金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
铜 |
7625 |
7780 |
7547 |
7650 |
77126 |
221575 |
1139 |
111375 |
125 |
|
锡 |
8425 |
2537 |
2465 |
2481 |
3218 |
14653 |
-90 |
10850 |
-135 |
|
铅 |
1175 |
1177 |
1160 |
1167 |
16360 |
58879 |
-1325 |
86275 |
-3275 |
|
锌 |
3330 |
3360 |
3225 |
3240 |
40805 |
129947 |
-546 |
182925 |
-1425 |
|
铝 |
2535 |
2537 |
2465 |
2481 |
131562 |
568898 |
790 |
690450 |
-3650 |
|
镍 |
26800 |
27250 |
26550 |
27100 |
17029 |
50827 |
-745 |
5940 |
126 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
CASH/16AUG |
7931 |
-1520 |
30369 |
-2049 |
|
17AUG/20SEP |
37166 |
378 |
108012 |
-2261 |
|
21SEP/3MTH |
30207 |
770 |
65725 |
-926 |
|
19OCT/3MTH |
19001 |
1153 |
32510 |
2190 |
|
REST OF OCT |
4809 |
-89 |
29341 |
3731 |
|
06NOV/63MTH |
122461 |
447 |
302941 |
105 |
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
72292 |
2792 |
215 |
18 |
290 |
310 |
1209 |
77126 |
|
铝 |
123986 |
3686 |
1635 |
86 |
176 |
76 |
1917 |
131562 |
LME铜铝合约升贴水
|
|
现货/3M |
8月/3M |
9月/3M |
10月/3M |
3M/07年9月 |
10月/07年10月 |
3M/08年10月 |
|
LME铜 |
36/b |
36/b |
44/b |
28/b |
600/b |
762/b |
1512/b |
|
LME铝 |
52.25/c |
52.25/c |
29.75/c |
14/c |
70.5/b |
68/b |
227/b |
LME市场报道—期镍收涨且距纪录高位不远
伦敦金属交易所(LME)期镍周一收高,距近期触及的纪录高位只差不到200美元,不锈钢生产商此前可能低估他们今年对镍的需求量,因此强劲的需求推高了镍价.
LME三个月期镍收报每吨27,100美元,盘中一度升至27,250,距上周触及的纪录高位只低50美元.上周五期镍收于26,700.Bache Financial矿产分析师麦克米兰表示,“镍短缺,在这种环境下价格很可能继续上涨.“他并表示,短期内镍价上看30,000美元.
全球第五大钢铁制造商--韩国浦项钢铁周一驳斥华尔街日报的报导,称内容“不合理“.该报导称,浦项一笔钜额放空镍的部位,导致该公司在伦敦金属交易所(LME)损失惨重.周一出刊的华尔街日报指出,浦项正忙着回补LME一笔1万吨镍的空头部位,以及现货市场2万吨的空头部位.浦项一名不愿具名主管表示,“浦项不是投机客.公司制造不锈钢所需要的镍,一年只有7-8万吨.以公司对镍的实质需求来看,这么大的空头部位并不合理.“
LME镍库存为5,940吨,其中近3,600吨已准备交割.全球每日镍消费量在3,500吨左右.除去镍库存较低,且需求较高以外,在加拿大镍矿生产商Inco旗下一矿山工人罢工後,镍价上涨.
**铜价因工人罢工得到支撑**
三个月期铜收高90美元,报每吨7,660美元,稍早一度涨至7,735.智利Escondida矿山工会与大股东必和必拓(BHP Billiton )恢复劳资谈判.
中国国储局近期对铜的抛售,令沪铜和伦铜期价均承压,大大降低了中国的进口,激励了出口.但抛售目前可能正接近尾声.三个月期铝收低40美元,报2,480,似乎易受技术性抛盘打压,三个月期锌收盘持平于3,260美元
COMEX铜市报道—收于日高附近,受展期和罢工影响
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一在极为淡静的市况中收于盘中高点附近.消息人士称,交易商关注9月/12月合约展期活动,而Escondida铜矿的罢工活动限制了买需.“我们上周开始将9月合约展期至12月合约,虽然上周已完成大量展期工作,部分人预计本周开始将有更多卖盘,但在预期落空後,他们在盘中稍晚进行套利交易.“一位COMEX场内交易员称.
COMEX 9月期铜结算价下跌6.05美分,报每磅3.5370美元,盘中交易区间为3.45-3.5390.12月期约攀升6.85美分,收报每磅3.50美元.现货月8月铜上涨5.40美分,至盘中高点每磅3.5670美元.COMEX期铜最终成交量估计为12,000手,接近上周五23,966手的一半.
有关Escondida方面的最新消息显示,一位工人领导者周日称,在劳资谈判期间,罢工可能会再持续一周.
LME铜库存周一增加125吨至111,375吨,而COMEX市场库存则持平于上周五的6,756短吨
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 | |||||
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
2006-03-28 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
97486 |
+1542 |
|
2006-04-04 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
100249 |
-388 |
|
2006-04-11 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
97705 |
-1428 |
|
2006-04-18 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
99934 |
-1564 |
|
2006-04-25 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
96336 |
-2629 |
|
2006-05-02 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
85352 |
-2004 |
|
2006-05-09 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
86434 |
-915 |
|
2006-05-16 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
12539 |
10440 |
85375 |
-2482 |
|
2006-05-23 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
81363 |
-6511 |
|
2006-05-30 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
79541 |
-6372 |
|
2006-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
76869 |
-7302 |
|
2006-06-13 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
78658 |
-5656 |
|
2006-06-20 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
76311 |
-3252 |
|
2006-06-27 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
73323 |
-3710 |
|
2006-07-03 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
72880 |
-2439 |
|
2006-07-11 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
74754 |
-2214 |
|
2006-07-18 |
10812 |
14498 |
10318 |
45767 |
41265 |
66897 |
66081 |
11131 |
11947 |
78028 |
-3686 |
|
2006-07-25 |
8471 |
14165 |
10592 |
45378 |
38435 |
64441 |
63192 |
8907 |
10156 |
73348 |
-5694 |
|
2006-08-01 |
8643 |
14950 |
9287 |
44007 |
37256 |
61937 |
61493 |
9600 |
10044 |
71537 |
-6307 |
|
2006-08-08 |
9387 |
15981 |
7248 |
45271 |
38274 |
61906 |
61503 |
10479 |
10882 |
72385 |
-6594 |
经济新闻
欧元区第二季度GDP初值季率成长0.9%
欧盟统计局周一公布，欧元区第二季度GDP季率成长0.9%，市场预估为成长0.7%。 欧元区第二季度GDP年率成长2.4%，市场预估为成长2.3%。欧元区欧盟第三季度GDP二次预测季率成长0.5%-0.9%，一次预测为成长0.3%-0.7%。欧元区欧盟第四季度GDP二次预测季率成长0.4%-0.9%，一次预测为成长0.5%-1.0%。
欧元区欧盟2007年第一季度GDP预测季率成长0.2%-0.8%。
行业新闻
Codelco公司上半年铜产量同比增长4.9%至853,000吨
据圣地亚哥8月14日消息，智利Codelco公司上半年铜产量同比增长4.9%至853,000吨。该公司还表示，其上半年钼产量同比下滑20%，至13,700吨。该公司上年同期的铜和钼产量非别为813,000吨和17,100吨。
中国7月有色金属价格平均同比跳升40%
据上海8月14日消息，中国央行周一表示，中国7月有色金属价格同比平均跳升40%。
中国人民银行在网站上发布的声明中称，金属价格较6月平均上涨2%。7月铜价同比增长64%，较6月份上涨3%；铝价较去年同期增长17%，较6月份下滑2%。7月黄金价格较去年同期上涨33%，较6月份上扬3%。7月钢价同比回落5%，较6月份下滑4%。铁矿石价格同比下滑2%，不过较6月份上涨1%。
中国人民银行在网站上发布的声明中称，金属价格较6月平均上涨2%。7月铜价同比增长64%，较6月份上涨3%；铝价较去年同期增长17%，较6月份下滑2%。7月黄金价格较去年同期上涨33%，较6月份上扬3%。7月钢价同比回落5%，较6月份下滑4%。铁矿石价格同比下滑2%，不过较6月份上涨1%。
声明中并未给出价格变化的原因，同样没有详细说明金属的平均价格。
国际金融市场
|
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 | ||||||
|
11097.87 |
9.84 |
2069.04 |
11.33 |
5870.9 |
50.8 |
5689.65 |
61.25 |
5046.93 |
61.41 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 | |||||
|
0.7593 |
0.0002 |
1.8885 |
0.0008 |
1.2723 |
0.0000 |
116.47 |
-0.21 |
7.9928 |
0.0203 |
|
CRB-R |
美元指数 |
黄金现货 |
原油近月 |
波罗的海干货 | |||||
|
338.29 |
-6.39 |
85.57 |
-0.03 |
626.80 |
-5.75 |
74.15 |
-1.36 |
3714 |
33 |
美股盘后─尾盘涨幅缩小 道琼收高9点
以色列与真主党停火协议生效，引发油价下跌，美国股市早场因而大幅上扬。但在周二与周三的重要通货膨胀数据公布前，投资人无意守于场内，股市尾盘削减涨幅，终场仅小幅收高。
道琼工业平均指数收高9.84点或0.09%至11097.87，稍早涨幅一度逾100点。 Nasdaq指数收高11.33点或0.55%至2069.04。 S&P 500指数收高1.47点或0.12%至1268.21。 费城半导体指数收高4.52点或1.11%至409.91。
聮合国的中东停火协议已于周一上午生效，似乎效果良好。在几周激烈的战斗后，投资人终于松了口气。 停火协议亦使得投资人无需担忧叙利亚与伊朗可能卷入冲突之中。原油价格今早因而下挫。 英国石油公司周五宣布，在更换锈蚀油管同时，有能力使得阿拉斯加Prudhoe Bay油田半数维持正常营运。原油价格亦因而下跌。 但原油价格于下午进行反弹，股市则跌回了大部份的涨幅。 纽约原油下跌82美分至每桶73.53美元，早场一度下跌至72.60美元低点。
能源价格走低，及国际政局减缓，导致了股市早场上涨。尾盘涨势反转，则反应华尔街夏季交易的震荡特性，及投资人仍担忧经济情况，通货膨胀与利率。 分析师说，股市看来健康，但若经济数据显示聮邦准备理事会(Fed)需要再度开始调高利率，则股市可能遭遇大幅卖压。
蓝筹股尾盘跌回了大部份的涨幅。 英特尔守住涨幅，但芯片类股则削减了半数涨幅。费成半导体指数上涨1.2%，稍早涨幅达2.4%。 在能源成本降低的支撑下，运输股早场亦上涨。 但航空股，铁路股与汽车股尾盘跌回了大部份的涨幅。道琼运输股指数仅上涨0.4%，稍早涨幅近2%。 道琼成份股Honeywell (HON-US)上涨0.27至37.73美元。消息指出，该公司获得卡达Shell公司合约，将提供其生产工厂系统。 PepsiCo (PEP-US；百事)宣布其总裁兼执行长( Steve Reinemund)将于3月退休，财务长Indra Nooyi将于10月接任执行长一职。其股价小幅上扬。 石油股下跌。美国证券交易所石油股指数下跌 20.51点至1182.80，跌幅1.9%。
股市涨跌比良好。在纽约证券交易所，上涨家数多过下跌家数，约为9比7，成交量为11.5亿股。在Nasdaq 交易所，下涨家数多过下跌家数，约为8比7，成交量为 12.5亿股。
市场回顾
真主党与以色列停火于周一生效，原油因而下跌，美国债券的避险溢价则随之消退。 美国债券殖利率上升数基点，2年期债券收于5.01% ，10年期债券收于5.00%。 原油下跌逾1美元至73.16美元，黄金小幅收低于 636.90美元。 美国股市小幅上扬，道琼工业平均指数上涨0.1%， Nasdaq指数上涨0.6%。 美元少有变动，报1.2713兑1欧元，1美元报 116.72日圆。
欧股盘后─油价下跌 欧股收高
欧洲股市周一上涨。油价下跌，及英国机场安全措施松绑，助使股市走高。
德国DAX指数收高63.63点或1.13%至5692.00，法国 CAC-40指数收高61.41点或1.23%至5046.93。 英国FTSE-100指数收高50.80点或0.87%至5870.90。
原油价格下跌逾1美元，支撑了欧洲股市上扬。 以色列与真主党的停火协议于13:00生效，减缓了中东政情的紧张。
纽约汇市─预期通货膨胀持续 美元兑日圆上涨
预期美国本周的经济报告可能显示通货膨胀持续，可能促使聮邦准备理事会(Fed)于今年再度调高利率，美元兑日圆因而上涨。 分析师说任何数据若显示通货膨胀上升，可能促使 Fed再度调高利率，有助支撑美元。美元上涨至116.70日圆，上周五尾盘为116.32。美元报1.2722兑1欧元，上周五尾盘为 1.2721。
报告显示欧洲第二季经济创下六年来最快成长速度，欧元因而走强。 美国明日将公布7月生产者物价指数(PPI)，预期为上升0.4%。扣除食品与能源，核心PPI预期为上升0.2%。 8月16日，美国将公布7月消费者物价指数(CPI)，预期扣除食品与能源后，7月核心CPI为上升0.3%。
欧元区第二季经济成长0.9%，高于第一季的成长 0.6%。欧洲央行可能持续升息，预期欧元将进一步上涨。 利率期货显示，欧洲央行今年将二度升息，由3%升至3.5%。
担忧日本政府明日的报告可能显示服务业成长减缓，日本央行可能延后升息，日圆因而疲弱。
预期周二与周三的美国政府报告将增加Fed恢复升息的机会，美国10年期债券因而下跌，殖利率上升至逾二周高点。 10年期债券殖利率上升3基点至 5.00%，价格下跌7/32至99-1/32。
NYMEX油市—周一收低 因黎以交火暂时取得和平
纽约8月14日消息：纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收低,因为黎巴嫩真主党与以色列长达一个月的交火暂时取得和平.
交易商表示,冲突可能扩大并导致该区石油供应中断的忧虑目前暂时消退.油价也因为BP的消息而承受压力.BP上周五决定在修复受损油管的同时仍维持阿拉斯加普拉德霍湾(Prudhoe Bay)油田半数的产出,而不是关闭整座油田.
汽油与RBOB期货收复失地,因为消息指壳牌(Shell Oil Co.)延至周一才将修复德州炼厂日加工6.7万桶的裂解装置.NYMEX 9月原油合约结算价报每桶73.53美元,较上结算价74.35下跌0.82美元,盘中一度跌至72.60美元,为7月20日以来最低.在伦敦,9月布兰特原油合约结算价报每桶74.30美元,下跌1.33美元.NYMEX汽油期货9月合约结算价报每加仑1.9905美元,下挫7.38美分,盘中一度跌至1.955美元,为5月18日以来最低.
“除了供应充足以外,我想汽油的下挫还归咎於高盛决定将其新规格汽油(RFG)部位延展至其他的能源合约所致,但不是流动性不足的RBOB合约,”Alaron Trading分析师表示.9月RBOB结算价报每加仑2.0498美元,下挫8.26美分,日低报2.0200美元.“美国的汽油需求高峰已近尾声,许多投机性资金撤离市场,”FIMAT USA副总裁表示.9月取暖油结算价报每加仑2.0147美元,跌2.59美分,日低1.9880美元为7月31日以来最低.
联合国周一促成黎巴嫩与以色列的停火,但两名真主党游击份子遭以色列士兵击毙,则突显停火协议的脆弱.BP上周五表示,将维持普拉德霍湾西半边油田的产出,此举将使其阿拉斯加油田维持半数的运作。该公司计画将该油田的日产量在8月底前由当前的15万桶提高至20万桶,约为整体产能的一半.
贵金属—期金虽扳回部分跌幅但仍收低
纽约8月14日消息：纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一扳回部分跌幅,淡静的夏季投机市况意味着许多市场人士从油价下跌及较差的技术性因素中获取指引.
市场分析师称,基金自仲夏以来就远离市场.“除此之外,金价走低也因为市场人士企图吸收短期能源价格下跌的冲击,“法国兴业银行对冲基金主管表示.
COMEX 12月期金收低5.10美元,报639.30美元,开盘高点为643.80,当日一度跌至634.10的低位.预估成交量为30,000手,低于上周五的50,543手.联合国促成以色列和黎巴嫩真主党停火,能源价格急剧下跌,因市场对冲突可能扩大,且该地区石油供应可能中断的忧虑减轻.纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货结算价下跌0.82美元,报每桶73.53美元.带动美元随之下滑.技术分析师称,他们认为如果12月期金跌破626美元关口,那么将再下跌10美元.
COMEX 9月期银收高27.50美分,报每盎司12.16美元,盘中交投区间为11.75至12.24.现货金跌至628.80/9.60美元,上周五纽约市场尾盘报632.20/633.20.伦敦金午後定盘报624.60.现货银涨势维持至纽约市场收盘,报每盎司12.10/12.20美元,高于上周五纽约市场尾盘的11.87/11.95.纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金(白金)期货跌21.10美元,报1,233.30美元,现货铂金报1,221/1,226.9月钯金期货跌4.00美元,报318.30美元,现货钯金收低至313/318。