金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
铜 |
7590 |
7590 |
7350 |
7400 |
56945 |
219479 |
407 |
124125 |
-700 |
|
锡 |
8725 |
8725 |
8560 |
8700 |
4229 |
13461 |
165 |
11185 |
-35 |
|
铅 |
1230 |
1240 |
1219.5 |
1225 |
11991 |
55820 |
60 |
78975 |
-1350 |
|
锌 |
3375 |
3400.5 |
3270 |
3295 |
24432 |
120019 |
-4470 |
176700 |
-1450 |
|
铝 |
2495 |
2512 |
2468 |
2470 |
193117 |
525818 |
-16859 |
718300 |
-850 |
|
镍 |
29475 |
29700 |
28250 |
28500 |
9470 |
47464 |
-376 |
5808 |
-312 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
CASH/20SEP |
31981 |
-2384 |
71272 |
-21541 |
|
21SEP/18OCT |
30383 |
-322 |
67014 |
-1112 |
|
19OCT/15NOV |
25419 |
445 |
66882 |
187 |
|
16NOV/3MTH |
6520 |
1457 |
16804 |
7117 |
|
REST OF NOV |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06DEC/63MTH |
125176 |
1211 |
303846 |
-1510 |
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
52028 |
2266 |
672 |
322 |
307 |
326 |
1024 |
56945 |
|
铝 |
188547 |
2376 |
330 |
644 |
292 |
121 |
807 |
193117 |
LME铜铝合约升贴水
|
|
现货/3M |
9月/3M |
10月/3M |
11月/3M |
3M/07年10月 |
11月/07年11月 |
3M/08年11月 |
|
LME铜 |
10/b |
22/b |
23/b |
11/b |
548/b |
620/b |
1310b |
|
LME铝 |
42/c |
33/c |
14/c |
1.5/b |
99/b |
105.5/b |
245/b |
LME市场报道—罢工获得解决，打压铜价
分析师称,伦敦金属交易所(LME)期铜周二收低,交易陷于窄幅区间,供应减少构成支撑,全球经济放缓则限制涨幅. 市场传言耗时三周的Escondida罢工获得解决,亦打击铜价和其他基本金属价格. SGCIB的分析师布里格斯表示,市场人士无法确定走势,因越来越多迹象显示经济成长放缓,同时又有若干供应中断的消息.
三个月期铜收低于每吨7,390美元,周五时为7,550美元. 市场开盘后不久有传言指Escondida罢工事件获得和解,从而推低铜价,同时油价和贵金属价格下挫亦打压市场人气.
稍后,美国公布消费者信心指数降至九个月低点,消费者担忧就业增长和和通膨情况. 之后,投资者将把注意力投向美国联邦储备理事会(FED)会议记录,该会议记录将于1800GMT公布,可能揭示美国经济状况以及未来的利率动向.
**Escondida铜矿罢工仍在继续**
必和必拓(BHP Billiton) 否认与Escondida铜矿工会举行任何谈判,因此也未达成任何和解.该铜矿产量占全球的8%.
巴克莱资本仍然看好铜价前景,并认为市场低估了Escondida铜矿及其它铜矿的产量损失对供应的影响. 该投资银行还在报告中表示,我们预计不久中国对于铜的买兴会明显上升. 稍早三个月期镍接近30,000美元,触及盘中高点29,850美元.上周创下纪录新高29,950美元.期镍收报28,500美元,上一交易日报29,250.
Inco旗下的Voiseys Bay罢工仍在继续,提振镍市人气.逆差价达到纪录高点4,400美元. LME镍库存减少312吨,至5,808吨,其中市场可用部分只有1,494吨.
三个月期锌跌100美元,报3,270.三个月期铝收低14美元,报2,470. LME铝库存为718,300吨,高于全球8天的消耗量. 三个月期铅持坚,收报1,228美元,上日报1,220.三个月期锡涨至8,700美元,上日收报8,540/8,550.
COMEX铜市报道—商品市场遭受抛压，期铜走低
在商品期货市场普遍遭受抛压的情况下，纽约商品交易所(COMEX)期铜周二走低，一度跌至一周多低点。COMEX-12月期铜主力合约周二下跌6.65美分，收报3.384美元/磅，此前曾触及3.345美元/磅低点，为8月18日以来最低水平。
受原油期货跌破70美元/桶影响，商品期货市场即日出现大量多头清算活动，期铜也未能幸免。因热带风暴Ernesto继续沿着偏离墨西哥湾石油区的路线前进，且疲弱的美国消费者信心指数引发了原油需求下降的担忧，Nymex原油期货29日进一步下跌至每桶70美元水平下方。
金属市场亦遭受疲弱的美国消费者信心指数报告的打压。世界大型企业联合会(Conference Board)29日公布的报告显示，美国8月份消费者信心指数由7月修正后的107.0下降至99.6，为2005年11月份以来的最低水平。该报告强化了此前因住宅销售报告引发的市场对美国经济增长放缓的担忧。由于期铜仍然低于10日均线3.426美元/磅，卖盘不断出现。此外，交易商指出，智利Escondida铜矿已持续23天的罢工可能结束的消息也打压市场。
智利Escondida铜矿发言人29日表示，该矿阴极铜产量目前已经达到20%，阴极铜年产量接近12.5万吨。但该发言人表示，目前不太可能恢复与工会的谈判，因为罢工工人未达到公司要求的条件。
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 | |||||
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
2006-03-28 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
97486 |
+1542 |
|
2006-04-04 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
100249 |
-388 |
|
2006-04-11 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
97705 |
-1428 |
|
2006-04-18 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
99934 |
-1564 |
|
2006-04-25 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
96336 |
-2629 |
|
2006-05-02 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
85352 |
-2004 |
|
2006-05-09 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
86434 |
-915 |
|
2006-05-16 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
12539 |
10440 |
85375 |
-2482 |
|
2006-05-23 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
81363 |
-6511 |
|
2006-05-30 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
79541 |
-6372 |
|
2006-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
76869 |
-7302 |
|
2006-06-13 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
78658 |
-5656 |
|
2006-06-20 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
76311 |
-3252 |
|
2006-06-27 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
73323 |
-3710 |
|
2006-07-03 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
72880 |
-2439 |
|
2006-07-11 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
74754 |
-2214 |
|
2006-07-18 |
10812 |
14498 |
10318 |
45767 |
41265 |
66897 |
66081 |
11131 |
11947 |
78028 |
-3686 |
|
2006-7-25 |
8471 |
14165 |
10592 |
45378 |
38435 |
64441 |
63192 |
8907 |
10156 |
73348 |
-5694 |
|
2006-8-1 |
8643 |
14950 |
9287 |
44007 |
37256 |
61937 |
61493 |
9600 |
10044 |
71537 |
-6307 |
|
2006-8-8 |
9387 |
15981 |
7248 |
45271 |
38274 |
61906 |
61503 |
10479 |
10882 |
72385 |
-6594 |
|
2006-8-15 |
9324 |
17348 |
8336 |
46678 |
37981 |
64338 |
63665 |
9939 |
10612 |
74277 |
-8024 |
经济新闻
美国数据：8月26日当周连锁店销售较前周上升0.6%
美国国际购物中心(ICSC)和瑞银集团(UBS)周二联合公布的报告显示,最近一周美国连锁店销售继续下滑.
报告显示,8月19日止当周连锁店销售较前周下滑0.2%,前一周则为持平.当周连锁店销售较上年同期温和增长2.7%,增幅略高于前一周的2.6%.“随着一些地区的销售税免税期结束且缺乏购物诱因,8月19日当周人们的购物热情减退.”ICSC的首席分析师和研究主管涅米拉说道.涅米拉并补充说,“ICSC预计8月连锁店销售将增长近3%,略低于我们之前的预期.”
美国数据：8月19日当周大型连锁店销售同比增长3.3%
Redbook Research周二公布的一项报告显示,上周美国连锁店销售上升,受返校销售提振.
报告称,8月19日止当周大型连锁店销售较去年同期增长3.3%,前周增幅为3.2%.8月迄今的连锁店销售较7月同期增长0.3%.Johnson Redbook数据是根据对代表约9,000家商店的一般商品零售商的采样编纂而成,同店销售衡量营业至少一年以上的商店营收.
美国数据：8月消费者信心指数下降至99.6
美国经济谘商会周二公布,美国8月消费者信心下滑至九个月低位,对就业增长和经济前景的担忧盖过美国联邦储备理事会(FED)停止升息的影响.经济谘商会公布,8月消费者信心指数下降至99.6,为2005年11月以来最低,当时为98.3.另外7月数据上修至107.0.该指数在4月曾触及年内高点109.8.之前路透访问的86名分析师预估中值显示,8月消费者信心指数预计会下滑至103,预估区间在99-106.8.
经济谘商会消费研究中心主管佛兰珂(Lynn Franco)称,“企业环境不太好,加上就业环境也差强人意,导致8月消费者信心创下去年飓风卡崔娜袭击以来的最大单月降幅.”她在声明中补充说,“消费者对短期前景的看法益发悲观.”
经济谘商会还公布,8月现况分项指数自7月的134.2下滑至123.4;预期分项指数亦自7月的88.9下滑至83.8.另外8月劳工市场状况略微变差,认为工作机会“充足”的受访者比例自7月的28.6%下降至24.4%;认为工作“难找”的受访者比例自19.6%增加至21.1%.
消费者信心指数通常被视作衡量美国消费者支出的指标,後者占整体经济活动的大约三分之二.
美国数据：8月26日当周大型连锁店销售同比增长3.5%
Redbook Research周二公布的一项报告显示,上周美国连锁店销售上升,受秋季服饰和返校销售提振.报告称,8月26日止当周大型连锁店销售较去年同期增长3.5%,前周增幅为3.3%.8月迄今的连锁店销售较7月同期增长0.3%.
Johnson Redbook数据是根据对代表约9,000家商店的一般商品零售商的采样编纂而成,同店销售衡量营业至少一年以上的商店营收.
国际金融市场
|
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 | ||||||
|
11369.94 |
17.93 |
2172.3 |
11.6 |
5888.3 |
9.7 |
5847.02 |
-7.93 |
5159.19 |
10.67 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 | |||||
|
0.9627 |
-0.0011 |
1.8978 |
-0.0004 |
1.2826 |
0.0003 |
116.83 |
0.15 |
7.9669 |
0.005 |
|
CRB-R |
美元指数 |
黄金现货 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 | |||||
|
327.73 |
-1.96 |
84.98 |
-0.34 |
615.13 |
-0.62 |
69.81 |
-0.68 |
3690 |
46 |
美股盘后─经济担忧减缓 道琼收高17点
Fed上次会议记录减缓了经济可能落入衰退的担忧，美国股市周二反弹，终场收高。稍早，因投资人焦点集中在债券殖利率上升及消费者信心指数疲弱，各主要指数均下跌。
道琼工业平均指数收高17.93点或0.16%至11369.94 。Nasdaq指数收高11.60点或0.54%至2172.30。S&P 500指数收高2.50点或0.19%至1304.28。 费城半导体指数收高7.30点或1.66%至445.74。
Fed公布8月8日会议内容，显示央行自2004年6月以来，连续十七度升息后，已改采维持利率不变立场，股市因而反弹。会议内容显示，Fed决策官员认为维持利率不变，应可勉强通过。经济减缓有助压低通货膨胀，但物价压力仍令人担忧。会议内容亦显示，决策官员担忧紧缩过度，因而同意暂停升息至少一次，让经济更完全反应以往升息的影响。 分析师说，会议记录强调的是Fed认为，升息可能已足够，但因通货膨胀关系，进一步升息可能仍有其必要。
今日稍早，美国公布8月消费者信心指数下降至 99.6，为自2005年11月以来最低水平，预估为下降至 102.5。7月为107。该报告可能反应投资人担忧经济正步向衰退，而非所谓的软着陆。 上周，因担忧经济与Fed政策，股市下跌。时序进入秋季--通常为股市的艰困期，预期股市将进一步下跌。
暴风雨Ernesto的威胁消退，油价因而下跌。纽约 10月原油下跌90美分至每桶69.71美元。虽然油价下跌对股市大盘属利多，但石油股却因而卖压沉重，继而对大盘构成压力。 道琼成份股Exxon Mobil (XOM-US)下跌0.72至 69.38美元。美国证券交易所石油股指数下跌1%。12月黄金下跌4.80美元至每盎司619.10美元，拖累了黄金股走低。但下午交易中，黄金股已见反弹。营建股因遭分析师调降评等，早场下跌。美国债券殖利率上升，使得营建股进一步受到压力。但终场亦见反弹。
Apple Computer (AAPL-US；苹果)下跌0.517至 66.47美元，跌幅1%。该公司近来回收笔记型计算机电池，压力仍未消退。上涨股票方面，ViroPharma (VPHM-US)上涨1.41至 12.58美元，涨幅13%。该药厂说，因初步实验结果良好，C肝药物的开发进入下一阶段。 股市涨跌比良好。在纽约证券交易所，上涨家数多过下跌家数，约为2比1，成交量为13亿股。在Nasdaq交易所，上涨家数多过下跌家数，亦约为2比1，成交量为 15亿股。
欧股盘后─涨跌互见 科技股提供部份支撑
欧洲股市周二涨跌互见，科技股上涨，为找寻方向的指数提供了部份支撑。
德国DAX指数收低7.97点或0.14%至5847.02。法国 CAC-40指数收高11.80点或0.23%至5160.32。英国FTSE-100指数收高9.70点或0.16%至5888.30。分析师说，欧洲股市目前陷入窄幅范围，小幅倾向上扬。投资人观望全球经济方向，而后再决定是否进场。
纽约汇市─通膨控制得宜 美元下跌
聮邦准备理事会(Fed)今日公布8月8日会议记录，显示通货膨胀仍控制得宜。美元兑日圆因而创下二周来最大跌幅，美元兑欧元亦下跌。
会议记录显示，过去二年连续十七度升息后，官员也不确定再度升息是否有其必要。 分析师说，市场预期会议记录将有鹰派措辞，然而公布结果显示货币政策无助支撑美元。美元下跌至116.64日圆，昨日尾盘为117.18。美元报1.2825兑1欧元，昨日尾盘为1.2779。 Fed会议记录指出，近几个月，核心通货膨胀数据有所升高，但生产力持续上升，压低了单位劳工成本上升的幅度，通货膨胀预期亦仍获得抑制。利率期货合约显示，Fed于年底前升息的机率已下降至43%，会议记录公布前为56%。美国定于周五公布8月就业数据，分析师预估，8月新增就业人数为12.5万人。若新增就业人数高于预期，则Fed仍可能再度升息，美元亦可能上涨。
本周稍后，欧洲央行将举行会议，预期将维持利率不变。但期货交易员预期，年底前，欧洲央行可能二度调高利率，抑制通货膨胀。一分析师说，预期欧元将持续上涨，利率差距持续对欧元有利。
Fed会议记录显示利率将维持不变，美国10年期债券上涨，殖利率下降至3月以来最低水平。10年期债券殖利率下降逾1基点至 4.78%，价格上涨3/32至100-3/4。
纽约债市—公债先跌后升,FED会议记录不如预期强硬提供支撑
美国公债周二上涨,之前公布的联邦储备理事会(FED)最新会议记录不如有些分析师预期般强硬,令收益率(殖利率)连续第三个交易日降至五个月低点.
盘中稍早公债一度因新债标售而下跌,之后转而上涨,10年期公债收益率降至4.781%,为3月末来最低.之前FED公布了8月8日会议记录,这次会议上FED暂时中止了长达两年的升息进程,以降低过度紧缩的风险,尽管其对通膨仍保持警惕.之前市场担忧会议记录或显示,持升息态度的联邦公开市场委员会(FOMC)成员可能较多.这次会议上,里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔投票赞成升息25个基点.
Briefing.com的分析师马罗伊表示,市场会继续表现出一些买兴,主要因经济成长预计放缓,且成长放缓的预期不断加强.两年期公债几持平,收益率报4.873%.指标10年期公债上涨2/32,收益率报4.783%,近几个交易日该收益率一直勉力维持在4.79%下方.
**非直接投标疲弱**
6月末来债券价格几乎连续上涨,交易商在近几个交易日中不愿再行追高.本日稍早,在财政部发售220亿美元两年期公债之前,债券价格下滑.标售后,交易员称,代表外国央行需求的非直接投标方面存在一些担忧.外国央行近年来一直是美国公债的主要买家,任何其离场的迹象对交易商来说都是担忧所在.美银分析主管Mike Cloherty表示,"非直接投标比例为22.8%,相对较低,这是该数据有报导以来的最低水准.""之前的低点是25.6%,因此来自非直接投标的支撑明显不强."但整体需求似良好,投标倍数为2.32,令非直接投标疲弱的不利影响减轻.
NYMEX原油—原油期货跌落70美元大关,热带风暴担忧减弱
纽约8月29日消息：纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二连续第二日大幅收低,之前热带风暴Ernesto朝佛罗里达而去,偏离美湾地区的石油设施.石油公司开始召回先前撤离的工人.撤离工人并未影响产量.
交易商称,对于伊朗核问题的担忧似乎支撑油价.但部分分析师称,伊朗不会停止石油出口,即使其与西方大国因其核计划而产生争执.
10月原油期约结算价跌0.90美元或1.3%,报每桶69.71美元.盘中低点为69.30,为6月21日来最低.Ernesto不会袭击石油设施,但我们仍然面临刚刚开始的飓风季节.我认为油价大幅下挫过度了.Excel Futures的总裁魏格纳表示.伦敦布兰特原油结算价报69.86美元,较昨日下滑0.96美元.NYMEX-9月汽油期约结算价涨0.61美分,报每加仑1.7892美元,日低为1.7475美元,此亦是3月23日以来的低点.
一些技术分析师指出,该低点接近关键支撑水准1.7435,这是自8月3日高点2.3515开始的跌势的61.8%费波纳奇回档位.能源交易顾问斯通表示,这是一个必须守住的重要水准,才能继续大致看多.9月取暖油期约收低2.27美分,报每加仑1.9432美元,盘中一度跌至7月31日以来低点1.94.
伊朗总统阿玛迪内贾周二表示,没有人能够阻挡伊朗和平使用核技术,而两天后便是联合国要求伊朗停止核活动的最后期限.伊朗是全球第四大石油出口国.交易商担心,如果伊朗受到制裁,可能会利用石油出口作为对抗手段,或者封锁霍尔木兹海峡的石油运输.美国政府将于周三公布原油库存数据.
贵金属—期金收低0.8%,受投机性卖盘打压
纽约8月29日消息：纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二收低0.8%,受投机客结清部位打压,市况清淡且走势波动.指标12月期金合约跌4.80美元,报每盎司619.10美元,为6月29日以来最低收盘水准.盘中交投区间为626.30-615.50美元,后者为7月24日以来最低.
交易员称,许多市场人士作壁上观,因昨日英国市场适逢公众假日休市,且美国劳工节假期即将来临.RBC Capital Markets Global Futures副总裁George Gero表示,卖盘主要来自因油价下跌和美元走强引发的投机性部位结清.技术分析师现预期COMEX 12月期金支撑位料在610和610美元,阻力位在650.估计最终成交量为35,000手,周一为26,782手.
现货金跌至每盎司612.00/613.50美元,周一纽约市场收报613.90/5.40.在白银和鈀金方面,交易商在月底交割前将其部位由9月合约转换至12月合约.9月期银合约升12.5美分至每盎司12.15美元,盘中波动区间为11.85-12.20.12月期银涨12.5美分至12.3220美元.现货银升至12.14/12.24美元,周一尾盘为12.00/12.10.纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金(白金)期约跌0.20美元至1,227.50美元.现货铂金报1,217/23.9月鈀金期约收跌4.70美元至每盎司336.75美元.12月鈀金合约跌4.85美元至342.90.现货鈀金报333/338美元.