金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
铜 |
7570 |
7570 |
7345 |
7450 |
102331 |
221859 |
2380 |
126225 |
2100 |
|
锡 |
8700 |
8875 |
8600 |
8850 |
6318 |
13482 |
21 |
11335 |
150 |
|
铅 |
1232 |
1232 |
1213 |
1215 |
17834 |
56164 |
344 |
78750 |
-225 |
|
锌 |
3330 |
3375 |
3300 |
3340 |
75566 |
125212 |
5193 |
174475 |
-2225 |
|
铝 |
2480 |
2492 |
2479 |
2485 |
176184 |
527820 |
2002 |
714975 |
-3325 |
|
镍 |
28600 |
28800 |
27125 |
27500 |
12694 |
48340 |
876 |
5892 |
84 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
CASH/20SEP |
30832 |
-1149 |
67966 |
-3306 |
|
21SEP/18OCT |
30481 |
98 |
67011 |
-3 |
|
19OCT/15NOV |
25476 |
57 |
66680 |
-202 |
|
16NOV/3MTH |
8203 |
1683 |
19353 |
2549 |
|
REST OF NOV |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06DEC/63MTH |
126867 |
1691 |
306810 |
2964 |
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
97841 |
0 |
0 |
0 |
20 |
530 |
461 |
102331 |
|
铝 |
166170 |
0 |
0 |
0 |
549 |
519 |
3625 |
176184 |
LME铜铝合约升贴水
|
|
现货/3M |
9月/3M |
10月/3M |
11月/3M |
3M/07年10月 |
11月/07年11月 |
3M/08年11月 |
|
LME铜 |
15/b |
25/b |
23/b |
12/b |
556/b |
630/b |
1346b |
|
LME铝 |
44.25/c |
32.5/c |
16/c |
3/b |
96/b |
106.5/b |
237.5/b |
LME市场报道—罢工支撑，期铜企稳
伦敦金属交易所(LME)基本金属周三持稳,全球最大铜矿Escondida的罢工对市场构成支撑,同时投资者消化了RUSAL收购其同业SUAL成立全球最大铝业公司的消息.
RUSAL的并购行动可能导致铝价因行业出现重组而上升,但同时可能打压氧化铝的价格,因全球市场内竞购氧化铝的对手又少了一个.Numis Securities金属与矿业研究主管梅尔认为. 收购完成后成立的新公司将是全球第一大铝生产商,亦为大型氧化铝生产商.
三个月期铝自周二收盘的2,470升至每吨2,485美元. 梅尔表示,全球铝产能仍旧过剩,这令铝价受限. LME铝库存下降3,325吨,至714,975吨,大约相当于全球八天的消费量. 俄罗斯最大铝生产商RUSAL将收购该国第二大铝业公司SUAL及瑞士公司Glencore的氧化铝资产,这宗并购价值估计达300亿美元,将产生全球头号铝生产商.
三个月期铜亦升至7,450,昨日为7,390美元.交易商称,近期支撑位在7,200左右. Escondida铜矿罢工可能不会很快获得解决,这令铜价受到提振. 分析师表示,铜价近期将受到支撑,因年底之前还将有产量占全球12%的铜矿要进行劳资合同谈判. 我认为整个产业将有一系列的罢工.梅尔补充说,其它铜矿的工人可能都看著Escondida,并要求类似的薪资条件.
三个月期镍继周二接近30,000美元并收报28,500后,今日回落,收报27,400,当日下跌3.9%. Inco旗下Voiseys Bay自7月以来一直持续罢工,且LME镍库存处于低水准,都支撑了镍市,镍供应的紧张情况也在高达4,100美元的逆价差中得到体现. 罢工使年产量54,000吨的Voiseys Bay生产停顿,若这种情况延续,那么关于镍供应将开始减少的预期很快将再现.巴克莱指出.
COMEX铜市报道—尾盘打压期铜收低
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三受临近尾盘的抛售打压而收低,此前消息人士称智利Escondida铜矿工人与公司达成一项初步协议. 从简单的供需角度来看,Escondida期恢复生产的脚步加快,肯定会令市场供给略有增加,但目前来看当然还并未成为现实.A.G. Edwards期货分析师Dan Vaught表示.
12月期铜下跌3.15美分或约1%,至收报每磅3.3525美元.盘中交投区间介于3.3350-3.43. 初步技术支撑位料大约在8月18日低点3.31至3.30区域. 9月期约下滑2.55美分,收报每磅3.3650美元,接近3.35-3.4390交易区间的底部. COMEX最终期铜成交量估计为15,000手,周二为16,867手.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 | |||||
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
2006-05-02 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
85352 |
-2004 |
|
2006-05-09 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
86434 |
-915 |
|
2006-05-16 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
12539 |
10440 |
85375 |
-2482 |
|
2006-05-23 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
81363 |
-6511 |
|
2006-05-30 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
79541 |
-6372 |
|
2006-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
76869 |
-7302 |
|
2006-06-13 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
78658 |
-5656 |
|
2006-06-20 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
76311 |
-3252 |
|
2006-06-27 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
73323 |
-3710 |
|
2006-07-03 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
72880 |
-2439 |
|
2006-07-11 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
74754 |
-2214 |
|
2006-07-18 |
10812 |
14498 |
10318 |
45767 |
41265 |
66897 |
66081 |
11131 |
11947 |
78028 |
-3686 |
|
2006-7-25 |
8471 |
14165 |
10592 |
45378 |
38435 |
64441 |
63192 |
8907 |
10156 |
73348 |
-5694 |
|
2006-8-1 |
8643 |
14950 |
9287 |
44007 |
37256 |
61937 |
61493 |
9600 |
10044 |
71537 |
-6307 |
|
2006-8-8 |
9387 |
15981 |
7248 |
45271 |
38274 |
61906 |
61503 |
10479 |
10882 |
72385 |
-6594 |
|
2006-8-15 |
9324 |
17348 |
8336 |
46678 |
37981 |
64338 |
63665 |
9939 |
10612 |
74277 |
-8024 |
|
2006-8-22 |
8211 |
17929 |
7275 |
46774 |
36079 |
62260 |
61283 |
9797 |
10774 |
72057 |
-9718 |
经济新闻
美国数据：8月扣除汽车的零售销售上升0.2%
SpendingPulse周三公布的初步数据显示,美国8月扣除汽车并经季节调整的零售销售上升0.2%,增幅低于7月时的0.4%.8月经季节调整销售额共为2,867亿美元,较上年同期增加5.6%.SpendingPulse是万事达卡旗下MasterCard Advisors的零售数据服务部门.SpendingPulse并称,8月未经季节调整零售销售额则为2,945亿美元,较7月增长3.6%,较上年同期则增长了6.5%.
美国数据：第二季GDP环比年率修正为成长2.9%
美国商务部周三公布,第二季经季节调整实质国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长2.9%,前值为2.5%,最终销售为成长2.3%.第二季GDP隐性平减指数修正后仍为成长3.3%环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.第二季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第二季修正值 第二季初估值 第一季 2005年
实质GDP环比年率 2.9 2.5 5.6 3.2
国内产品最终销售 2.3 2.1 5.6 3.5
个人消费支出(PCE)物价指数 4.1 4.1 2.0 2.9
核心PCE物价指数 2.8 2.9 2.1 2.1
GDP隐性平减指数 3.3 3.3 3.3 3.0
消费者支出 2.6 2.5 4.8 3.5
耐久财(耐用品) 0.5 -0.5 19.8 5.5
非耐久财 1.7 1.7 5.9 4.5
服务业 3.5 3.5 1.6 2.6
企业投资 4.7 2.7 13.7 6.8
房屋投资 -9.8 -6.3 -0.3 8.6
出口 5.1 3.3 14.0 6.8
进口 0.6 0.2 9.1 6.1
政府支出 0.9 0.6 4.9 0.9
根据路透调查,分析师原预估美国第二季GDP修正值为成长3.0%,最终销售增长2.2%,隐性平减指数成长3.3%.
美国数据：8月25日当周抵押贷款申请指数降至556.5
美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,美国抵押贷款申请数量四周来首次下降,因房贷需求降至近三年来最低水准.MBA称,截至8月25日当周经季节调整的抵押贷款申请活动指数自此前一周的561.5下降0.9%至556.5.
当周30年期固定利率抵押贷款利率平均水准自之前一周水准上升0.01个百分点至6.39%,上周为3月以来最低水准.经季节调整的抵押贷款购买指数下滑1.6%至375.9,为2003年11月以来最低.经季节调整的抵押贷款再融资申请指数自上周1,608.5微幅上升至1,609.2.
美国数据：民间部门8月新增就业10.7万人,高于7月
根据一家民间就业服务机构周三公布的报告显示,美国民间部门8月新增就业10.7万人,7月为增加9.9万人. ADP全国就业报告由ADP雇主服务公司和Macroeconomic Advisers公司共同撰写.该报告每月公布一次,在政府公布非农就业报告前两天公布. 最新的路透调查中分析师平均预计,美国劳工部将于周五公布8月新增非农业报告料显示,新增就业人口12万人,高于7月的11.3万.
行业新闻
智利Escondida表示罢工能否结束取决于工会方面
全球最大的铜矿智利Escondida周三表示,长达四周的罢工能否结束取决于工会领导人. Escondida, 铜矿的发言人Pedro Correa表示,铜矿经营者与工会领导人在周三早间进行了会晤,为逾一周前双方谈判破裂以来的首次. 目前,启动谈判的解决方案掌握在工会领导人手中.我们认为他们将根据今日的会谈结果,向工会会员提出建议.
国际金融市场
|
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 | ||||||
|
11382.91 |
12.97 |
2185.73 |
13.43 |
5929.3 |
41 |
5875.5 |
28.5 |
5182.79 |
22.47 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 | |||||
|
0.7624 |
-0.001 |
1.9043 |
0.0000 |
1.2831 |
-0.0002 |
117.24 |
0.12 |
7.9598 |
-0.0071 |
|
CRB-R |
美元指数 |
黄金现货 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 | |||||
|
327.09 |
-0.64 |
84.98 |
-0.03 |
618.45 |
3.32 |
70.41 |
0.6 |
3690 |
46 |
美股盘后─科技股连续第五天上涨 大盘则少有变动
科技股周三收高，连续第五天上涨，大盘收盘则少有变动。美国今日公布经济成长数据，大致符合预期，投资人等待本周稍后更重要的经济数据。股市今早于平盘水平整理，投资人对油价下跌与GDP数掳，以利多反应。但在前二日的涨势后，今日态度谨慎。
道琼工业平均指数收高12.97点或0.11%至11382.91 。Nasdaq指数收高13.43点或0.62%至2185.73。S&P 500指数收低0.01点至1304.27。费城半导体指数收高8.03点或1.80%至453.74。
因油价下跌，且聮邦准备理事会(Fed)上次会议记录消除了部份对经济的担忧，美国股市于周一与周二均上涨。原油与汽油价格今早下跌，下午则见反弹。但投资人对该反转走势，并未在意。部份科技股反弹，提供了Nasdaq指数支撑。今日股市成交量温和，且预期将持续至下周一美国劳工节假日之前。8月最后一周，通常亦为股市投资人的艰困时期。过去九年间，道琼工业指数有六年于8月最后一周平均下跌了2.9%。同一期间，S&P 500下跌了2.7%，Nasdaq指数跌幅为2.4%。
美国政府今早公布第二季国内生产毛额(GDP)往上修正为年率成长2.9%。但其中主要通货膨胀部份则小幅往下修正。该报告似乎减缓了投资人心中的二项担忧--即1 经济减缓太快，可能落入衰退，2 通货膨胀消退不如预期。无论如何，该数据对股市的冲击有限，投资人等待本周稍后的主要经济数据，包括周四的7月个人收入与支出，与周五的8月就业报告。分析师说，投资人仍展望未来，他们担忧房屋市场减缓可能会波及经济中的其它层面。即将公布的经济报告，因而也极具重要性。Fed官员Jeffrey Lacker说，经济减缓可能不足以压抑通货膨胀。但市场对其谈话少有反应。本月初，Fed投票决议维持利率不变，Lacker为唯一持反对立场的与会决策官员。
大型科技股eBay (EBAY-US)上涨1.26至28.43美元， Dell (DELL-US；戴尔)上涨0.52至22.77美元，Applied Materials (AMAT-US)上涨0.27至16.96美元，支撑了 Nasdaq指数上扬。苹果计算机公司周二晚说，已通过请Google公司执行长Eric Schmidt加入董事会。Apple (AAPL-US；苹果)上涨0.45至66.93美元，Google (GOOG-US)上涨1.85至 380.80美元，均温和上涨。Cendant (CD-US)上涨0.04至1.94美元。该公司说将于9月5日更名为Avis Budget Group，并进行股票合并， 10股并为1股。Merck (MRK-US；默克)下跌0.08至40.81美元。一名法官推翻了该药厂必须支付原告5000万美元赔偿的裁决，但其股价少有反应。
下跌股票方面，Costco (COST-US)下跌2.10至 47.15美元，跌幅5%。该公司警告，因毛利率转弱，本季获利可能不如分析师预期。该预警使得投资人感到不安，他们担忧消费者支出减缓，尤其目前的环境里，房屋市场冷却，汽油价格持续走高。 Novell (NOVL-US)下跌0.15至6.63美元，跌幅1%。该公司警告，因销售令人失望，第四季营收与盈余将不如预期。该商业软件制造商亦说，已开始调查公司股票选择权处理方式。已有逾100公司在进行此一调查。
股市涨跌比良好。在纽约证券交易所，上涨家数多过下跌家数，约为5比3，成交量为12.8亿股。在Nasdaq 交易所，上涨家数多过下跌家数，约为3比2，成交量为 16.7亿股。
美国能源部公布原油与汽油库存意外增加，纽约10 月原油早场下跌，但终场收高32美分至每桶70.03美元。
欧股盘后─科技股提供支撑 欧股收高
欧洲股市周三收高，科技股上涨提供了支撑。投资人亦评估钢铁厂Corus与交易所Euronext的财报。
德国DAX指数收高20.51点或0.35%至5867.53，法国 CAC-40指数收高22.47点或0.44%至5182.79。 英国FTSE-100指数收高41.00点或0.70%至5929.30。华尔街今日开盘走高，有助欧洲股市进一步转强。
纽约汇市─升息预期支撑 欧元兑日圆再创新高
预期欧洲央行今年升息幅度将超越日本央行，欧元兑日圆因而上涨，并再度创新高点。
今年以来，欧元兑日圆上涨了7.7%。欧洲央行已四度升息，预期还将二度升息，提供了欧元支撑。日本政府上周公布报告，显示通货膨胀低于预期，日本央行第二度升息的预期因而消退。 欧元今日上涨至150.44日圆，为自1999年上市以来最高水平。台北时间04:15 欧元报150.30，昨日尾盘为 149.59。
欧洲央行明日将举行会议，预期将维持利率不变。欧洲央行总裁崔契特将在会后举行记者会，可能表示将于10月采取进一步行动，抑制通货膨胀。 交易员预期，欧洲央行在12月前，将至少再二度升息。
日本公布消费者物价指数较预期疲弱，日本央行今年第二度升息的预期因而消退，日圆兑欧元即将创下自 3月以来最大的单月跌幅。分析师说，日本仍有意让日圆疲弱，维持出口竞争力。短期内，预期日圆仍将走低。
因投资人寻求较高收益率，德国2年期债券与日本同期债券的殖利率差距接近逾三年半以来最大，约为2.84 个百分点。美国今日公布第二季国内生产毛额(GDP)由+2.5%修正为+2.9%，美元少有变动。美国政府今日标售5年期债券140亿美元，需求创下九年来最高，美国债券因而上涨。5年期债券收盘上涨约1/8至100-21/32，殖利率下降逾2基点至4.72%。
纽约债市—公债上涨,之前标售受到热捧且数据显示核心通膨温和
美国公债价格周三上涨,之前标售的五年期公债受到热捧,且政府数据显示核心通膨较预期温和.对财政部标售的140亿美元五年期公债的需求高于今年迄今类似标售的平均水平,包括亚洲央行在内的间接投标亦高于平均水平.巴克莱资本的美国公债交易部门主管布朗表示,"这次标售增强了最近几个交易日公债价格走势所反映出的信息.目前在这些价位上的买兴良好."
近期买兴令指标10年期公债收益率(殖利率)周三降至五个月低点.10年期公债上涨5/32,收益率则自周二的4.79%降至4.76%.债市过去两周一直上涨,投资者认为经济放缓迹象可能意味着联邦储备理事会(FED)在本月暂停升息后,其升息周期已结束.
**核心通膨温和令利率前景有利债市**
周三公布的数据显示第二季核心通膨略低于初估值,亦令公债在盘初受到提振.核心个人消费支出(PCE)物价指数修正值,强化了长期通膨随着成长放缓不再加速的观点.Eaton Vance Management的首席分析师麦金什表示,"这使FED更有理由维持利率不变."交易商目前等待将于周五公布的8月非农就业数据.路透调查的受访分析师的预估中值显示,8月新增非农就业料为12万人,高于7月的11.3万人.ADP Employer Services周三公布的报告显示,美国民间部门8月新增就业10.7万人,这暗示周五的新增非农就业人口可能低于预期.
两年期公债价格上涨2/32,收益率自昨日的4.87%降至4.82%,五年期公债亦升4/32,收益率自昨日的4.76%降至4.73%.30年期公债上扬8/32,收益率报4.91%.
NYMEX原油—因空头回补而反弹,之前库存增加推低油价
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收升,受临近尾盘空头回补推动重返70美元上方,之前油价因国内石油库存意外增加而大幅下滑.汽油期货亦因临近尾盘的技术性买盘而上涨,之前公布的汽油库存连续第二周增加令汽油价格下滑,市场原预期库存下滑.
法国巴黎银行商品期货分析师本茨表示,"市场变得严重超卖,出现空头回补而反弹."10月原油结算价报70.03美元,上涨0.32美元,日低为68.65美元.这是三个交易日来首次收升,之前两个交易日中油价挫跌近3美元.伦敦布兰特原油结算价报70.18,较昨日上涨0.32美元.NYMEX 9月汽油上涨1.27美分,至1.8019美元,9月取暖油亦升0.64美分,至每加仑1.9496美元,日低为1.9125.
美国能源资料协会(EIA)之前公布的一周原油库存增加240万桶,而分析师预计为减少150万桶.进口增加95.6万桶,至接近每日1,120万桶,为纪录第二高一周均值.分析师此前预计进口仅略有上升.汽油库存增加40万桶,而分析师的预期是下降70万桶.
国际原子能总署(IAEA)计划在周四发表的一份报告中揭露伊朗的新一轮铀浓缩活动,伊朗面临受制裁的风险.分析师称,不会立即对伊朗采取行动,而且预计伊朗不会因核争端而中断其石油出口.
NYMEX原油期约的支撑位与阻力位分别在69.70和72美元.汽油期约的支撑位与阻力位分别在1.74和1.86美元.
贵金属—期金收高,美元走软和经济数据提振
纽约8月30日消息：纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三收高,自上日创下的两个月最低收位反弹,受美元走软和美国经济数据提振.其它贵金属亦反弹,期银上涨2.8%,铂金和鈀金亦收高.指标12月期金合约涨7.00美元或1.1%,报每盎司626.10美元,盘中交投区间为619.50-629.70美元,后者为本周以来最高. 昨日该期约收报每盎司619.10美元,为6月29日以来最低收盘水准.
推动期金上涨的因素是美国数据.期银的走势也很强劲,此亦提振期金.纽约一位贵金属交易商表示,指最近几周期银的表现一直优于期金.在美国政府公布经济成长数据后欧元/美元上涨,期金亦随之走高.美国第二季经济成长率向上修正,但一项通膨指标微幅向下修正.
继周三上涨之后,COMEX-12月期金在过去五周中已三次自615美元的支撑位反弹,这在技术面使交易商受到鼓舞.交易员还指大型投机客和投资者对于避险资产的买兴再现.技术分析师认为COMEX 12月期金支撑位料在615和610美元,关键阻力位在650.估计最终成交量为28,000手,周二为35,030手.
现货金涨至每盎司617.20/618.70美元,周二纽约市场收报612.00/3.50.周三伦敦金午后定盘价为617.75美元.分析师称,投资者目前关注周四的欧洲央行(ECB)利率决定和周五的美国8月非农就业报告.在白银和鈀金方面,投机性交易商几乎已完成将其部位由9月合约转换至12月合约.12月期银合约升34.8美分至每盎司12.67美元,盘中波动区间为12.32-12.68.现货银升至12.47/12.57美元,上日尾盘为12.14/12.24. 纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金(白金)期约涨10美元至1,237.50美元.现货铂金涨至1,225/30.12月鈀金合约涨2.40美元至345.30.现货鈀金升至337/342美元。