金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
铜 |
7425 |
7785 |
7425 |
7700 |
115163 |
224518 |
2659 |
125350 |
-875 |
|
锡 |
8950 |
9040 |
8855 |
8855 |
7780 |
13657 |
175 |
11635 |
300 |
|
铅 |
1220 |
1249 |
1210 |
1210 |
27789 |
55523 |
-641 |
78650 |
-100 |
|
锌 |
3350 |
3460 |
3330 |
3450 |
47935 |
119300 |
-5912 |
173500 |
-975 |
|
铝 |
2490 |
2514.5 |
2486 |
2505 |
229061 |
524267 |
-3553 |
718325 |
3350 |
|
镍 |
27700 |
29000 |
27500 |
28800 |
28509 |
47496 |
-844 |
5172 |
-720 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
CASH/20SEP |
28262 |
-2570 |
66547 |
-1419 |
|
21SEP/18OCT |
30389 |
-92 |
62002 |
-5009 |
|
19OCT/15NOV |
26138 |
662 |
67481 |
801 |
|
16NOV/3MTH |
9722 |
1519 |
23035 |
3682 |
|
REST OF NOV |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06DEC/63MTH |
130007 |
3140 |
305202 |
-1608 |
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
111539 |
2256 |
137 |
17 |
432 |
281 |
501 |
115163 |
|
铝 |
220820 |
4097 |
68 |
123 |
1320 |
863 |
1770 |
229061 |
LME铜铝库存变化
|
|
|
入库 |
出库 |
取消仓单 |
|
铜 |
韩国釜山 |
|
875 |
11200 |
|
铝 |
荷兰鹿特丹 |
|
500 |
51110 |
|
德国汉堡 |
|
| ||
|
新加坡 |
|
350 | ||
|
韩国光阳 |
|
| ||
|
韩国釜山 |
5100 |
25 | ||
|
西班牙毕尔巴鄂 |
|
| ||
|
瑞典哥德堡 |
|
100 | ||
|
瑞典希尔星堡 |
|
325 | ||
|
英国纽卡素 |
|
325 | ||
|
英国桑得兰 |
|
| ||
|
美国巴的摩尔 |
|
125 | ||
|
马来西亚柔佛 |
|
|
LME铜铝合约升贴水
|
|
现货/3M |
9月/3M |
10月/3M |
11月/3M |
3M/07年10月 |
11月/07年11月 |
3M/08年11月 |
|
LME铜 |
19/b |
28/b |
24/b |
12/b |
573/b |
648/b |
1400b |
|
LME铝 |
43.25/c |
33.5/c |
16.75/c |
3.5/b |
93/b |
103/b |
240/b |
LME市场报道—罢工取得重要进展，恐慌性回补令价格上扬
伦敦金属交易所(LME)基本金属周周四上涨,市场关注全球最大的铜矿智利Escondida罢工事件的进展,劳资双方之间薪资谈判取得的突破可能在周四稍后结束已持续25天的罢工. 该铜矿劳资双方就新的劳动合同达成初步协议的消息,一度令LME铜价下跌约100美元,随后市场反弹.
市场因该消息而下跌...但未能延续跌势...因具有空头部位的人太多了.一LME交易商说,恐慌性回补令价格上扬. 最初的下跌未能在亚洲市场引发进一步卖盘,随后欧洲市场的买盘提振铜价突破每吨7,500美元.
三个月期铜收报7,690美元,较周三尾盘7,450上涨3.2%. LME铜库存减少875吨至125,350,少于全球三日的消费量,帮助提振铜价.
**市场关注罢工进展**
Escondida工会领导人预计逾2,000工人会同意周四达成的新的薪资合同,结束罢工. 工会主席Luis Troncoso称,该矿工人将于周四1600GMT针对周四晚间提出新的薪资合同提案进行投票. 我们仍在等待细节,并向想知道他们是否可能拒绝...我认为他们不会.Man Financial商品分析师梅尔表示.
三个月期镍跳涨,此前在周三挫跌逾3%.LME镍库存减少720吨至5,172吨. 三个月期镍上涨5.8%至29,000美元. 期镍上周触及纪录高点29,950,因全球供应极度吃紧,且Inco旗下Voiseys Bay自7月以来一直罢工.
铝价走高,此前有消息指RUSAL将收购同业SUAL以及瑞士Glencore旗下的氧化铝资产. 三个月期铝收高20美元报2,505. 三个月期锌收高90美元至3,430美元;三个月期铝下滑5美元至1,210.三个月期锡由8,825/8,850升至8,900.
COMEX铜市报道—投资者逢低买入期铜收高
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四攀升逾3%至一周最高收盘水准,当日稍早有消息指持续25天的智利Escondida铜矿罢工可能结束,令铜价下跌,投资者逢低买入. 基本上,市场走高是由于基本面因素依然良好,所有人都因预期罢工结束而作空,当所有人都持有空头部位时,市场不可能再下跌很多.相对于罢工消息的影响,市场作空过度.一交易员称. 他补充说,投资者开始趁周三低点买入,此前消息指Escondida矿劳资谈判在陷入僵局一周后取得突破.
12月期铜收高10.35美分或逾3%,报每磅3.4560美元.盘中触及一周高点3.51. 9月期约跳涨10.40美分,收报每磅3.4690美元,交易区间为3.35-3.5050. COMEX最终期铜成交量估计为14,000手,周三仅为9,907手.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 | |||||
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
2006-05-02 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
85352 |
-2004 |
|
2006-05-09 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
86434 |
-915 |
|
2006-05-16 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
12539 |
10440 |
85375 |
-2482 |
|
2006-05-23 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
81363 |
-6511 |
|
2006-05-30 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
79541 |
-6372 |
|
2006-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
76869 |
-7302 |
|
2006-06-13 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
78658 |
-5656 |
|
2006-06-20 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
76311 |
-3252 |
|
2006-06-27 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
73323 |
-3710 |
|
2006-07-03 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
72880 |
-2439 |
|
2006-07-11 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
74754 |
-2214 |
|
2006-07-18 |
10812 |
14498 |
10318 |
45767 |
41265 |
66897 |
66081 |
11131 |
11947 |
78028 |
-3686 |
|
2006-7-25 |
8471 |
14165 |
10592 |
45378 |
38435 |
64441 |
63192 |
8907 |
10156 |
73348 |
-5694 |
|
2006-8-1 |
8643 |
14950 |
9287 |
44007 |
37256 |
61937 |
61493 |
9600 |
10044 |
71537 |
-6307 |
|
2006-8-8 |
9387 |
15981 |
7248 |
45271 |
38274 |
61906 |
61503 |
10479 |
10882 |
72385 |
-6594 |
|
2006-8-15 |
9324 |
17348 |
8336 |
46678 |
37981 |
64338 |
63665 |
9939 |
10612 |
74277 |
-8024 |
|
2006-8-22 |
8211 |
17929 |
7275 |
46774 |
36079 |
62260 |
61283 |
9797 |
10774 |
72057 |
-9718 |
经济新闻
美国数据：7月PCE物价指数较上年同期增长3.4%
美国商务部周四公布,7月个人所得成长0.5%,个人支出增长0.8%.7月个人消费支出(PCE)物价指数成长0.3%,前月修正後为成长0.1%. 详细数据如下: 除特别说明外,为经季节调整较前月变动百分比(%):
7月 6月 5月 4月
个人所得 0.5 0.6 0.4 0.7
个人支出 0.5 0.3 0.3 0.1
储蓄率(%) -0.9 -0.7 -0.8 -0.5
PCE物价指数 0.3 0.1 0.4 0.5
核心PCE物价指数 0.1 0.2 0.2 0.2
较上年同期变动(%):
PCE物价指数 3.4 3.5 3.4 3.0
核心PCE物价指数 2.4 2.3 2.2 2.2
注: 实质PCE是以2000年为基期,针对物价变动进行调整之後的PCE.
美国数据：8月芝加哥采购经理人指数下滑至57.1
全美采购经理人协会-芝加哥(NAPM-芝加哥)周四公布,8月芝加哥采购经理人指数(PMI)下滑至57.1,低于7月的57.9. 路透访问的分析师原预期8月指数为57.0. 具体数据如下:
(经季节调整) 8月 7月 6月 5月 4月 3月
采购经理人指数 57.1 57.9 56.5 61.5 57.2 60.4
生产 61.7 64.1 54.6 58.5 66.6 56.1
新订单分项指数 59.6 60.0 57.2 69.6 60.8 62.2
未交货订单分项指数 44.1 48.2 57.8 56.0 44.8 51.6
库存分项指数 51.3 48.7 54.0 53.0 53.7 53.0
就业分项指数 55.1 50.5 50.4 52.8 47.2 55.6
供应商交货分项指数 58.2 55.5 55.7 58.1 52.7 61.9
投入物价分项指数 75.2 86.8 89.0 76.9 77.2 71.1
美国数据：8月NAPM-纽约企业活动指数升至416.8
全美采购经理人协会(NAPM)纽约分会周四公布,8月纽约市企业活动改善,但对于当前及未来企业形势看法的乐观程度有所下降.8月NAPM-纽约企业动指数升至416.8,7月为409.3.自2005年11月以来,该指数持续上升.调查报告中的前景分项指数由7月的88.3降至81.3.经季节调整的企业现况指数则自79.4下滑至65.0.前景与现况分项指数若高于50,意味着超过一半的受访企业对于当前或者未来的业务情况感到良好.
美国数据：7月工厂订单较前月下降0.6%
美国商务部周四公布,美国7月工厂订单较前月下降0.6%,6月修正为增长1.5%.商务部还将7月耐久财(耐用品)订单增长率从初值的下降2.4%修正为下降2.5%
.
美国数据：8月26日当周初请失业金人数降至31.6万
美国劳工部周四公布,8月26日当周初请失业金人数降至31.6万人,前周修正後为31.8万人,初值为31.3万人.
国际金融市场
|
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 | ||||||
|
11381.15 |
-1.76 |
2183.75 |
-1.98 |
5906.1 |
-23.2 |
5863.84 |
-11.64 |
5165.04 |
-17.75 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 | |||||
|
0.7639 |
0.0005 |
1.9038 |
-0.0002 |
1.2814 |
0.0004 |
117.39 |
-0.01 |
7.9585 |
-0.0013 |
|
CRB-R |
美元指数 |
黄金现货 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 | |||||
|
329.02 |
1.93 |
85.05 |
0.03 |
618.45 |
8.65 |
70.1 |
-0.31 |
3847 |
52 |
美股盘后─等待周五就业报告 收盘接近持平
美国股市周四收盘少有变动。今日公布的经济与通货膨胀数据良好，但在近来的涨势后，投资人态度转为谨慎，等待周五的就业报告。各主要指数今日均于平盘水平整理，成交量清淡。
道琼工业平均指数收低1.76点或0.02%至11381.15。 Nasdaq指数收低1.98点或0.09%至2183.75。S&P 500指数收低0.45点或0.04%至1303.82。费城半导体指数下跌4.55点或1.00%至449.22。
美国今日公布系列经济数据，包括7月个人收入与支出，显示成长强劲，且符合预估。该报告中的核心通货膨胀数据上升幅度低于预期。开盘后不久，美国另公布中西部制造业数据，及全国工厂订单。今日的经济数据进一步消除了近来对经济减缓的担忧。但因Nasdaq指数已连续五天上涨，道琼亦连涨三天，股市今日对经济数据已少有反应。震荡的油价与错综的8月零售商销售，增加了股市的震荡走势。投资人等待周五美国将公布的8月就业报告。
几家零售商今日公布8月同店销售，结果错综。 今日公布销售的公司中，Wal-Mart (WMT-US)上涨 0.12至44.74美元。该公司销售上升2.7%，接近前次预估的高档。其股价少有变动。Gap (GPS-US)下跌0.37至16.85美元。该公司公布销售下降7%，大于预估，股价因而走低。 Nordstrom (JWN-US)上涨2.11至37.39美元。该公司公布同店销售上升7.1%，较分析师预估高出一倍有余。其股价大涨5%。
其它消息方面，JDS Uniphase (JDSU-US)下跌0.36 至2.27美元。该公司于周三晚警告，本季营收将低于分析师预期。其股价重挫14%。 Ciena (CIEN-US)下跌0.37至3.94美元。该公司第二季亏损较去年同期缩小，并宣布股票合并，每7股合并为 1股。但该电子通讯设备制造商股价仍下跌7%。
股市涨跌比良好。在纽约证券交易所，上涨家数多过下跌家数，约为3比2，成交量为9.70亿股。在Nasdaq 交易所，上涨家数多过下跌家数，约为4比3，成交量为 13.8亿股。
美国今日公布7月个人收入上升0.5%，个人支出上升 0.8%，均符合预估。 扣除食品与能源后，7月核心个人消费支出物价指数上升0.1%，预估为上升0.2%。纽约10月原油上涨23美分至每桶70.26美元。
欧股盘后─欧洲央行10月可能升息 温和收低
欧洲股市周四收低。迹象显示欧洲央行于10月可能调高利率，且企业季报错综，对清淡的股市构成小幅压力。
德国DAX指数收低7.96点或0.14%至5859.57，法国 CAC-40指数收低17.75点或0.34%至5165.04。英国FTSE-100指数收低23.20点或0.39%至5906.10。
欧洲央行周四维持利率不变，一如预期。欧洲央行总裁崔契特强烈暗示，可能于10月再度调高利率。分析师说，年底前，欧洲央行至少会再度调高利率一次，显然通货膨胀风险仍然存在。
纽约汇市─就业报告公布前 美元自一周低点反弹
美国明日将公布8月就业报告，预期将显示新增就业人数创五个月新高，美元兑欧元今日自一周低点反弹。欧洲央行总裁崔契特(Jean-Claude Trichet)强调将对通货膨胀保持「高度警戒」，此一措辞意味下次会议即将升息，美元因而下跌。
美国今日公布报告显示，7月个人支出创下自1月以来最大上升幅度。分析师说，市场已反应了崔契特的鹰派谈话，及欧洲央行于10月升息的预期。美国近来的数据，拉抬了对就业报告的预期，有助支撑美元。美元上涨至1.2815兑1欧元，昨日尾盘为1.2833。美元上涨至117.39日圆，昨日尾盘为 117.16。预期美国8月新增就业人数为12.5万人，7月公布值为增加11.3万人。预期8月失业率下降至4.7%，7月公布值为4.8%。美国今日公布8月个人支出上升0.8%，6月为上升 0.4%。分析师说，经济报告支撑了美元小幅反弹。
崔契特暗示欧洲央行于10月将会升息，欧元稍早因而上涨。崔契特在记者会中说，为确保物价稳定，抑制上升风险，高度警戒仍具重要性。利率期货显示，交易员预期年底前，欧洲央行将二度升息，至3.5%。有助持续支撑欧元。
因Fed所偏好的通货膨胀数据上升幅度低于预期，美国债券上涨，扩大连续二个月的涨幅。10年期债券殖利率下降2基点至 4.73%，价格上涨1/8至101-3/32。
纽约债市—公债价格上涨,因经济数据温和且贝南克讲话淡化通膨担忧
美国公债价格周四延续夏季升势,因经济数据温和,联邦储备理事会(FED)主席贝南克讲话令投资者对通膨前景感到放心.贝南克暗示FED可能对薪资增加益发不以为意,因生产率上升能够对其加以克服,从而限制通膨影响,公债价格因此得到提振.价格上涨令美国公债收益率(殖利率)降至3月底或4月初的最低水准,投资者调整部位以匹配指标指数的月底买兴亦推动这一走势.
政府报告显示,FED看重的美国通膨指标7月涨幅低于预期,而显示中西部制造业活动情况的一项数据显示8月成长放缓,预示FED近期可能不必升息.市场关注定于周五公布的美国8月非农就业报告."疲弱的数据和指数相关买盘是目前影响债市的主要因素."Smith Breeden Associates的投资主管Dan Dektar表示.纽约尾盘,指标10年期公债价格涨5/32,收益率报4.736%.据路透数据,10年期公债收益率一度降至4.73%,而本周稍早突破4.795%附近的阻力位使得技术面前景得到改善.两年期公债价格涨2/32,收益率报4.788%.
**生产力强劲成长**
FED主席贝南克周四表示,"1995年以后出现的生产力强劲增长的局面可能还要延续一段时间."摩根士丹利固定收益分析师Kevin Flanagan表示,贝南克的讲话支持认为生产力将继续改善并有利于经济的观点,因而继续激励公债涨势.美国7月核心PCE物价指数成长0.1%,低于预期,但较去年同期成长持平于2.4%,为2002年9月以来最高增幅.
NYMEX原油—微升,伊朗可能面临联合国制裁
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四上涨,伊朗可能面临制裁,之前国际原子能机构(IAEA)表示伊朗没有在联合国安理会规定的最后期限之前停止核活动.BP计划9月底前部分恢复普拉德霍湾油田生产,该消息令今日的涨幅受限.尼日利亚石油工会的罢工威胁在海外市场推高油价,但行业人士称,此类行动预计不会进一步减少该地区的石油生产.
10月原油期货结算价报70.26美元,上涨0.23美元,日低为69.35美元.周三该合约上涨0.32美元,日低为10周低点的68.85美元."除了基本面因素以外,伊朗的核问题形势以及尼日利亚石油工人的罢工威胁,亦提振油价."TFS Energy的分析师阿姆斯特朗表示.9月汽油期约到期,其结算价下跌5.15美分,报每加仑1.7504美元.该期约跌破了关键支撑位1.7435美元,并触及3月13日以来的低点1.695美元.9月取暖油期约亦到期,其结算价上涨0.46美分,报每加仑1.9542美元,自周三创下的10周低点1.9125反弹.
**伊朗或面临制裁**
国际原子能机构(IAEA)表示,伊朗未能在联合国安理会设定的截止日期之前停止其核燃料计划.这一结论可能促使联合国对伊朗进行制裁.但交易商指出,近期可能不会进行制裁,因为欧盟外交官表示,准备在今日的截止期限过后继续与伊朗保持磋商.交易商担心,如果伊朗受到制裁,可能会利用石油出口作为对抗手段,或者封锁霍尔木兹海峡的石油运输.
消息人士称,BP计划在9月底部分恢复阿拉斯加普拉德霍湾油田的生产.
贵金属—期金升至三个月高点，期金略涨
纽约8月31日消息：交易员和分析师称.纽约商品期货交易所(COMEX)白银期货周四在投资买兴推动下升至三个月高点,收于13美元上方,而期金亦在地缘政治的紧张态势下升至一周高点,但缺少后续买盘.12月期银上涨36.0美分至每盎司13.03美元,为5月30日以来最高收位.Prospector Asset Management的分析师凯普兰表示,基本上是基金买盘推动,多是月底保护获利目的的买盘.
现货白银升至每盎司12.83/12.90美元,昨日纽约尾盘报12.47/57美元.12月期金上涨8.10美元,至634.20美元.现货金报每盎司625.20/626.20美元,昨日纽约尾盘报617.20/618.70.纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金(白金)期约涨13.70美元,至1,251.20.现货铂金则报1,239/44.12月鈀金合约涨3.40美元,至348.70.现货鈀金341.50/346.50美元.