金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
|
铜 |
6315 |
6370 |
6270 |
6290 |
58358 |
244337 |
-103 |
|
锡 |
13600 |
13600 |
13400 |
13475 |
4310 |
14358 |
145 |
|
铅 |
1930 |
1949 |
1915 |
1940 |
11592 |
60202 |
494 |
|
锌 |
3620 |
3675 |
3580 |
3600 |
36473 |
141378 |
1768 |
|
铝 |
2893 |
2902.5 |
2875.5 |
2895 |
137788 |
528609 |
2497 |
|
镍 |
41100 |
41700 |
40850 |
41300 |
10584 |
46312 |
344 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
|
CASH /21FEB |
35876 |
-1575 |
79400 |
-2616 |
23421 |
-708 |
|
22FEB/21MAR |
40205 |
-453 |
61767 |
-639 |
33594 |
-6 |
|
22MAR/18APR |
41503 |
-213 |
93758 |
994 |
29509 |
312 |
|
19APR/3MTH |
8219 |
1829 |
14568 |
4771 |
4863 |
1367 |
|
REST of MAY |
1 |
-15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01JUN/63MTH
（27MTH） |
118533 |
324 |
279116 |
-13 |
49991 |
803 |
注：锌的合约为27个月
LME库存变化
|
|
库存 |
流入 |
流出 |
库存增减 |
注销仓单 |
|
铜 |
210750 |
1200 |
2825 |
-1625 |
17525 |
|
锡 |
10165 |
135 |
50 |
85 |
470 |
|
铅 |
31900 |
175 |
275 |
-100 |
2025 |
|
锌 |
97675 |
0 |
1125 |
-1125 |
11400 |
|
铝 |
784325 |
3750 |
3500 |
250 |
28775 |
|
镍 |
3510 |
18 |
0 |
18 |
1626 |
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
51452 |
0 |
0 |
0 |
465 |
744 |
1010 |
58358 |
|
铝 |
125869 |
5099 |
323 |
0 |
1792 |
769 |
2842 |
137788 |
|
锌 |
33874 |
1652 |
35 |
1 |
140 |
198 |
100 |
36473 |
LME铜铝合约升贴水
|
|
现货/3M |
3月/3M |
4月/3M |
5月/4M |
3M/08年4月 |
5月/08年5月 |
3M/09年5月 |
|
LME铜 |
37.5/c |
19.5/c |
9.5/c |
0.5/b |
250/b |
291/b |
840/b |
|
LME铝 |
43/b |
18/b |
12/b |
5/b |
197/b |
217.5/b |
432/b |
|
LME锌 |
5/b |
9/b |
7/b |
5/b |
266/b |
300/b |
645/b |
LME市况报告--- LME期镍受供给忧虑推动创新高,其他基本金属亦多上扬
伦敦金属交易所(LME)期镍周一受供给忧虑推动创出纪录新高,期铅亦升至新高,期铝则触及去年5月来最高水准,而期铜亦在亚洲买需扶助下走坚.
三个月期镍收于41,300美元,稍早一度升至41,500.上周五收盘价为40,900.强劲需求,供给中断以及工程延期等因素共同推助镍价走高.自去年1月以来,镍价已累计大涨了近70%.
Sempra Metals的分析师坎普称,"在镍库存这么少的情况下,没人真的愿意作空."目前LME镍库存约为3,500吨,但仅有约1,880吨可用,大概只能满足全球半天的消费量.
三个月期铝稍早触及去年5月18日以来最高点2,905美元,较5月11日所及3,310的纪录高位低约400美元.终场收于2,891美元,较上周五升1美元.
分析师表示,期铝的涨势是技术性的,受铝价上破2,850左右的关键阻力位所激励.交易商预计在未来数日,市场将上看3,000美元.
三个月期铜盘中触及6,374美元的两个月高点,自2月初的九个月低点5,250已累计攀升逾17%.收盘时回落至6,290美元.
三个月期铅创下1,955美元的合约新高,收于1,943美元,较上周五收盘涨了23美元.三个月期锌持平于3,600美元,三个月期锡报13,475/13,500美元,亦高于上周五的13,450/13,475
COMEX市况报告---期铜收高,得益于技术面因素和中国买需
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收高,得益于技术面持坚,且源自中国的需求看似日益增长.
COMEX一场内交易员称,"人们纷纷预期市场会浮现源自中国的买盘,尤其是在中国国内长假过後,这是过去几周市场上涨的一个主要因素."
3月期铜收高1.55美分至每磅2.8555美元,为1月2日以来最高收位,盘中介于2.8370至2.8880美元波动,後者为去年12月29日以来的最高点.5月期铜涨1.70美分至2.87美元,现货月2月铜亦涨1.60美分至2.8525美元.
期铜最终成交量预计为6,500口,低于上周五的18,956口.交易商称,期铜看似追随能源市场走势而动
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 | |||||
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
2006-8-22 |
8211 |
17929 |
7275 |
46774 |
36079 |
62260 |
61283 |
9797 |
10774 |
72057 |
-9718 |
|
2006-8-29 |
8156 |
19336 |
6725 |
44990 |
33146 |
59871 |
59207 |
9440 |
10104 |
69311 |
-11180 |
|
2006-9-05 |
9376 |
18099 |
6011 |
44553 |
34451 |
59940 |
58561 |
9307 |
10686 |
69247 |
-8723 |
|
2006-9-12 |
7881 |
12275 |
5849 |
45033 |
34870 |
58763 |
57994 |
10181 |
10950 |
68944 |
-4394 |
|
2006-9-17 |
9170 |
20212 |
5059 |
45531 |
34371 |
59760 |
59642 |
8408 |
8526 |
68168 |
-11042 |
|
2006-9-22 |
10566 |
20167 |
4658 |
44450 |
32361 |
59674 |
57186 |
8303 |
10791 |
67977 |
-9601 |
|
2006-9-27 |
10554 |
22847 |
4931 |
45107 |
33169 |
60592 |
60947 |
8808 |
8453 |
69400 |
-12293 |
|
2006-10-03 |
10554 |
22847 |
4931 |
45107 |
33169 |
60592 |
60947 |
8808 |
8453 |
69400 |
-12293 |
|
2006-10-10 |
10562 |
23849 |
5322 |
43796 |
28785 |
59680 |
57956 |
9335 |
11059 |
69015 |
-13287 |
|
2006-10-17 |
13068 |
21992 |
6562 |
42204 |
32753 |
61834 |
61309 |
10879 |
11406 |
72713 |
-8924 |
|
2006-10-24 |
12435 |
22183 |
8600 |
43102 |
32837 |
64137 |
63620 |
11184 |
11701 |
75321 |
-9648 |
|
2006-10-31 |
11748 |
22691 |
8890 |
42763 |
31449 |
63401 |
63030 |
11022 |
11393 |
74423 |
-10943 |
|
2006-11-07 |
11443 |
25083 |
7017 |
43446 |
29319 |
61906 |
61419 |
10465 |
10952 |
72371 |
-12640 |
|
2006-11-14 |
10013 |
27023 |
7117 |
45520 |
26348 |
62650 |
60488 |
11031 |
13193 |
73681 |
-17010 |
|
2006-11-21 |
9130 |
27232 |
6379 |
47397 |
26453 |
62906 |
60064 |
10312 |
13154 |
73218 |
-18102 |
|
2006-11-28 |
9859 |
27495 |
5233 |
45218 |
22879 |
60310 |
55607 |
9998 |
14701 |
70308 |
-17636 |
|
2006-12-05 |
9550 |
26632 |
5263 |
44655 |
23437 |
59468 |
55332 |
9325 |
13461 |
68793 |
-17082 |
|
2006-12-12 |
9539 |
26965 |
4779 |
44210 |
23227 |
58428 |
54971 |
9483 |
12940 |
67911 |
-17426 |
|
2006-12-19 |
8423 |
27394 |
4422 |
46285 |
23433 |
59130 |
55249 |
9790 |
13671 |
68920 |
-18971 |
|
2006-12-26 |
6507 |
26714 |
4314 |
46853 |
22568 |
57674 |
53596 |
9676 |
13754 |
67350 |
-20207 |
|
2007-01-03 |
5847 |
25841 |
4853 |
48084 |
24189 |
58784 |
54883 |
11469 |
15370 |
70253 |
-19994 |
|
2007-01-10 |
6335 |
25590 |
4723 |
49018 |
26028 |
60076 |
56241 |
9803 |
13538 |
69879 |
-19255 |
|
2007-1-16 |
5358 |
25985 |
4960 |
48370 |
24442 |
58688 |
55387 |
10245 |
13546 |
68933 |
-20627 |
|
2007-1-23 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
11270 |
13534 |
70723 |
-21371 |
|
2007-1-30 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
71448 |
-21584 |
|
2007-2-06 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
72035 |
-21898 |
|
2007-2-12 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
71320 |
-20711 |
行业新闻
欧盟委员会批准美国两大铜业巨头兼并案
欧盟委员会日前批准了美国两大铜业巨头———麦克莫兰自由港铜业公司和费尔普斯·道奇公司的兼并案。这项兼并案将产生全球制铜行业规模最大的上市公司。
由于这两家总部设在美国的公司的业务范围包括欧盟市场，因此，它们的兼并依据有关规定应经过欧盟委员会审查通过。
欧盟委员会认为，由于两家公司只在少量业务上存在重叠，因此两家公司进行联合并不会严重影响欧洲市场的竞争性，也不会对两家公司的竞争对手、供应商和客户带来垄断问题。
麦克莫兰自由港铜业公司和费尔普斯·道奇公司早在去年１１月就宣布了这项兼并交易。根据计划，麦克莫兰自由港铜业公司将以２５９亿美元的现金和股权收购费尔普斯·道奇公司。
06年全球黄金销售额劲增22.4%
来自世界黄金协会（WGC）的资料显示，在黄金交易所交易基金（ETFs）的强劲需求带动下，全球06年黄金销售额大幅增长22.4％至653亿美元。
世界黄金协会称，尽管06年黄金需求量下降10％，且金价波动也给珠宝市场带来一定冲击，但投资和工业需求量均上升，其中06年末黄金ETFs及相似的基金所持有的黄金库存总计652.5吨，价值133亿美元左右。
黄金ETFs是一种跟踪黄金价格的上市投资工具，它的快速发展，已经成为投资需求增长的主要推动因素。WGC认为，06年数个新的黄金ETFs的发行，意味着06年市场上流入的黄金增加27％至265吨。
此外，工业需求增幅也较明显。该协会的数据还显示，06年工业和牙科需求量达到458吨，年比上升5％，并刷新了2000年创下的纪录；电子行业黄金需求量年比上升11％至312吨，主要是平板电视机和移动电话等消费品使用量增加所推动。WGC同时指出，工业和医药设备的新亮点，如纳米技术等，也将对未来黄金需求产生较大影响。
不过，该协会也表示，尽管黄金珠宝销售额06年达到440亿美元，但需求量下降16％至2,267吨。高且剧烈波动的黄金价格已经开始影响了亚洲尤其是中东地区的买盘数量，这在06年前8个月时间内最为明显。如沙特和阿联酋去年黄金需求量分别下降16.4%和9.9%。
〔全球金属〕IAI公布西方国家1月底铝库存升至299.5万吨
国际铝业协会(IAI)公布的初值显示,2007年1月底西方国家生产商持有的各种形式铝库存(不含最终完工产品)升至299.5万吨,2006年12月修正後为294.3万吨.2006年1月时则为323.5万吨.
1月未锻造的铝库存升至164.7万吨,12月和去年1月分别为162.1和184.0万吨.
国际金融市场
|
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 | ||||||
|
12627.78 |
-19.7 |
2500.25 |
-14.85 |
6434.7 |
33.2 |
7027.59 |
35.01 |
5762.54 |
46.16 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 | |||||
|
0.7938 |
0.0000 |
1.9636 |
0.0003 |
1.3193 |
0.0010 |
120.56 |
-0.01 |
7.7498 |
0.0090 |
|
CRB-R |
美元指数 |
黄金现货 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 | |||||
|
315.10 |
0.47 |
83.88 |
-0.05 |
686.500 |
4.3. |
61.43 |
0.53 |
4545 |
89 |
美股盘后─近来涨势后 退场卖压持续 道琼收低15点
尽管公用事业股传出450亿美元并购案的利多消息，但在近来的涨势后，投资人持续有退场卖压，美国股市连续第四天收低，Nasdaq指数则是连续第三天下挫。
道琼工业平均指数收低15.22点或0.12%至12632.26 。Nasdaq指数收低10.58点或0.42%至2504.52。S&P 500指数收低1.82点或0.13%至1449.37。费城半导体指数收低0.54点或0.11%至487.96。
今日传出多项并购消息，最受瞩目者为TXU电力公司同意接受以现金与承受债务，合计450亿美元并购案。然而这些消息并未能扭转股市近来的跌势。上周初，道琼创新记录高点，Nasdaq与S&P 500亦触及逾六年高点，但随后则均陷入了回档整理的压力中。分析师说，TXU属大型并购案，有助支撑股市，但无奈股市已至回档整理时期。
原油价格在几天的涨势后，走势开始震荡，但终场仍上涨25美分，收于每桶61.39美元。油价上涨拉抬了几档能源股，但亦拖累了几家直接依赖能源的企业，如航空股，及运输类股。
金融股亦下跌，包括经纪商Merrill Lynch (MER- US；美林)下跌2.44至86.60美元，Morgan Stanley (MS -US)下跌2.52至78.45美元。其它个股走势中，Merck (MRK-US；默克)上涨1.51 至44.45美元。花旗集团调升该公司评等，属利多。
股市涨跌比不佳。在纽约证券交易所，下跌家数多过上涨家数，约为9比7，成交量为12.4亿股。在Nasdaq 交易所，下跌家数多过上涨家数，约为3比2，成交量为 15.6亿股。
TXU (TXU-US)上涨7.97至67.99美元。该公司同意二家私人企业及高盛银行私募基金部门以450亿美元现金与承接债务的并购案。此一交易为私募基金史上，最高金额并购案。 Dow Chemical (DOW-US)上涨1.50至44.95美元。预期该公司亦可能被并购，金额可能高达540亿美元。
欧股盘后─保险类股涨势支撑 欧股收高
在保险股，石油股与金属类股上涨支撑下，欧洲股市周一收高，几项指数更出现突破走势，创下新高。泛欧道琼Stoxx 600指数上涨0.4%至382.17。并购与盈余消息支撑了保险类股上涨。
德国Allianz保险公司股价上涨3%，Munich Re上涨 2.5%，支撑德国DAX指数收高35.01点或0.50%至7027.59 。 法国CAC-40指数收高46.16点或0.81%至5762.54。英国FTSE-100指数收高33.20点或0.52%至6434.70。矿业股持续上涨，支撑了英国股市。4月黄金上涨2.20美元至每盎司688.90美元，带动矿业股走高。
分析师说，黄金期货本周已更有可能突破700美元。伊朗局势紧张，支撑了金属与原油价格，预期短期内，黄金可能先于680至685美元范围整理，而后挑战700美元。
纽约汇市─日本央行可能升息 日圆兑欧元自记录低点反弹
预期日本经济成长将促使日本央行于今年再度升息，支撑了日圆兑欧元自记录低点反弹。日本内阁官房长官盐崎恭久说，日本物价正在上升。该谈话支撑了日圆上涨。日本经济于第四季创下了近三年来最快上升速度，日本央行决策官员上周因而决议升息一码，并说升息将有助经济成长持续。
日圆上涨至158.97兑1欧元，2月23 日所创记录低点为159.65。日圆上涨至120.58兑1美元，上周五尾盘为121.08。 日圆兑美元亦连续第二天上涨。日本会计年度于3月 31日结束前，日本企业汇回资金，支撑了日圆走高。投资人买进日圆计价资产，包括股票，推升东京 Topix指数上涨，并创下自12月以来最长上涨期间。分析师说，日本企业界年度汇回资金行动，开始为日圆带来了短期性买盘。
日本央行公布1月17日至18日的会议记录显示，因决策官员对经济与通货膨胀情况看法不一，使得升息延后了一个月。日本央行基准利率目前为0.5%，为工业国家中最低者。Fed基准利率为5.25%。
美元兑欧元下跌至八周低点，美元兑其它外币亦多走低。本周美国将公布系列经济报告，预期将显示美国经济减缓，美元因而受到压力。 美元报1.3184兑1欧元，2月23日尾盘为1.3166。预期美国疲弱的房屋市场将拖累经济减缓，美国债券因而上涨，与价格走势相反的殖利率则下降至七周低点。10年期债券殖利率下降逾4基点至 4.63%，创下自1月5日以来最低水平，价格上涨11/32至 99-31/32。
纽约债市—公债上涨,受投资者担忧次优抵押贷款市场及伊朗情势影响
美国公债价格周一攀升,收益率(殖利率)则挫至至七周低点,因伊朗紧张局势升温、美国联邦储备理事会(FED)前主席格林斯潘称有可能衰退的言论以及因次优抵押贷款市场忧虑引发的避险资金流入.随着美国楼市下滑,房屋按揭贷款出了问题,次优抵押贷款市场也受到冲击,投资人遂转投公债市场暂避风头.
法国巴黎银行一交易主管表示,今日债市延续上周五走势,并受到欧元区公债市场大涨支撑.
指标10年期公债跳涨10/32,收益率自上周五的4.67%降至4.63%,触及1月5日来最低位.最能反映FED利率走势预期的两年期公债价格升24/32,收益率自上周五的4.81%降至4.77%.
有交易员表示,公债价格走高还因市场预期本周稍後公布的数据可能疲弱,包括定于周三将出炉的第四季国内生产总值(GDP)预计将被下修.
NYMEX原油—震荡收高,因美东北部转冷且伊朗局势堪忧
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收高,在震荡交投中脱离盘初高点,当时油价一度升向每桶62美元,但受制于上周五日高61.80构成的技术阻力,不过天气转冷以及围绕伊朗核问题的忧虑均提供支撑.
"盘初市场曾努力冲破阻力,但下档觅得越来越多的良好支撑,说明基金返场并相信後市会攀升."Alaron Trading一分析师Phil Flynn称.Flynn也指出,美国东北部地区天气变冷,且伊朗核问题的忧虑均支撑油价.
NYMEX 4月原油期货结算价上涨0.25美元或0.41%,报每桶61.39美元,盘中波动区间为60.65至61.75.阻力位为61.8美元,随後是62;支撑位落在58.该合约曾在上周五触及去年12月26日以来的最高位61.80.伦敦洲际交易所(ICE)布兰特4月原油期货结算价报61.33美元,高于上周五的60.88.
英国方面表示,在伊朗拒绝终止其铀浓缩活动後,周一主要大国于伦敦会面,开始商讨有关对伊朗的新制裁,但仍希望通过谈判来解决争端.(浏览更多详情请参见[ID:nCN0036737])
民间天气预报机构DTN Meteorlogix周一称,虽然上周美国东北部气温上升,但截至周四前取暖油平均需求量料将接近正常水准,周五时料接近至低于正常水平,而六至10天的展望则料接近至高于正常水平.
3月RBOB期货涨1.46美分或0.89%,结算价报每加仑1.777美元.3月取暖油期货结算价攀升0.57美分或0.33%,报每加仑1.7562美元
贵金属—期金周一收高,因美元走疲及逢低买盘
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一收高,在美元走疲及逢低买盘的作用下,期金距每盎司700美元的心理大关伸手可及.4月期金收升3.10美元,报689.90,盘中区间为684.60-691.80,後者接近七个月高位.
一交易员称,期金上涨是受美元下跌影响.有报导称诸多央行料调整储备结构,从美元分散至其他货币和商品资产."市场人士还在寻找逢低买入的机会."交投相对清静,预估成交量为9,000口.
油价攀升至61美元上方,因世界大国讨论对伊朗实施更为严厉的制裁.但ScotiaMocatta贵金属营销部主管认为,期金涨势可能扭曲了购买量."没有消息推动金价大涨."瑞银金属策略部主管在报告中指出,美国期货市场仓位过度,贵金属市场在某个时候可能出现较大且不可预见的回调.但他上调对贵金属价格的短线预估,称期金自上周的一时低迷中快速反弹,表明多头镇定从容.
现货金报686.10/6.80,上周五纽约尾盘报682.00/2.70.伦敦午後定盘价报685.75.期银收高9.6美分,报14.832美元,盘中介于14.620-14.860,後者为去年5月以来高位.交易商称,投资者正忙于将3月期约展期至5月.3月合约的第一通知日是周三.
现货银报14.670/4.720,上周五尾盘报14.530/4.580.4月铂金(白金)收涨4.40美元,报1,242.00.现货铂金报1,235.00/40.00.6月钯金收低2.20美元,报361.50.现货钯金报353.50/357.50.