1月30日实达金属早报(LME,COMEX,CFTC)(铜铝)

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓	增减
铜	5840	5840	5567.5	5590	65022	243238	2926
锡	12300	12350	12150	12250	2142	12321	-109
铅	1680	1680	1642.5	1650	10431	59768	388
锌	3675	3675	3480	3505	30417	132730	208
铝	2800	2800	2692.5	2710	101630	527620	5242
镍	38200	38200	37225	37400	9104	50619	613

品种	办公室交易	上午第一节场内交易	第二节场内 交易	混合交易	下午第一节场内交易	第二节 场内 交易	混合 交易	当天总成交 （含调期、场外交易量）
铜	59662	3380	402	144	200	120	477	65022
铝	97522	2752	352	240	95	160	166	101630
锌	28039	651	345	93	453	260	2	30417

 

	库存	流入	流出	库存增减	注销仓单
铜	213675	7550	1575	5975	15700
锡	11555	50	425	-375	815
铅	39100	325	950	-625	1525
锌	98575	525	1350	-825	6625
铝	729450	4350	2950	1400	17300
镍	4278	0	600	-600	1620

 

	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减	锌持仓分布	增减
CASH /21FEB	32201	-785	63100	-2322	22354	-912
22FEB/21MAR	42776	-314	107709	719	31326	-261
22MAR/18APR	35092	-10	63861	183	25934	174
19APR/3MTH	11141	3105	17799	5303	6034	1147
REST of AFR	0	0	0	0	0	0
01MAY/63MTH （27MTH）	122028	930	275151	1359	47082	60

注：锌的合约为27个月

 

	现货/3M	2月/3M	3月/3M	4月/4M	3M/08年3月	4月/08年4月	3M/09年4月
LME铜	44.5/c	25.5/c	9.5/c	1/b	292/b	335/b	886/b
LME铝	102/b	65/b	25/b	7.5/b	195/b	218.5/b	400/b
LME锌	41/b	40/b	25/b	7/b	320/b	363/b	790/b

 

伦敦金属交易所(LME)期铜周一下滑近4%,期镍亦收于纪录高点下方,分析师称,市场多关注Xstrata 镍矿恐会发生的罢工.

周末前Xstrata镍矿的薪资谈判无果而终.周一调解人试图撮合劳资双方再次碰面.Man Financial分析师梅尔在报告中称:"镍价充满了变数,因萨德伯里Xstrata镍矿存有罢工疑虑."三个月期镍收报每吨37,400美元,自年初以来上涨了大约13%.上周五期镍收报38,100美元,盘中一度触及38,950的新高.

三个月期铜收报5,590,较周五收盘水准下挫3.8%,LME铜库存大增了5,975吨至213,675吨."LME三个月期铜略微走低,因库存增加打击了人气."一位交易员在报告中表示.期铜价格自年初以来已经下挫10%,因为铜库存稳步上升.

     **市场担忧镍供应**

LME经纪商Triland Metals在报告中写道,市场对于镍生产中断和库存的信息很敏感.周一LME镍库存下降600吨至4,278吨,较今年伊始减少31%.

铝下降3%至2,710美元,前一交易日报2,795.锌跌135美元至3,505;三个月期铅亦跌25美元,报1,650.期锡报12,250/12,255,上周五报12,200,受助于2006年10月印尼一独立炼厂关闭後,造成市场供应面不确定因素增加

 

纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一结算价跌至一周低位,对于供应上升而需求成长放缓的忧虑引发投资者进一步结清投机性部位,令年初颓势得以延续.

3月期铜跌9.50美分或3.6%,至每磅2.5420美元,为1月22日来最低收位,盘中介于2.5150至2.6540美元间波动.现货月1月合约跌9.30美分,收报每磅2.5285美元,该合约于周一收市後到期.新的现货月2月合约下跌9.30美分,至每磅2.5310.

预估最终成交量为8,000口,上周五成交量为8,869口.DTN金属分析师Darin Newsom称,市场价差扩大,反映了现货铜需求放缓.

 

	非商业持仓量			商业持仓量		可报告合计持仓量		不可报告持仓量		总持仓	投机 净多
日期	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头
2006-8-22	8211	17929	7275	46774	36079	62260	61283	9797	10774	72057	-9718
2006-8-29	8156	19336	6725	44990	33146	59871	59207	9440	10104	69311	-11180
2006-9-05	9376	18099	6011	44553	34451	59940	58561	9307	10686	69247	-8723
2006-9-12	7881	12275	5849	45033	34870	58763	57994	10181	10950	68944	-4394
2006-9-17	9170	20212	5059	45531	34371	59760	59642	8408	8526	68168	-11042
2006-9-22	10566	20167	4658	44450	32361	59674	57186	8303	10791	67977	-9601
2006-9-27	10554	22847	4931	45107	33169	60592	60947	8808	8453	69400	-12293
2006-10-03	10554	22847	4931	45107	33169	60592	60947	8808	8453	69400	-12293
2006-10-10	10562	23849	5322	43796	28785	59680	57956	9335	11059	69015	-13287
2006-10-17	13068	21992	6562	42204	32753	61834	61309	10879	11406	72713	-8924
2006-10-24	12435	22183	8600	43102	32837	64137	63620	11184	11701	75321	-9648
2006-10-31	11748	22691	8890	42763	31449	63401	63030	11022	11393	74423	-10943
2006-11-07	11443	25083	7017	43446	29319	61906	61419	10465	10952	72371	-12640
2006-11-14	10013	27023	7117	45520	26348	62650	60488	11031	13193	73681	-17010
2006-11-21	9130	27232	6379	47397	26453	62906	60064	10312	13154	73218	-18102
2006-11-28	9859	27495	5233	45218	22879	60310	55607	9998	14701	70308	-17636
2006-12-05	9550	26632	5263	44655	23437	59468	55332	9325	13461	68793	-17082
2006-12-12	9539	26965	4779	44210	23227	58428	54971	9483	12940	67911	-17426
2006-12-19	8423	27394	4422	46285	23433	59130	55249	9790	13671	68920	-18971
2006-12-26	6507	26714	4314	46853	22568	57674	53596	9676	13754	67350	-20207
2007-01-03	5847	25841	4853	48084	24189	58784	54883	11469	15370	70253	-19994
2007-01-10	6335	25590	4723	49018	26028	60076	56241	9803	13538	69879	-19255
2007-1-16	5358	25985	4960	48370	24442	58688	55387	10245	13546	68933	-20627
2007-1-23	5190	26561	5637	48626	24991	59453	57189	11270	13534	70723	-21371

 

中国第二大银行--中国银行行长助理朱民周六称,中国逾1兆(万亿)美元的外汇储备今年可能增加20%.中国的外汇储备量为世界最大.

“今年中国的外汇储备将增加2,000亿,“朱民在瑞士达沃斯参加国际经济论坛的一次小组讨论会上说.中国的外汇储备于2006年第四季达到1.0663兆美元.

 

中央政策研究室副主任郑新立周日表示,中国经济正进入高增长、低通胀、无瓶颈的增长状态,这是以前没有过的现象.

他在2007年企业发展高层论坛上的话称,2006年中国经济增长率达到10.7%,是近年来增长最快的一年.在这次增长周期内,中国物价指数保持平稳,居民消费价格指数处在可控范围内,物价始终处于低水平.此外,能源、运力紧张局面开始缓解.

他称,中国经济持续20多年的增长中,曾出现过一定的波动.但从2003年以後,经济出现平稳增长,波动曲线平滑,这说明中国政府的调控水平提高了,有保有压的宏观调控,带动了行业的产业升级,保持了经济增长的基本面.

 

 

俄罗斯塔斯通讯社（Prime-Tass）周五引用联邦统计服务部的数据报道，2006年俄罗斯镍产量较2005年增长4.6%。统计服务部称，2006年俄罗斯原铝产量较上年增长2.1%，包括铝-硅合金在内。去年氧化铝产量同比仅增长0.3%，而铝轧制材产量同比增长12.4%。 

2006年精炼铜产量同比增长2.2%，铜轧制材产量同比增长4.6%。 2006年钴产量同比增长2.6%，钨产量同比下滑8.4%，钼产量同比增长68.1%。 2006年包括再生锡在内的锡产量同比下滑0.4%，包括再生铅在内的铅产量同比增长18.8%。去年锌产量增长14.2%，镁和镁合金产量下滑5.9%。 2006年海绵状钛产量同比增长8.8%，钛轧制材产量同比增长17%。 

2006年黄铜轧制材产量仅下滑0.1%，而青铜轧制材产量则增长30%。 2006年黄金产量同比下滑1.6%。

 

工会领导人称必和必拓(BHP)在智利的Cerro Colorado铜矿工人30日将就罢工进行投票表决。 工会发言人Jose Galaz向道琼斯通讯社透露投票结果将于31日格林尼治标准时间02:00公布。 他称相信公司的提议将会被工人拒绝。 

1月初工人提交了他们的合同要求明细，其中包括要求加薪7%至8%，但公司仅提议加薪2%。 Galaz表示若资方不寻求5天的善意调停谈判期(按当地的劳动法规定)，罢工将于2月2日举行。 若资方寻求调停谈判期但谈判失败，则罢工将于2月7日进行。 

Cerro Colorado矿的工会代表总共700名工人中的大约535人。他们当前的合同将在1月31日到期。 

06年BHP因旗下Escondida矿举行了为期25天的罢工而受到打击，工人最终赢得了40个月的合同，其中包括加薪5%，250万智利比索的结束冲突额外津贴，650万比索的铜价奖金、200万比索的无息贷款以及住房教育医疗福利等。 

Cerro Colorado矿的工人旨在获得相似的待遇，尽管铜价在Escondida工人敲定其合同之后大跌至约每磅2.50 美元的水平。 据矿业贸易集团Consejo Minero提供的数据，该矿05年铜产量为90,464公吨， 过去几年以来，罢工及其他形式的停工是推高铜价的主要因素。 

 

国际铝业协会（IAI）周五公布初步数据显示，2006年12月全球铝库存增加103,000吨至294.2万吨，11月为283.9万吨。库存水准较2005年12月的318.9万吨下降247,000吨。以下为详细数据，单位：千吨: 
       06年12月   06年11月     05年12月 

非洲     107          106           88 

北美洲   853          852          878 

拉丁美洲 205          211*         195 

亚洲     348          341*         422 

欧洲    1285         1200         1463 

大洋洲   144          129          143 

总计   2.942百万吨  2.839百万吨  3.189百万吨 (*为修正后数据)  

 

俄罗斯西伯利亚乌拉尔铝业集团(SUAL)共同经营者维克塞尔伯格(Viktor Vekselberg)对Vesti-24电视频道称西伯利亚乌拉尔铝业与俄罗斯铝业公司(RUSAL)和瑞士嘉能可国际公司(Glencore)铝部门的合并可能在3月以前完成。 

维克塞尔伯格称三方正按计划进行合并，他希望3月以前有机会签署最终并购文件。

 

道琼斯工业平均		纳斯达克综合		英国伦敦FTSE		德国法兰克福DAX		法国巴黎CAC40
12490.786	3.76	2441.09	5.6	6239.9	11.9	6726.01	35.67	5619.7	37.4
澳元/美元		英镑/美元		欧元/美元		美元/日元		美元/人民币
0.7726	0.0014	1.9614	0.0020	1.2965	0.0015	121.69	-0.13	7.7836	0.0019
CRB-R		美元指数		黄金现货		纽约原油近月		波罗的海干货
290.92	-4.94	85.04	-0.08	642.50	-3.1	53.85	-1.66	4367	-18

 

美国股市周一收盘窄幅错综，本周有几项经济报告将公布，且聮邦准备理事会(Fed)亦将召开政策会议，投资人采取观望态度，并未在意系列并购消息与大幅下跌的油价。

道琼工业平均指数收高3.76点或0.03%至12490.78。 Nasdaq指数收高5.60点或0.23%至2441.09。S&P 500指数收低1.56点或0.11%至1420.62。费城半导体指数收低2.55点或0.55%至460.23。

因系列并购消息及油价下跌逾1美元，主要指数今早上涨。今日没有重要经济数据公布。但因担忧本周稍后多项的经济数据与企业季报，及 Fed二天的政策会议，投资人被迫采取保守态度。

并购消息方面，Merrill Lynch (MER-US；美林)下跌2.05至92.48美元。该公司说将以18亿美元并购First Republic银行，该银行因而大涨15.30美元至53.60美元。花旗集团则以11.3亿美元自英国Prudential公司并购 Egg Banking部门。 二家教育机构同意私有化。Laureate Education ( LAUR-US)上涨6.43美元至60.84美元。该公司于周末期间接受了一集团以31亿美元并购，其执行长亦包含在集团之内。此外，Educate (EEEE-US)上涨0.21至7.82美元，该公司同意管理阶层以3.44亿美元加以并购。

Bristol-Myers Squibb (BMY-US)上涨1.14至27.35 美元，涨幅4.5%，交易热络。预期该公司将与法国大厂 Sanofi-Aventis合并，带来利多。其它消息方面，英特尔与IBM分别于周末宣布正在开发更小更快的芯片。Intel (INTC-US；英特尔)上涨0.40 至20.93美元，IBM (IBM-US)上涨1.09至98.54美元。 其它消息方面，道琼成份股Verizon Communications (VZ-US)下跌0.37至38.20美元。该公司公布季盈余下降，但仍高于分析师预估。

S&P 500成份公司中，有近四分之一将于本周公布季报。目前为止，企业获利较去年同期上升约9.9%。股市涨跌比良好。在纽约证券交易所，上涨家数多过下跌家数，约为6比5，成交量为13.1亿股。在Nasdaq 交易所，上涨家数多过下跌家数，约为4比3，成交量为 17.1亿股。

本周最重要的事件当属Fed为期二天的政策会议，预期将维持利率不变。投资人将密切注意会后声明，分析经济情况及未来利率走势。Fed定于周四凌晨公布利率决议。纽约原油价格大幅下跌1.41美元至每桶54.01美元。

 

在航空股与科技股上涨及华尔街开盘走高的支撑下，欧洲股市周一收高。但因德意志电信调降2007年获利展望，电信股下跌，使得欧洲股市涨幅受限。

德国DAX指数收高35.67点或0.53%至6726.01，法国 CAC-40指数收高37.40点或0.67%至5619.70。英国FTSE-100指数收高11.90点或0.19%至6239.90。

 

一份日本政府报告显示，日本12月零售销售下降，日圆兑美元因而下跌至逾四年低点。 投资人担忧支出消退将促使日本央行延后升息，日圆兑欧元，日圆兑英镑亦下跌。分析师说，日本利率偏低正促使投资人自日本撤出资金。日圆下跌至121.76日圆，上周五尾盘为121.54。日圆亦下跌至157.73兑1欧元，上周五尾盘为156.99。

欧元兑美元涨势加速，谣传空中巴士飞机制造厂 EADS将同意一家俄罗斯银行或国营企业买下达20%的股权。欧元报1.2954美元，上周五尾盘为1.2916。

日圆兑欧元去年下跌了10%，使得欧洲官员担忧不已。德国财长说他将要求七工业国官员于下周的会议中，提出日圆下跌的问题。日本12月零售商营收较11月下降0.2%。较去年同期则下降0.3%，创下八个月来最大下降幅度。日本央行基准利率为0.25%，聮邦准备理事会(Fed) 基准利率为5.25%，欧洲央行利率为3.5%。日本基准利率为工业国家中最低者。

Fed定于周二开始举行为期二天的政策会议，7月利率期货显示，交易员预期Fed降息的机率仅2%。

因经济成长提升了税收，降低了政府预算赤字，美国债券销售金额可能下降至五年来最低水平。分析师说，债券价格可能上涨，投资人当更加注意赤字与税收变化。10年期债券殖利率上升1基点至 4.89%，价格报97-30/32。

 

美国公债价格周一下跌,推高收益率(殖利率)至略低于上周所及的五个半月高点水准,因投资者正等待重要经济数据,以及联邦储备理事会(FED)利率决策会议.分析师称,2月财政部预计将发行更多债券,也令公债价格承压.

公债在12月初以来遭遇大跌後,交易员将察看周三发布的国内生产总值(GDP)数据,周四的通膨指标,以及周五的非农就业报告,来考量经济是否具有韧性.投资者预计FED将在本周利率会议结束後宣布维持利率在5.25%不变,但仍将细细揣测其会议声明,以获得有关利率前景的线索.IDEAglobal债券分析师Josh Stiles称,"问题在于市场越发降低对FED今年降息的信心.而且FED会议後将公布大量数据,并在2月将进行再融资."

交易员称,债市正在寻求平衡,上周五的下跌将指标10年期公债收益率(殖利率)最高推升至去年8月中以来的最高位4.91%,但随着逢低吸纳者进入市场,收益率回落.法国巴黎银行美国公债交易经理Mark Ficke称,"上周五的市场反应确实显示公债收益率较高,至少在本周初是如此.""今日其实买盘也不错,只不买卖双向交易都很活跃."

指标10年期公债下跌5/32,收益率(殖利率)报4.90%,上周五尾盘为4.88%.美国公债价格维持在较低水准,此前美国财政部公布,预期在1-3月当季可销售公债发行净额为1,410亿美元.不过市场更关注本周稍晚将公布的2月再融资计划."周三公布的2月再融资计划是真正重要的东西."美国银行利率分析主管Michael Cloherty称.

长期公债收益率对通膨预期尤其敏感,于一个月来首次高于两年期公债收益率.两年期公债价格持平,收益率报4.984%,脱离了上周五的高点5.01%,这是自去年8月中以来的最高位.30年期公债价格下跌12/32,收益率报4.999%.五年期公债价格跌2/32,收益率报4.887%.、

 

纽约1月29日消息：纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一在振荡市况中下跌逾1美元,投资者进行获利了结,且围绕石油输出国组织(OPEC)国家是否遵守减产目标的疑问抵消了美国东北部地区寒冷天气的影响.该地区冷空气也许来得太迟,以至于不足以给予油价明显支撑.

3月原油期货下跌1.41美元或2.54%,结算价报每桶54.01,盘中介于53.75至55.96的区间波动,後者稍早在电子盘中达到.上周五3月合约跳涨1.19美元,逆转周四1.14美元的跌势,周一电子盘触及的高位55.96仅高于周四的高点55.90.伦敦洲际交易所3月布兰特原油期货下跌1.61美元或2.9%,报53.68美元,盘中介于53.56至55.83.

周一有迹象表明OPEC成员国并未遵守减产目标,这令油价承压.更多压力来自即将离任的沙特驻美国大使费萨尔的讲话.他在周一表示,美国油价接近每桶50美元对生产国和消费国都有利.交易商周一称,OPEC另一成员国尼日利亚3月原油出口量料将攀升至14个月高位,这使市场对该国下月减产意愿存疑.袭扰美国东北部的冷空气帮助油价稳定在50美元上方,不过尽管天气预报称未来一周天气依然寒冷,但一些交易商和分析师表示,寒冷的冬季可能来得太晚.

NYMEX-2月取暖油结算价下跌4.25美分或2.67%,至每加仑1.5489美元,交投区间为1.5470至1.6122.2月RBOB走软4.24美分或2.86%,报每加仑1.4410美元,交投区间为1.44至1.4925.

**技术面**

3月原油期货阻力位为57.49美元,支撑位54.10已被突破.取暖油期货阻力位为1.6460美元,位于1.5540是阻力位周一亦被突破.RBOB期货阻力位为1.50美元,电子盘中高点略低于该水准,报1.4925;支撑位为1.40.

 

纽约1月29日消息：纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一略微下跌,期银和其他贵金属亦纷纷走低,因受到美元上涨,油价下滑以及在多项美国重要经济数据公布前的选择权相关卖盘打击.

交投最活跃的2月期金收低1.50美元,至每盎司643.20,盘中在640.80-648.20区间交投.期金预估成交量为41,000手,上日成交量为118,521手,未平仓合约为363,430手.据商品期货交易委员会(CFTC)的数据,1月23日当周美国市场期金凈多头部位增加34%.

美元兑欧元下滑,由于交易员为迎接周三的美国联邦储备理事会(FED)政策声明调整部位.今日油价亦下挫逾1美元,跌破每桶54美元,因为此前沙特驻美国大使表示,当前油价对产油国和消费国都有利.

现货金报每盎司642.60/3.60美元,上周五尾盘报645.00/6.00.伦敦金午後定盘价为644.75.3月期银收低0.125美元,至每盎司13.250美元,盘中在13.210-13.500的窄幅区间交投.现货银降至13.140/3.210美元,上周五尾盘报13.310/3.380.4月铂金(白金)收跌6.80美元至1,174.70.现货铂金报1,163.00/68.00.3月鈀金下滑6.00美元或1.7%,收在每盎司344.95.现货鈀金报340/345.00.