不锈钢卫生管市场已消化需求疲弱的不利影响

    近期，不锈钢卫生管行业受季节性需求影响，去库存周期开始启动，出于对不锈钢卫生管行业景气度回升的乐观预期，近期不锈钢卫生管股也受到市场大单资金的追捧。

    从卫生级不锈钢管行业基本面来看，除需求端利好外，国际油价以及铁矿石价格的下行也让不锈钢卫生管行业在成本端受益。不锈钢卫生管股近期的强势上涨，原因是支撑不锈钢卫生管行业基本面向好的三大中长期逻辑在短期得到了强化：1)供给收缩，环保治理高压下不锈钢卫生管厂限产将常态化；2)成本红利，持续的供给增长及成本下降导致铁矿石价格逐步失去弹性；3)不锈钢卫生管企业改革/转型。选股逻辑主要为两点：基本面上，首选市盈率较低的武钢股份以及业绩弹性大的华菱钢铁、新钢股份；转型方面，看好八一钢铁作为下一个龙头，其次是南钢股份、大冶特钢。

    近期煤价大幅下跌，价格战再起，限产效果不好，不锈钢卫生管行业亏损面一再扩大，能否严控煤炭产能成为下一阶段行业的重要关注点。但值得一提的是，煤价将于二季度再次触底反弹，未来煤价反弹力度将取决于需求，尤其是房地产投资需求的复苏。经过1月份至2月份的调整，市场已消化需求疲弱的不利影响。短期来看，节后不锈钢卫生管开工环比提升，需求反弹与政策面放松叠加，维持对3月份煤炭股走强的判断，继续看好，由不锈钢卫生管需求预期反弹引导的第二波上涨模式将开启。

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