金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
铜 |
7600 |
7990 |
7570 |
7860 |
52337 |
218466 |
67 |
102825 |
1200 |
|
锡 |
8325 |
8350 |
8300 |
8325 |
3439 |
15432 |
64 |
10960 |
10 |
|
铅 |
1120 |
1137.5 |
1115 |
1135 |
9185 |
57306 |
-40 |
91600 |
-1775 |
|
锌 |
3360 |
3485 |
3360 |
3410 |
32780 |
130222 |
869 |
192875 |
-1375 |
|
铝 |
2512 |
2557 |
2510 |
2539 |
64095 |
543946 |
759 |
701425 |
-4475 |
|
镍 |
24500 |
26100 |
24200 |
25700 |
10803 |
53428 |
357 |
5256 |
180 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
CASH/16AUG |
15810 |
-1158 |
39074 |
-2728 |
|
17AUG/20SEP |
39292 |
194 |
111443 |
-944 |
|
21SEP/3MTH |
26881 |
115 |
54238 |
137 |
|
19OCT/3MTH |
11972 |
1388 |
22606 |
2561 |
|
REST OF OCT |
4484 |
181 |
15766 |
1216 |
|
06NOV/63MTH |
120027 |
-653 |
300819 |
517 |
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
48831 |
124 |
357 |
283 |
603 |
662 |
477 |
52337 |
|
铝 |
58872 |
2284 |
141 |
214 |
126 |
1545 |
913 |
64095 |
LME铜铝合约升贴水
|
|
现货/3M |
8月/3M |
9月/3M |
10月/3M |
3M/07年9月 |
10月/07年10月 |
3M/08年10月 |
|
LME铜 |
45/b |
55/b |
55/b |
22/b |
693/b |
794/b |
1644/b |
|
LME铝 |
49c |
44.25/c |
22/c |
7.5/c |
52/b |
55.5/b |
195/b |
LME市场报道—罢工最后期限临近，周五大涨
伦敦金属交易所(LME)期铜周五大涨逾7%,因美元走软,且智利Escondida铜矿避免罢工的最后期限临近.一位LME交易商说道:“我认为罢工在所难免,这是一场猫捉老鼠的游戏.双方将摆出架势,可能会罢工一两天.“
LME三个月期铜上涨410美元,收报每吨7,860美元,铜价稍早升至7,999美元高位,较上一交易日收盘价大涨7.4%.一交易员说:“昨日出现的抛售是技术性调整,市场上涨无须过多理由.人们对智利罢工情况感到紧张,美元走软也支撑市场.“Escondida的工人已给铜矿管理层最后一次机会提高工资,以避免周一可能开始的罢工.铜矿管理层表示,仍在评估是否提高逾2,000名工人的薪资.“我们正在评估是否给工人开出新的薪资水平,今天下午就会有结果.“铜矿控股方必和必拓的发言人称.
**美元走低提供支撑**
美国7月非农就业数据逊于预期,仅增长了11.33万人,低于预期的14.20万.这降低了市场对美国下周升息的预期,并令美元承压.对持有美元之外的其他币种的投资者来说,基本金属和黄金价格就变得便宜一些了.
Escondida面临罢工威胁,并且包括丘基卡马塔铜矿在内的其它智利铜矿存在供应问题,给铜库存带来压力.交易员称期铜的直接交易总体淡静,但报告称仓单市场成交活跃.仓单是储存于特定仓库的特定金属的物权凭证,交易商可能在调整部位,以便在发生罢工时向那些正常进货渠道受影响的消费商出售仓单.
Escondida罢工和基卡马塔铜矿问题,合计可能导致每日损失4,500吨铜产量.
三个月期镍上扬1,300美元,至每吨25,700美元.稍早曾触及26,000,距离上月触及的纪录高点仅有850美元.
COMEX铜市报道—罢工支撑，铜守住涨势
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五守住此前三周涨势收高,因投资者在昨日铜价大跌后逢低承接,并预计智利Escondida铜矿或将发生罢工.A.G. Edwards期货分析师法特说:“最近两天市场的起伏让我惊讶.Escondida铜矿的劳资谈判看起来本周末将见分晓.“
9月期铜上扬14.30美分,收报每磅3.6325美元,盘中曾触及7月17日以来高位3.6850.现货月8月期铜上涨13.30美分,收于每磅3.6625美元,盘中一度升至3.72.COMEX期铜最终成交量估计为13,000手,高于周四水准9,547手.
隔夜伦敦市场消费需求的再度高涨推动COMEX4日开盘表现强劲，继美国经济数据弱于预期及美元兑欧元走软之后，期铜收获更多上行动力。美联储暂停升息的预期利好铜价。
美国劳工部宣布，7月非农就业人数增加11.3万人。6月和5月分别为12.4万人和10万人。此前预期为12.1万增幅。7月失业率攀升至4.8%，为05年12月迄今为止最高水平，6月为4.6%。0.2%的增速是01年10月以来的最高值。分析师指出，LME期铜的稳固增势提振COMEX期铜上扬，同时，智利Escondida铜矿劳资问题悬而未决，罢工威胁依然存在。工人们已暗示，如果双方未能达成新合约，必将于7日开始罢工。目前该矿官员已准备好罢工应急方案。
2日晚些时候，工人们拒绝了公司提出的最新合约提议，包括实际工资提高3%和810万比索（14960美元）及一些医疗保健，教育和住房津贴。目前该公司称，已再次向工会递送了改进后的薪酬方案，其中增加奖金至1150万比索(21190美元)，希望以此避免7日的罢工，但工会方面尚未见相关评论。
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 | |||||
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
2006-03-28 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
97486 |
+1542 |
|
2006-04-04 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
100249 |
-388 |
|
2006-04-11 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
97705 |
-1428 |
|
2006-04-18 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
99934 |
-1564 |
|
2006-04-25 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
96336 |
-2629 |
|
2006-05-02 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
85352 |
-2004 |
|
2006-05-09 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
86434 |
-915 |
|
2006-05-16 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
12539 |
10440 |
85375 |
-2482 |
|
2006-05-23 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
81363 |
-6511 |
|
2006-05-30 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
79541 |
-6372 |
|
2006-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
76869 |
-7302 |
|
2006-06-13 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
78658 |
-5656 |
|
2006-06-20 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
76311 |
-3252 |
|
2006-06-27 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
73323 |
-3710 |
|
2006-07-03 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
72880 |
-2439 |
|
2006-07-11 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
74754 |
-2214 |
|
2006-07-18 |
10812 |
14498 |
10318 |
45767 |
41265 |
66897 |
66081 |
11131 |
11947 |
78028 |
-3686 |
|
2006-7-25 |
8471 |
14165 |
10592 |
45378 |
38435 |
64441 |
63192 |
8907 |
10156 |
73348 |
-5694 |
|
2006-8-1 |
8643 |
14950 |
9287 |
44007 |
37256 |
61937 |
61493 |
9600 |
10044 |
71537 |
-6307 |
行业新闻
Anglo执行长称黄金铂金前景乐观,受需求强劲支撑
全球第三大矿产商英美资源集团(Anglo American)周五称,对今年下半年铂金,黄金及其他金属价格的前景表示乐观.
Anglo执行长Tony Trahar在新闻发布会上告诉记者:"我认为铂金前景非常良好,因受到来自珠宝行业及汽车催化剂需求的支撑."
他说:"在汇率变化的环境中,黄金作为对抗通膨的避险资产,其前景比过去10-15年更加乐观. 当然金属价格非常高,但需求依然强劲,且库存相当低,也没有增加库存的迹象向我们发出警讯."
国际金融市场
|
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 | |||||
|
11240.35 |
-2.32 |
2085.08 |
-7.29 |
5889.4 |
51 |
5723.03 |
83 |
5040.95 |
57.27 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 | |||||
|
0.7665 |
0.0009 |
1.9074 |
-0.001 |
1.2877 |
-0.0001 |
114.45 |
0.04 |
7.9772 |
0.001 |
|
CRB |
美元指数 |
黄金现货 |
原油近月 |
波罗的海干货 | |||||
|
396.04 |
1.71 |
84.62 |
0.04 |
646.45 |
1 |
76.13 |
-0.43 |
3617 |
57 |
美股盘后─Fed会议前 涨势失败 道琼收低2点
美国经济成长减缓的担忧，抵销了投资人对聮邦准备理事会(Fed)下周可能停止升息的乐观预期，股市清除早场的涨幅，终场小幅收低。美国今日公布7月就业报告疲弱，显示Fed可能停止升息，美国股市开盘上涨，但中场开始回档，最终小跌作收。
道琼工业平均指数收低2.24点或0.02%至11240.35。 Nasdaq指数收低7.29点或0.35%至2085.05。 S&P 500指数收低0.91点或0.07%至1279.3643。 费城半导体指数收低4.00点或0.96%至411.03。
美国股市周一与周二下跌，但在科技股涨势支撑下，周三反弹，周四扩大涨幅。S&P 500指数本周上涨 0.1%，道琼工业平均指数上涨0.2%，Nasdaq指数则下跌 0.4%。 分析师说，因为中东局势，投资人无意大量持股。 道琼30檔成份股中，有17档上涨，13檔下跌。
Toyota (TM-US)上涨1.11至108.08美元。该公司公布第一季获利大增39%，股价上涨近1%。 Goodyear Tire & Rubber (GT-US)上涨0.72至 11.79美元，涨幅8%。该轮胎制造厂公布季报，获利虽下降了97%，但却高过分析师预估。 下跌股票方面，Apple Computer (AAPL-US；苹果) 下跌1.29至68.30美元，跌幅逾2%。该公司于周四晚说，因股票选择权的会计问题，可能必须重行申报财报。 Career Education (CECO-US)下跌8.08至19.50美元，跌幅29%。该公司公布季盈余不如预期。
股市涨跌比不佳。在纽约证券交易所，下跌家数略多过上涨家数，成交量为17亿股。在Nasdaq交易所，下跌家数多过上涨家数，约为4比3，成交量为19亿股。
美国7月新增就业人数为11.3万人，分析师预估为增加14.5万人。 7月失业率上升至4.8%，预估为持平于6月的4.6%。 该报告中的通货膨胀部份--平均每小时工资--上升幅度高于预期。
欧股盘后─美国升息担忧减缓 欧股收高
美国公布就业报告疲弱，显示聮邦准备理事会(Fed )不会升息，欧洲股市周五收高。飞利浦电子与Anglo American计划以现金回馈股东，亦属利多。
德国DAX指数收高83.00点或1.47%至5723.03，法国 CAC-40指数收高57.27点或1.15%至5040.95。 英国FTSE-100指数收高51.00点或0.87%至5889.40。
纽约汇市─美国就业报告疲弱 美元下跌
报告显示美国7月新增就业人数低于预估，投资人因而预期聮邦准备理事会(Fed)将会停止升息，美元兑欧元因而下跌至二个月低点，美元兑日圆亦走低。
美元兑英镑亦下滑。就业报告使得Fed于下周升息的预期消退，美元受到压力。 美元下跌至1.2877兑1欧元，昨日尾盘为1.2803。美元亦下跌至114.43日圆，昨日尾盘为 115.01。 因担忧Fed二年来的升息周期已近结束，今年以来，美元兑欧元下跌了8%，美元兑日圆亦下跌了2.8%。
美国7月新增就业人数为11.3万人，低于分析师预估的增加14.4万人。失业率上升至4.8%。 分析师说，Fed现在有理由停止升息，投资人已看空美元。 欧洲央行昨日调高基准利率一码至3%，为自12月以来第四度采取行动。欧洲央行总裁崔契特说，可能进一步升息，以抑制通货膨胀。日本央行则于7月14日调高利率，为近六年来首度采取行动。 美元的跌幅可能受限。分析师表示，薪资压力上升可能增加通货膨胀担忧，为Fed进一步升息敞开了大门。 美国7月平均每小时工资上升0.4%，为连续第二个月上升。分析师预估为上升0.3%。 投资人亦等待Fed于8月8日会议后所发布的声明，判断经济成长与通货膨胀的展望。 中国大陆央行副行长吴晓灵说，人民币不会只往一个方向移动。该谈话使得日圆下跌。
美国7月就业报告较预期疲弱，显示Fed可能停止升息，美国债券上涨，10年期债券殖利率下降至4月以来最低水准。 10年期债券殖利率下降约6基点至 4.90%，价格上涨约1/2至101-23/32。
纽约债市—现货公债跳涨,因美7月疲弱就业报告淡化升息预期
美国现货公债价格周五大涨,收益率(殖利率)跌至四个月低位,因之前公布的美国7月非农就业报告逊于预期,支撑了市场对美国联邦储备理事会(FED)下周将暂停升息的预期.
"毫无疑问,FED将暂停升息."Hapoalim证券的全球固定受益主管布里纳说道.这是非农就业报告连续第五个月逊于市场预期,巩固了关于美国经济在放缓,以及FED无须进一步升息来抑制经济成长的观点.美国短期利率期货价格上升,反映出FED在下周二政策会议上升息25个基点的几率,从就业报告出炉前的约43%降至16%.公债价格随即跳涨,收益率下滑,指标10年期公债价格上扬15/32,收益率报4.90%,为4月初以来最低,而该报告公布前以及周四尾盘时均在4.96%.指标公债收益率已连续五周下滑.
**FED下周料将暂停升息**
美林北美分析师罗森伯格说:"如果说有什么数据能够平息关于FED下周将如何决策的争论,那就是今天的7月非农就业报告.结论相当明确."对FED利率预期更为敏感的两年期公债价格上扬4/32,收益率报4.92%,低于周四尾盘水准4.99%.30年期公债收益率四个月来首次跌破5%,周五午后价格大涨24/32,收益率报4.99%.五年期公债上涨10/32,收益率报4.84%,周四尾盘报4.91%.
"债券交易商对(7月)就业报告表示欢迎.数据意味着收益率上升的可能性下降,因FED可能就此保持政策稳定."A.G. Edwards and Sons的首席分析师塞耶尔说道."我们预计,FED将维持利率不变."塞耶尔称.FED自2004年6月以来已经连续升息17次至5.25%.市场人士预计FED紧缩周期将近尾声.AIG SunAmerica资产管理公司副总裁兼投资组合经理奇耶指出,疲弱的就业数据显示"经济已丧失了许多动能"."FED不能进一步紧缩银根了.市场目前要关注的是,FED何时会降息,"奇耶称,"市场人士很难作到在回家度周末之际作空债券."
纽约原油—收低，克里斯风暴减弱令市场回吐
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五大幅收低,因热带风暴克里斯(Chris)减弱为热带低压,令市场回吐先前因风暴因素产生的风险溢价.但在墨西哥湾运营的石油和天然气公司仍对克里斯保持警惕.美国国家飓风中心警告称,其仍有可能重新加强为热带风暴.
NYMEX-9月原油期货结算价跌0.70美元至每桶74.76美元,日低为74.15.伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油期货结算价报每桶76.17美元,下跌0.39美元.布兰特原油价格目前反常地高于美国西德克萨斯中质油(WTI),因为尼日利亚原油生产面临诸多问题,其对欧洲的影响更为立竿见影.
NYMEX-9月汽油期货结算价跌6.19美分至每加仑2.2315美元.9月RBOB期货结算价跌4.49美分至2.3205美元.9月取暖油期货亦跌2.39美分至每加仑2.0896美元.
美国国家飓风中心称,克里斯已在向古巴西行的途中减弱为热带低压,但警告称,它仍可能在墨西哥湾重新加强为热带风暴.气象预测机构周四调降了其对2006年飓风季节的预测.科罗拉多州立大学由William Gray组建的团队预测,大西洋-加勒比海最多将有15次热带风暴形成,其中七次升级为飓风.预测机构原先预测为17次热带风暴,其中九次升级为飓风.
**全球大国谋求实现中东停火**
交易商仍担心中东原油供应可能中断,目前以色列继续同黎巴嫩真主党激烈交火.英国首相布莱尔周五推迟休假,以促成实现黎巴嫩地区停火的联合国决议.美国助理国务卿威尔奇(David Welch)周六将访问贝鲁特,同黎巴嫩总理辛纽拉(Fouad Siniora)讨论结束战争的途径.
业内消息人士周五称,尼日利亚伯尼原油因油管泄漏造成减产后,出口装运的船期延后了至少三日.
NYMEX原油支撑位为每桶74.20美元,阻力位在76.95
贵金属—期金收低,受投机性卖盘打压
纽约8月4日消息：纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五逆转先前大幅涨势而略微收低,因尾盘时遭遇周末前的投机性卖压,尽管美国逊于预期的就业报告推低了美元.指标12月期金下跌1.00美元至每盎司656美元,盘中在655-666区间交投.
交易商称,早盘金价扬升至两日高位,因美国劳工部报告显示,7月非农就业人口仅增加11.3万人,而失业率则意外自前月的4.6%升至4.8%.路透访问的分析师原先预计,非农就业人口增加14.2万.
交易商在该数据公布之初购买黄金,因其认为数据暗示联邦储备理事会(FED)下周也许不会升息.利率上升往往会推高美元,而使金价承压,因后者通常被视为美元以外的替代投资工具.不过当日稍晚市场人气出现转变.不过有交易员指出,以色列与黎巴嫩真主党之间的战火仍对金市构成支撑.
现货金报每盎司644.00/645.50美元,低于周四纽约尾盘的646.50/8.00.周五伦敦金午后定盘价为652.25.COMEX-9月期银上扬39.5美分至每盎司12.4850美元,盘中在12.06-12.65区间内波动,后者为九周高位.现货银自昨日的纽约尾盘12.04/14涨至12.31/12.41.纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金(白金)期约上涨9.50美元,收报1,256.现货铂金则报1,242/1,246.9月钯金期约涨2.85美元至327.50.现货钯金报322/327.