金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
|
铜 |
5520 |
5520 |
5360 |
5425 |
71963 |
243666 |
1680 |
|
锡 |
12000 |
12000 |
11780 |
11850 |
2449 |
12843 |
43 |
|
铅 |
1575 |
1582.5 |
1550 |
1560 |
14324 |
59966 |
348 |
|
锌 |
3235 |
3240 |
3071 |
3170 |
54462 |
134962 |
1460 |
|
铝 |
2714 |
2718.5 |
2637.5 |
2655 |
148105 |
536202 |
-15761 |
|
镍 |
36400 |
36450 |
34650 |
35900 |
14169 |
49620 |
-984 |
LME库存变化
|
|
库存 |
流入 |
流出 |
库存增减 |
注销仓单 |
|
铜 |
212575 |
400 |
1850 |
-1450 |
10250 |
|
锡 |
10940 |
115 |
195 |
-80 |
590 |
|
铅 |
37950 |
125 |
1150 |
-1025 |
1900 |
|
锌 |
97475 |
0 |
400 |
-400 |
6400 |
|
铝 |
751000 |
2850 |
725 |
2125 |
29050 |
|
镍 |
2982 |
60 |
300 |
-240 |
618 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
|
CASH /21FEB |
23245 |
-852 |
48707 |
-14156 |
15205 |
-1055 |
|
22FEB/21MAR |
41722 |
239 |
101367 |
-4008 |
27680 |
-214 |
|
22MAR/18APR |
35867 |
-6 |
61948 |
180 |
26718 |
360 |
|
19APR/3MTH |
18661 |
1145 |
37406 |
2458 |
15193 |
1223 |
|
REST of AFR |
7957 |
499 |
20370 |
677 |
5085 |
61 |
|
01MAY/63MTH
（27MTH） |
116214 |
655 |
266404 |
-912 |
45081 |
1085 |
注：锌的合约为27个月
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
66580 |
1621 |
89 |
242 |
430 |
216 |
1235 |
71963 |
|
铝 |
134070 |
2516 |
435 |
10 |
477 |
418 |
9240 |
148105 |
|
锌 |
47069 |
1383 |
596 |
10 |
1053 |
285 |
2120 |
54462 |
LME铜铝合约升贴水
|
|
现货/3M |
2月/3M |
3月/3M |
4月/4M |
3M/08年3月 |
4月/08年4月 |
3M/09年4月 |
|
LME铜 |
34/c |
23/c |
10/c |
5/c |
186/b |
227/b |
690/b |
|
LME铝 |
90/b |
69/b |
20/b |
6/b |
149.5/b |
171/b |
347/b |
|
LME锌 |
4/b |
9/b |
11/b |
5/b |
241/b |
273/b |
617/b |
LME市场报告—期铜收低，因库存上升
伦敦金属交易所(LME)期铜周三收低,因铜库存上升重燃今年供大于求的忧虑.三个月期铜跌近1%,报每吨5,425美元,周二收报5,475.
今年年初以来铜价已累计下跌约15%,因市场预期随著全球经济放缓,铜需求将走软,市场铜供应较需求量将高出20万吨左右.去年5月铜价触及纪录高位8,800美元后,目前已下跌近40%.
“2005年下半年,特别是2006年上半年,全球经济非常强劲地同步成长,“法国巴黎银行分析师David Thurtell称.“今年不会发生这种情况.供应中断的可能性下降,而且产能在扩大.“LME铜库存增加3,175吨,至215,750吨.
三个月期铝收报2,657,低于昨日收盘价2,712.盘中曾触及1月17日以来低点2,639.75.市场关注执行价为2,750-2,800美元的三个月期铝选择权到期.逆价差自114回落至108美元.“铝未能突破2,710,随後下跌.“一位LME交易商称,“跌破了2,690的支撑位,一直未见有反弹出现.“一位实货交易商表示,只要市场一直被一个大规模多头部位逼仓,铝价有可能在2,650-2,850之间交投.
三个月期镍上涨100美元,报35,900.库存约为3,000吨,为1991年以来最低.需求持续强劲的预期在1月26日将镍价推升至纪录高点38,950.
三个月期锡没有交易达成,指导价格在11,800/11,900美元,昨日收盘报11,925.印尼允许五家近期因非法采矿遭关停的小型冶炼厂恢复精炼锡生产的消息令人气承压.
三个月期锌跌至3,190,周二收报3,220.三个月期铅自昨日的1,570跌至1,560.
COMEX市场报告--涨幅逾3% 因LME铜库存连续三天下降
交易商称,纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三挫跌,因铜库存猛增引发抛售.交易商称,在周二劲升後,部分市场人士抛售手中部位,同时出现多头平仓以及卖空,共同导致铜价下跌.
“铜在过去两个交易日大涨,因部分空头回补,且库存连续三天下降.但今早库存上升,因此铜价下跌.“一位铜经纪商称,他还表示伦敦金属交易所(LME)一公布库存数据,铜价立即大幅下挫,“之後出现更多抛售.“
3月期铜下跌4.15美分,或1.66%,至每磅2.4550美元,盘中交易区间介于2.43-2.4825.现货月2月铜下滑1.75美分,收报2.4410美元,跌幅为4.35%.远月合约收低1.65-4.00美分不等.
在触及盘中低点後,一些交易商发现有人逢低吸纳.
LME公布铜库存增加3,175吨至215,750吨.COMEX铜库存增加474短吨,至36,643短吨.最终成交量估计为11,000手,周二为14,458手.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 | |||||
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
2006-8-22 |
8211 |
17929 |
7275 |
46774 |
36079 |
62260 |
61283 |
9797 |
10774 |
72057 |
-9718 |
|
2006-8-29 |
8156 |
19336 |
6725 |
44990 |
33146 |
59871 |
59207 |
9440 |
10104 |
69311 |
-11180 |
|
2006-9-05 |
9376 |
18099 |
6011 |
44553 |
34451 |
59940 |
58561 |
9307 |
10686 |
69247 |
-8723 |
|
2006-9-12 |
7881 |
12275 |
5849 |
45033 |
34870 |
58763 |
57994 |
10181 |
10950 |
68944 |
-4394 |
|
2006-9-17 |
9170 |
20212 |
5059 |
45531 |
34371 |
59760 |
59642 |
8408 |
8526 |
68168 |
-11042 |
|
2006-9-22 |
10566 |
20167 |
4658 |
44450 |
32361 |
59674 |
57186 |
8303 |
10791 |
67977 |
-9601 |
|
2006-9-27 |
10554 |
22847 |
4931 |
45107 |
33169 |
60592 |
60947 |
8808 |
8453 |
69400 |
-12293 |
|
2006-10-03 |
10554 |
22847 |
4931 |
45107 |
33169 |
60592 |
60947 |
8808 |
8453 |
69400 |
-12293 |
|
2006-10-10 |
10562 |
23849 |
5322 |
43796 |
28785 |
59680 |
57956 |
9335 |
11059 |
69015 |
-13287 |
|
2006-10-17 |
13068 |
21992 |
6562 |
42204 |
32753 |
61834 |
61309 |
10879 |
11406 |
72713 |
-8924 |
|
2006-10-24 |
12435 |
22183 |
8600 |
43102 |
32837 |
64137 |
63620 |
11184 |
11701 |
75321 |
-9648 |
|
2006-10-31 |
11748 |
22691 |
8890 |
42763 |
31449 |
63401 |
63030 |
11022 |
11393 |
74423 |
-10943 |
|
2006-11-07 |
11443 |
25083 |
7017 |
43446 |
29319 |
61906 |
61419 |
10465 |
10952 |
72371 |
-12640 |
|
2006-11-14 |
10013 |
27023 |
7117 |
45520 |
26348 |
62650 |
60488 |
11031 |
13193 |
73681 |
-17010 |
|
2006-11-21 |
9130 |
27232 |
6379 |
47397 |
26453 |
62906 |
60064 |
10312 |
13154 |
73218 |
-18102 |
|
2006-11-28 |
9859 |
27495 |
5233 |
45218 |
22879 |
60310 |
55607 |
9998 |
14701 |
70308 |
-17636 |
|
2006-12-05 |
9550 |
26632 |
5263 |
44655 |
23437 |
59468 |
55332 |
9325 |
13461 |
68793 |
-17082 |
|
2006-12-12 |
9539 |
26965 |
4779 |
44210 |
23227 |
58428 |
54971 |
9483 |
12940 |
67911 |
-17426 |
|
2006-12-19 |
8423 |
27394 |
4422 |
46285 |
23433 |
59130 |
55249 |
9790 |
13671 |
68920 |
-18971 |
|
2006-12-26 |
6507 |
26714 |
4314 |
46853 |
22568 |
57674 |
53596 |
9676 |
13754 |
67350 |
-20207 |
|
2007-01-03 |
5847 |
25841 |
4853 |
48084 |
24189 |
58784 |
54883 |
11469 |
15370 |
70253 |
-19994 |
|
2007-01-10 |
6335 |
25590 |
4723 |
49018 |
26028 |
60076 |
56241 |
9803 |
13538 |
69879 |
-19255 |
|
2007-1-16 |
5358 |
25985 |
4960 |
48370 |
24442 |
58688 |
55387 |
10245 |
13546 |
68933 |
-20627 |
|
2007-1-23 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
11270 |
13534 |
70723 |
-21371 |
|
2007-1-30 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
71448 |
-21584 |
经济新闻
〔美国数据〕2月3日当周连锁店销售较前周上升1.3%--ICSC/UBS(表)
美国国际购物中心协会(ICSC)和瑞银集团(UBS)周二联合发表的报告显示,2月3日止当周美国连锁店销售较之前一周上升1.3%,前一周为下滑0.9%;较上年同期增幅为4.3%,前一周为上升4.9%.
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
2 月 3日 482.8 4.3 1.3
1 月27日 476.4 4.9 -0.9
1 月20日 480.9 4.8 0.1
1 月13日 480.2 4.9 0.0
1 月 6日 480.3 3.4 0.7
12月30日 476.8 2.8 0.3
12月23日 475.4 1.7 2.0
〔美国数据〕2月4日止当周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数升至负1
周二公布的ABC/华盛顿邮报调查显示,上周美国消费者信心微升,主要受益于汽油价格下跌.
ABC/华盛顿邮报消费者信心指数在2月4日当周为负1,高于此前一周的负3.该指数介于负100至正100之间,2006年均值为负10. 该指数三个分项中有两个上升,另外一个持平.
对个人财务状况持正面看法的比例上升2个百分点至61,对美国经济状况持正面看法的比例上升1个百分点至47.对购买形势持正面看法的则仍为41.
消费者信心指数通常被视作衡量消费者支出的重要依据,後者约占美国整体经济活动的三分之二.不过分析师指出,消费者实际支出并非总是与其接受调查时的态度一致.
当周的ABC/华盛顿邮报消费者信心指数,是根据截至2月4日的四周中进行的约1,000份调查结果编纂而出,误差在正负三个百分点.
行业新闻
锌期货进入最后阶段 有望今年上半年上市
上期所总经理杨迈军表示，根据会员公司的建议，2007年上期所将在以下五方面进一步努力：一是进一步完善交易机制，更加有效地控制市场风险；二是通过各项制度创新，做优做强现有品种；三是加大对市场宣传和服务的力度，贴近现货企业，拓宽市场参与面；四是加大对会员公司在技术方面的支持力度；五是加大新品种开发力度。
据业内人士透露，相对于钢材期货而言，锌期货准备更为充分，目前上海期货交易所金属锌期货的推进工作已进入最后阶段，有望在今年上半年上市交易。
中国五矿矿产资源储备迅速增长
中国五矿集团公司拥有的矿产资源量迅速增长，到2006年底已拥有近6亿吨铁矿资源储量、38.5万吨钨资源、2.8亿吨焦煤储量，以及每年251万吨氧化铝供应量。
中国五矿6日在此间召开的年度会议上还透露，2006年集团公司经营额达到189亿美元，规模和效益再创历史新高，连续第3年经营额超过150亿美元。
据了解，曾单纯依赖外贸盈利的中国五矿近几年经营格局和盈利模式都发生了巨大变化，内贸业务经营额在2006年首次超过了外贸经营额，集团控股的生产企业实现利润占全公司利润总额的一半以上，标志着公司向金属矿业集团转型取得了实质性的重要进展。
在资源开发上，中国五矿与国家智利铜业公司签署合资协议，获得未来15年总计85万吨电解铜的供应；成功收购了安徽诺普矿业有限公司，新增铁矿资源量1.05亿吨，同时还与巴西CVRD、南非PMC等国际重要铁矿石供应商签署长期协议，迅速扩大了铁矿砂资源。
中国五矿还进入了矿业权市场，从风险勘探入手获取海内外资源，目前已经获得了牙买加得福德铝土矿独家勘探权，与玻利维亚矿业部签署了矿产资源开发协议并对当地铜、锑、锡等金属矿产进行勘探，对毛里塔利亚、越南和澳大利亚等地的矿产资源也进行了深入考察和调研。国内甘肃的银铅锌多金属矿的风险勘探和广西的钨钼多金属风险勘探都在进行之中。这些直接进军资源领域上游的举措将有效地确保中国五矿今后在资源领域的领先地位。
目前中国五矿已相继与青海、湖南、辽宁、天津、安徽等省市开展全面经济技术合作，通过收购湖南二十三冶建设集团进入了矿山冶金工程建设领域，实现了产业链的新的延伸。截至2006年底，中国五矿拥有有色、黑色金属领域的矿产开采、冶炼加工等企业近20家，年总产值近200亿元。
中国五矿集团公司是中国最大的从事基础金属及大宗原材料开采、冶炼、生产与流通的跨国经营企业集团，2005年实现总经营额177.8亿美元，连续三年超过进入世界500强企业的标准。
北德精炼公司：07年中国铜需求预计将较为强劲
德国铜生产商北德精炼公司(Norddeutsche Affinerie AG)7日表示，鉴于铜产量和中国本国铜储备不足以满足铜的消费需求，2007年中国铜需求将较为强劲。这从亚洲几家金属交易所近期铜库存下降可见一斑，上海期货交易所库存减少7,230公吨至2.4万公吨。LME铜库存也下跌5万吨至32,825吨。 此外，06年12月中国精炼铜进口增长59.4%至95,831吨。
北德公司表示，美国现货铜需求继06年第四季度的疲弱之后再次增长，但许多人正在观望铜价是否将再次复苏。 07年伊始欧洲铜需求再次缓慢增长，一些铜炼厂仍维持充足供应。
北德认为，由于受到良好经济增长趋势的支撑，欧洲铜需求仍将维持高位；铜市对新的冲击性消息和意外基金活动仍将较为敏感。 与此同时，精炼铜市场07年供需将大体持平，铜矿向市场供应的现货将较少。
美林：商品价格2007年将承压
美国投资银行美林称，商品市场的长期涨势2007年将暂歇，因需求放缓，且美元下跌促使美国以外的投资者撤离商品市场。
铜和石油等商品的价格近几个月来大幅下滑，部分归因于美国经济成长放缓。而对于亚洲经济成长亦将回落的预测，料将进一步打压市场人气。对美元走软的预期，可能也会促使持有美元以外货币的投资者撤出商品市场，因为对他们来称，美元下跌会损及其收益。
亚洲经济继续增长但步伐会放缓，加之美元下跌，以及通膨预期下降，商品市场料将稍事歇息，美林首席欧洲量化分析师Khuram Chaudhry称。不过他表示，商品市场的长期上涨趋势并未改变，因为供应短缺的局面在未来几年内可能主导市场。 他称，供需失衡仍然存在，供应并未以惊人的速度增长，推动当前市场走势的是需求(下降)。
必和必拓预计07年铁矿石市场强劲
必和必拓公司(BHP Billiton Ltd.)碳钢原料集团总裁林奇(Chris Lynch)7日称该公司预测07年铁矿石市场强劲，并试图增加西澳洲铁矿出口船舶数量以最大限度地提高产能利用率。
必和必拓截止06年6月30日的05/06财年铁矿石产量为9700万吨，较1.09亿吨的产能减少11%。不过林奇在必和必拓公布06/07财年上半年业绩后举行的分析师说明会上称每月增加两艘货船的努力收到成效，他没有透露因发运量上升而增加的船舶吨位。
林奇称必和必拓旗下西澳洲Rapid Growth 3铁矿增产项目仍将按计划于07年第四季度完成，规划中的四期增产项目将使产能提高至1.52亿吨，目前有待董事会批准，预计07年上半年作出决策。
林奇预测07年炼焦煤市场供求更趋平衡，原因是中国逐步实现供应自给自足以及客户优质炼焦煤需求增加。
NYMEX将下调亚洲电子盘金属期货合约保证金
纽约商业交易所2月7日消息称，将于8日收盘后下调亚洲电子盘黄金、钯金和铂金期货合约保证金。
亚洲电子盘黄金期货合约清算会员与非清算会员保证金将从800美元下调至643美元，客户保证金将从1080美元下调至955美元。
亚洲电子盘钯金期货合约清算会员保证金将从320美元下调至241美元，非清算会员保证金将从352美元下调至265美元，客户保证金将从432美元下调至358美元。
亚洲电子盘铂金期货合约清算会员保证金将从960美元下调至804美元，非清算会员保证金将从1,056美元下调至884美元，客户保证金将从1,296美元下调至1,194美元。