金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
铜 |
7645 |
7699.5 |
7430 |
7430 |
45515 |
218722 |
-350 |
124325 |
1675 |
|
锡 |
8575 |
8650 |
8475 |
8550 |
3661 |
13384 |
88 |
11125 |
35 |
|
铅 |
1204 |
1225 |
1195 |
1210 |
13860 |
56031 |
271 |
81650 |
-1125 |
|
锌 |
3385 |
3412.5 |
3330 |
3330 |
18910 |
121534 |
-2955 |
178450 |
-725 |
|
铝 |
2492 |
2500 |
2477.5 |
2485 |
106039 |
534906 |
-7771 |
720575 |
-1250 |
|
镍 |
28950 |
29675 |
28600 |
28900 |
8933 |
47842 |
2 |
6426 |
-240 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
CASH/20SEP |
32845 |
-1520 |
83768 |
-9045 |
|
21SEP/18OCT |
30328 |
-377 |
67791 |
-335 |
|
19OCT/15NOV |
25249 |
275 |
66297 |
-398 |
|
16NOV/3MTH |
5889 |
826 |
13457 |
3770 |
|
REST OF NOV |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06DEC/63MTH |
124411 |
446 |
303593 |
-1763 |
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
42416 |
968 |
321 |
116 |
91 |
596 |
1007 |
45515 |
|
铝 |
96968 |
6698 |
674 |
220 |
117 |
494 |
868 |
106039 |
LME铜铝合约升贴水
|
|
现货/3M |
9月/3M |
10月/3M |
11月/3M |
3M/07年10月 |
11月/07年11月 |
3M/08年11月 |
|
LME铜 |
11/b |
26/b |
25/b |
8/b |
586/b |
661/b |
1429b |
|
LME铝 |
39.75/c |
26.5/c |
10.5/c |
0.5/b |
99/b |
111.5/b |
249/b |
LME市场报道—罢工工人部分恢复工作，期铜收低
伦敦金属交易所(LME)期铜周四收低,之前全球最大的铜矿--智利Escondida的一些工人恢复工作.期镍自本周触及的纪录高位下跌,之前美国公布的房屋数据打击人气.
三个月期铜收报7,430美元,日高为7,700美元.昨日收报7,610美元. 基本金属开盘上涨,但随后大幅下跌,因美国7月新屋销售减少4.3%,降幅大于预期. 另外,Escondida铜矿的部分工人结束罢工的消息令期铜承压. 我认为期铜走软主要与Escondida方面的消息有关...但我认为,由于铜库存处于低位,无人有敢于作空.荷兰银行的分析师摩尔表示. 摩尔预计期铜不会出现强烈卖压,即使Escondida的罢工结束.
LME铜库存为124,325吨,低于三天的全球消费量. Escondida发生的罢工事件已导致其产出下降一半.
**全球成长疑虑**
经济成长放缓的风险,特别是美国经济放缓,意味著较长期的前景不太光明. 亚洲的需求将很强劲,但我担心美国放缓.BaseMetals.com的分析师亚当斯表示. 他说,较高的利率和疲弱的房屋市场可能过一段时间才能影响到金属市场,但如果美国消费需求放缓,将对中国和其它亚洲生产商造成影响. 美国商务部周四公布,美国7月耐久财(耐用品)订单下降2.4%,降幅远大于预期,因民用飞机与汽车订单锐减.
三个月期镍跌1,050美元或3.5%,报28,900美元.但成交清淡,因投资者回避受低库存困扰的镍市. 本周稍早期镍价触及29,950美元的纪录新高. LME镍库存下降240吨,至6,426吨,其中可用库存只有1,716吨.全球每日的镍消费量为3,600吨. 交易员称,从较长期角度来看,居高不下的价格可能损及镍市,因镍用户可能会寻找替代品.
三个月期铝收报2,485美元,涨2美元.
COMEX铜市报道—经济放缓，期铜收低
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收低,此前公布的美国房屋销售数据逊于预期.交易商称,尽管后来期铜价格跌幅有一定缩减,但收盘跌幅依然较大. 房屋数据逊于预期,可能是市场下跌的原因.但成交量主要来自价差交易--9月/10月和9月/12月.一经纪商表示.
9月期铜收低3.65美分,报每磅3.4285美元,盘中交投区间为3.36-3.4950. 12月期铜跌4.05美分,报每磅3.4285美元,交易区间为3.39-3.4750美元,且市场缺乏后续买盘. 12月期约目前是市场交投最活跃的合约,随著9月合约即将成为现货月合约,许多市场人士正将其部位展期至较远月的合约.
后来市场陷于窄幅波动.因为没有后续买盘跟进,导致今日收低.他们在等待Escondida的消息.看起来明日料将进一步下跌.一交易商说. 预估成交量为21,000手,周三为17,140手.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 | |||||
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
2006-03-28 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
97486 |
+1542 |
|
2006-04-04 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
100249 |
-388 |
|
2006-04-11 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
97705 |
-1428 |
|
2006-04-18 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
99934 |
-1564 |
|
2006-04-25 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
96336 |
-2629 |
|
2006-05-02 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
85352 |
-2004 |
|
2006-05-09 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
86434 |
-915 |
|
2006-05-16 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
12539 |
10440 |
85375 |
-2482 |
|
2006-05-23 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
81363 |
-6511 |
|
2006-05-30 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
79541 |
-6372 |
|
2006-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
76869 |
-7302 |
|
2006-06-13 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
78658 |
-5656 |
|
2006-06-20 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
76311 |
-3252 |
|
2006-06-27 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
73323 |
-3710 |
|
2006-07-03 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
72880 |
-2439 |
|
2006-07-11 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
74754 |
-2214 |
|
2006-07-18 |
10812 |
14498 |
10318 |
45767 |
41265 |
66897 |
66081 |
11131 |
11947 |
78028 |
-3686 |
|
2006-7-25 |
8471 |
14165 |
10592 |
45378 |
38435 |
64441 |
63192 |
8907 |
10156 |
73348 |
-5694 |
|
2006-8-1 |
8643 |
14950 |
9287 |
44007 |
37256 |
61937 |
61493 |
9600 |
10044 |
71537 |
-6307 |
|
2006-8-8 |
9387 |
15981 |
7248 |
45271 |
38274 |
61906 |
61503 |
10479 |
10882 |
72385 |
-6594 |
|
2006-8-15 |
9324 |
17348 |
8336 |
46678 |
37981 |
64338 |
63665 |
9939 |
10612 |
74277 |
-8024 |
行业新闻
智利Escondida公司一些工会罢工工人已返回工作岗位
全球最大的铜矿智利Escondida公司发言人称,一些工会的罢工工人已经返回工作岗位.目前该矿的罢工进入第18天.该矿负责公司事务的经理Pedro Correa没有透露有多少名工人回去工作.当地一家报纸报道,有20名工人返回工作.
不过一位不愿具名的工会发言人则称:“尚没有证实这些.”他称,即使一些工人返回工作,人数也不会超过38人,因周一仅38名工人投票接受公司提出的最新劳动合同的条件.Escondida正常时的日产量约为3,500吨铜,据报今年前六个月的净利为29亿美元.
经济新闻
美国数据:8月19日当周初请失业金人数降至31.3万人
美国劳工部周四公布,8月19日当周初请失业金人数降至31.3万人,前周修正後为31.4万人,初值为31.2万人. 详细数据如下(经季节调整):
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数
08/19/06 313,000 315,250 --
08/12/06 314,000-r 311,750-r 2,492,000
08/05/06 322,000 309,500 2,501,000-r
07/29/06 312,000 312,500 2,473,000
注: r-修正值
路透访问分析师此前预期,8月19日当周初请失业金人数为31.5万人.
美国数据：7月耐久财订单下降2.4%
美国商务部周四公布,7月耐久财(耐用品)订单下降2.4%,前月修正後为成长3.5%,初值为成长2.9%. 7月扣除运输的耐久财订单成长0.5%,扣除飞机的非国防资本财成长1.5%. 以下为详细数据(经季节调整後较上月变动百分比,%):
06年7月 06年6月 06年5月
总体新订单 -2.4 3.5 0.3
扣除运输 0.5 2.2 1.6
扣除国防 -1.9 1.8 0.5
电脑/电子产品 4.6 6.7 -1.9
运输设备 -9.6 7.1 -2.8
资本财 -1.7 6.5 -2.5
非国防资本财 0.2 2.1 -2.0
扣除飞机的非国防资本财 1.5 1.4 1.3
分析师原预估美国7月耐久财订单会下滑0.5%,扣除运输的耐久财订单增加0.3%,扣除国防的耐久财订单增加0.5%,扣除飞机的非国防资本财订单增长0.4%.
美国数据：7月新屋销售减少4.3% 年率为107.2万户
美国商务部周四公布,经季节调整的7月新屋销售减少4.3%,年率为107.2万户. 经季节因素调整後的7月新屋销售数据如下(单位为千户):
变动率% 7月 6月 前值 5月 前值 2005年7月
总户数 -4.3 1,072 1,120 1,131 1,130 1,166 1,367
路透调查中受访分析师原预估美国7月新屋销售年率为110万户.
美国数据：7月营建许可修正后降5.7% 年率176.3万户
美国商务部周四公布,美国7月营建许可修正後为下降5.7%,初值为下降6.5%;年率修正後为176.3万户,初值为174.7万户. 经季节调整後的营建许可如下:
变动百分比(%) 7月 (初值) 6月 (初值) 06年7月/05年7月 (初值)
-5.7 (-6.5) -4.0 (-4.0) -20.1 (-20.8)
年率(千户) 7月 (初值) 6月 (初值) 05年7月 (初值)
1,763 (1,747) 1,869 (1,869) 2,206 (2,206)
独栋房屋 1,325 1,318 1,404 1,404 1,722 1,722
多户合栋房屋 438 429 465 465 484 484
国际金融市场
|
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 | |||||
|
11304.46 |
6.56 |
2137.11 |
2.45 |
5869.1 |
9.1 |
5814.08 |
38.54 |
5112.85 |
30.12 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 | |||||
|
0.7613 |
0.0004 |
1.8868 |
0.0000 |
1.2757 |
-0.0002 |
116.67 |
0.15 |
7.9708 |
0.0005 |
|
CRB-R |
美元指数 |
黄金现货 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 | |||||
|
336.12 |
1.41 |
85.34 |
0.02 |
620.55 |
-2.1 |
72.86 |
1.17 |
3644 |
11 |
美股盘后─盘中震荡 终场小涨 道琼收高6点
美国今早公布7月新屋销售较预期疲弱，投资人对经济减缓程度有所疑虑，股市走势震荡，终场小幅收高。各主要指数今日均于平盘上下游走，夏季结束前，成交量温和，股市交易也易起伏不定。
道琼工业平均指数收高6.56点或0.06%至11304.46。Nasdaq指数收高2.45点或0.11%至2137.11。S&P 500指数收高3.07点或0.24%至1296.06。费城半导体指数收高2.06点或0.48%至434.67。
上周因预期通货膨胀压力减缓，股市大幅上涨，本周则于窄幅整理。因少有企业季报公布，焦点集中于本周震荡的油价，及对经济与未来利率的预期。周三美国公布成屋销售下降幅度高于预期，周四公布新屋销售亦复如此，投资人因而担忧减缓的房屋市场对消费者与经济会造成何种的拖累。股市对房屋数据的反应，周三属负面，周四则淡化许多。分析师说，今日似乎沉闷，投资人思索经济情况，及聮邦准备理事会(Fed)下一步的行动。
自2004年6月以来，Fed连续十七度升息，本月初，则决议维持利率于5.25%不变。投资人希望Fed于9月20日政策会议中，持续维持利率不变。大体而言，经济数据显示成长减缓。但展望2007年，投资人看法似乎出现分歧。下周美国将公布个人收入与支出，国内生产毛额( GDP)等。美国7月新屋销售下降至年率107万栋，低于预估的 110万栋，6月为113万栋。今早美国另公布因运输订单大幅下降，7月耐久财订单下降2.4%，低于预估。原油价格反弹上扬，亦增加了股市压力。纽约10月原油上涨60美分至每桶72.36美元。
企业消息方面，Rite Aid (RAD-US)下跌0.32至 4.36美元。该公司说，将以34亿美元的现金与股票，并购Eckerd and Brooks连锁药局。其股价下跌约5%。 Ford Motor (F-US；福特)考虑是否应买回自家股票，其股价因而上涨1.3%。Fannie Mae (FNM-US)上涨2.40至51.57美元，涨幅 4%。美国司法部说，已结束对该公司进行的会计调查，不会起诉该公司。eBay (EBAY-US)下跌1.22至25.78美元，跌幅4.4%。 Piper Jaffray调降该公司评等，属利空。股市涨跌比不佳。在纽约证券交易所，下跌家数多过上涨家数，约为8比7，成交量为10.4亿股。在Nasdaq 交易所，下跌家数多过上涨家数，约为4比3，成交量为 12.4亿股。
市场总结
新屋销售大幅下降，对股市少有冲击。Fed主席柏南克明日将发表演说，今日投资人谨慎，股市陷入窄幅。房屋市场减缓，并非意外，但近来的房屋数据却引发了减缓程度可能高过预期的担忧。今日公布的耐久财订单数据错综，申请失业金数据疲弱，对股市亦未造成大幅影响。债券市场收盘少有变动，殖利率曲线持续倒转。尽管经济数据疲弱，美元仍小幅收高。道琼与Nasdaq指数亦少有变动，均小幅收高0.1%。油价收高约50美分至每桶72.45美元。
欧股盘后─德国企业信心偏高 欧股收高
德国企业信心意外偏高，且传言意大利银行业可能出现并购案，支撑了欧洲股市收高。 德国DAX指数收高38.54点或0.67%至5814.08，法国 CAC-40指数收高30.12点或0.59%至5112.85。英国FTSE-100指数收高9.10点或0.16%至5869.10。
美国公布新屋销售与耐久财订单数据，显示经济成长速度低于预期，欧股自高点下滑。 德国Ifo机构公布8月企业信心指数下降至105.0，7 月为105.6。但该指数仍接近16年高点106.8。分析师预估该指数将下降至104.9。
纽约汇市─预期Fed仍将升息 美元兑欧元上涨
预期聮邦准备理事会(Fed)今年将再度升息，美元兑欧元今日连续第三天上涨，一反早场的跌势。美元于8月21日触及16个月低点1.2938兑1欧元，至今则反弹了1.3%。Fed主席柏南克明日将发表演说，投资人今日亦无意加码放空美元。
分析师说，Fed再度升息的机率为50对50，在Fed确认之前，美元不致大幅下跌。 美元上涨至1.2757兑1欧元，昨日尾盘为1.2787。美元上涨至116.54日圆，昨日尾盘为 116.42。
今日稍早，德国公布企业信心指数下降幅度低于预期，投资人更加预期欧洲央行今年可能再二度升息，美元兑欧元因而下跌。但随后美元仍见反弹。柏南克明日将谈论全球经济整合。Fed本月份维持利率于5.25%不变，下次会议定于9月20日举行。分析师说，在Fed明确表示升息结束前，美元仍将获得部份支撑。今年以来，因预期欧洲央行升息幅度将大过Fed，美元兑欧元下跌了7%。
今日稍早，德国Ifo机构公布8月企业信心指数下降至105，预估为下降至104.8，7月为105.6。因该数据仍偏高，美元下跌。 但欧元并未能扩大涨幅，因为太多投资人预期欧元兑美元将进一步上涨。美国公布7月新屋销售下降幅度大过预期，但美国债券仍少有变动，10年期债券殖利率落于3月以来最低水平。10年期债券殖利率下降1基点至 4.80%，价格上涨2/32至100-18/32。
纽约债市—现货公债价格上涨,市场在FED主席贝南克讲话前保持谨慎
美国现货公债价格周四上涨,投资者押注联邦储备理事会(FED)近期将维持利率目标不变,之前公布的多数经济数据逊于预期,印证了经济正在放缓.
10年期公债收益率(殖利率)短暂跌破4.80%,为3月底来首次.两年期和10年期公债收益率倒挂的幅度为3月初来最大.RBS Greenwich Capital一分析师阿德尔表示,"市场一直认为,若经济放缓,长债表现将相对良好."但债券价格涨幅有限,因为投资者在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五讲话之前保持谨慎.分析师表示,在本周长债强劲上涨之后,投资者亦在对持仓进行评估.
指标10年期公债价格涨3/32,收益率从周三尾盘的4.82%降至4.81%,一度降至4.79%."正在接近技术区域的高端."Fimat USA的全球固定收益主管Frank Hsu表示."在这样的水准,人们并不急于入市,除非他们别无选择.多数人正在退居观望.目前没有大资金急于买进."本周长期公债的表现优于短期公债.10年期公债收益率自周一以来下降了5个基点,而两年期公债收益率持平.两年期公债价格持平,收益率报4.89%.
**投资者预期明年降息**
分析师表示,一些投资者开始相信,FED明年初将开始降息.Miller, Tabak & Co.首席债市分析师Tony Crescenzi称,"目前有一种强烈的感觉,认为经济趋弱的程度足以令FED最终不得不降息.长债可因降息而受益,短债则不能,因(降息的)时间还不确定.今日数据并不支持近期降息的预期."
周四政府报告显示,美国7月经季节调整的新屋销售年率降至107.2万户,低于预期,且一项关键的房屋存量指标跳升至10年高点,表明房市迅速降温.7月新屋销售下降4.3%,为2月骤降11.5%以来的最大跌幅,同时销售年率为2月以来最低.路透调查访问的分析师原预期,7月新屋销售年率为110万户.此外,美国7月耐久财(耐用品)订单下降2.4%,降幅大于预期,因民用飞机和汽车订单锐减.不过扣除飞机的非国防资本财订单则增加1.5%.分析师此前预期为上升0.4%.耐久财订单下滑为三个月来首次.此前路透访问的分析师预估耐久财订单将下降0.5%.分析师称,市场将观察贝南克的讲话,以获得FED对经济成长与通膨前景看法的新认识.贝南克定于周五1400GMT在一会议上发表讲话.
五年期公债微升1/32,收益率从周三尾盘的4.78%降至4.77%.30年期公债价格涨5/32,收益率报4.94%,略低于周三尾盘的4.95%.
NYMEX原油—上涨，空头回补令原油期货反弹
纽约8月24日9消息：纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四上涨,交易商关注大西洋一强烈热带气浪(tropical wave),气象机构称其可能在一天左右增强成为热带低压或风暴.交易商还指出,尽管上周汽油库存出乎意料地略为上升,但距离夏季驾车高峰结束还有不到两周,燃料需求仍强劲.
10月原油期货结算价报72.36美元,上涨0.60美元.交易商称,部分空头回补令该合约自周三大跌中反弹.伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油结算价报72.68美元,较昨日上涨0.66美元.9月汽油结算价报1.8615美元,上涨0.21美分.9月取暖油结算价亦升2.68美分,报每加仑2.0294美元.
Alaron Trading的分析师弗林表示,市场昨日超卖,显然(可能形成的)热带低压对市场形成支撑.你可能会说经济放缓,但燃料需求仍旺盛.热带风暴Debby周四行进在大西洋上,远离陆地,但东南加勒比海地区的一组气流则可能形成新的热带风暴.当前飓风季相对平静,但风暴通常多在8月中到10月底期间形成.
与此同时,美国和德国表示,伊朗对六大国激励方案的答复没有达到联合国安理会的要求.这显示有可能对伊朗进行制裁.交易商担心,制裁可能导致伊朗停止出口石油.伊朗情势将在月底再度成为焦点,我预计人们会作多以避险.Prudential Financial的经纪人基尔杜表示.
石油公司BP周三表示,由于技术故障,阿拉斯加州普拉德霍湾油田日产量再度减少9万桶.
NYMEX原油期货的支撑位和阻力位分别在71和72.60美元.汽油期约的支撑位与阻力位分别在1.83和1.90美元.取暖油期约的支撑位与阻力位分别在1.98和2.01美元.
贵金属—多数收低,市场交投清淡
纽约8月24日消息：纽约商品期货交易所(COMEX)贵金属期货周四多数收低,因投资者在夏季极度清淡的市况下减持部位.
指标12月期金合约下滑4.50美元,收报每盎司628.50美元,盘中交投区间为635.50-627.50美元.分析师称,金价陷于窄幅波动,因油价走软而承压,但近期美元疲势以及中东紧张局势则提供支撑. 美元走势再度成为今日贵金属市场的主要指引,但油市轧平部位继续对金市造成短线压力.BullionDesk分析师摩尔在午后的一份报告中说道.
COMEX期金最终成交量预计仅为26,000手,为近期最为清淡的一天.周三成交量亦只有33,117手.分析师预期COMEX 12月期金的支撑位在615和600美元,阻力位料在650美元.他们认为,从技术面来看,金价短期内似将疲弱.摩尔表示,若地缘政治和经济忧虑减弱,金价可能重返600美元大关.
现货金报每盎司620.30/621.05美元,周三纽约尾盘为622.25/2.75.9月期银合约挫跌20.5美分至每盎司12.31美元,盘中波动区间为12.6050-12.28.现货银报12.27/12.37美元,周三尾盘为12.47/49美元.纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金(白金)期约涨1.20美元至1,237.70美元.现货铂金报1,227/32.9月鈀金期约收低2.40美元至每盎司344.45美元.现货鈀金报342/347美元.