元.
贵金属报道—欧洲市场下跌，纽约期金因平仓收低
周一在欧洲市场下跌,收报每盎司632.15/633.15美元,盘中最高曾涨至638.60.周五纽约尾盘为635.40/636.40.交易员观察其他市场以寻找有关市场走向的指引.这周美国将公布制造业指数和非农就业数据.
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一因投资者月底平仓而收低,此前黄金在欧洲市场表现暗淡,陷于区间交易.美元走软,且原油价格持坚,并未给予黄金过多支撑,因金价在区间内盘整,投资者了结上周部分获利.指标12月期金收低1.00美元至每盎司646.80美元,盘中介于651.50-640.50交投.Kitco分析师纳达尔表示,黄金在7月最后一天延续先前的振荡走势,因投资者密切关注其他市场动态以及国际形势.
收盘前预计成交量仅为25,000口,远低于上周五81,916口,未平仓合约则增加6,361至315,910口.现货金报每盎司634.70/635.45,脱离周五尾盘水准635.40/636.40.伦敦金午后定盘价报632.50.
法国商品公司Natexis Commodity Markets(NCM)在一份报告中指出:"市场仍具备年底前重回700美元上方的条件,或许由投资买盘带动,且为涨势不持久.尽管如此,支持金价在年内震荡走低的理由却更为充分."
9月期银结算价涨0.5美分至每盎司11.37美元,盘中介于11.25-11.58区间波动.现货银挫低至11.29/11.39美元,低于先前水准11.30/11.40 .周一定盘价为11.44.纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金(白金)期约上涨7.90美元至1,241.60.现货铂金报1,228/1,234.9月钯金期约上扬3.00美元至317.15美元.现货钯金则报310/315.