2007年,由于国家宏观调控政策频出、对外贸易摩擦不断升级和国际铁矿石供应垄断加剧给我国钢铁产业的发展前景布下更多的迷局。在国际市场需求持续看好、国内需求稳步增长,以及国内钢铁生产环保成本、劳动力成本、运输成本,原材料成本不断上升等因素的推动下,我国钢铁价格也随之不断上涨。
铁矿石价格一路飙升
由于钢铁工业的迅速发展,增加了铁矿石的大量需求,在国内矿石供应量严重滞后于需求增量的情况下,我国对海外矿石的依存度也越来越高,进口铁矿石需求的增长对全球铁矿石海运贸易有着十分重要的影响,为国际海运市场提供了巨大的发展空间。目前,国际、国内铁矿石价格都保持在历史最高价位运行。统计数据表明,今年前三季度中国铁矿石平均到岸价已达到79.92美元/吨,比去年同期上涨了27%以上。在国际市场铁矿石价格不断上涨的带动下,国内市场的铁矿石价格也随之水涨船高;第三季度铁矿石平均到岸价已超过了每吨90美元,比年初上涨了30%以上。
从1月到11月份铁矿石产量达到34903万吨,同比增长了17.3%,而价格涨幅达到32.36%。造成铁矿石价格飞速上涨的原因主要包括:第一,国内外钢材市场旺盛的需求,第二,海运费连续上涨。第三,印度铁矿石的现货价格。
铁合金势头持续强劲
2007上半年我国铁合金产量虽然增长,但受国家宏观调控政策影响,增幅逐月回落,对比同期粗钢产量,增幅低1.11个百分点。这导致上半年国内市场铁合金供应偏紧,大宗铁合金产品价格上扬。07年1-6月份,中国进口铁合金73.74万吨,同比增长219.0%,其中进口高碳铬铁63.04万吨、中低碳铬铁2.06万吨、镍铁4.05万吨。1-6月份,中国出口铁合金159.42万吨,同比增长58.9%,净出口量达85.68万吨,占同期产量比例的10.6%,同比下降2.3个百分点,其中出口硅铁(Si>55%)83.7万吨、硅锰合金35.07万吨、高碳铬铁14.57万吨、高碳锰铁6.84万吨。下半年国内外市场对铁合金需求仍然强劲,拉动铁合金产销增长。但是,受国家宏观调控政策及一些不确定因素的影响,比如铁合金生产企业将遇到电价、运价的上涨,特别是煤电联动,电价进一步上调,导致铁合金的生产成本继续上升;以及大宗铁合金产品的价格震荡波动;节能减排的力度加大,一批落后的铁合金企业遇到淘汰,铁合金产量增幅将明显回落,这些都遏制了铁合金的强劲出口势头。
07年铁合金产量增加,1-9月出口240.7万吨,增长47.6%,其原因大致为:国际市场需求强劲;国家关税变化;硅铁产品在国际市场竞争力增强。但07年进口铁合金创历史新纪录,1-9月份进口各类铁合金高达112.83万吨,其中铬铁占比例很大。
生铁市场资源短缺 价格上涨
从下图中可以看出07年以来,我国生铁价格一直呈现上涨趋势。由于资源供应量持续紧张,再加上铁矿石、焦碳、海运费价格的提高,使得生铁价格不断走高,而且创造了历史。至年底国内钢厂生铁到厂交货价已达到了3400-3500元/吨。
2007年上半年,国内生铁产量为22681.56万吨,比去年的19413.17万吨同比增长16.84%;生产粗钢23758.06万吨,比去年的19977.79万吨,增长18.92%;生产钢材27024.67万吨,比去年的21806.47万吨,增长23.93%。国家连续出台出口退税政策,大力控制钢铁产品出口,生铁行情上行压力和阻力增大;下半年主要原料铁矿石、焦碳价格的继续上涨,生铁价格也随之不断增长。
钢坯需求旺盛 价格持续上涨
2007年,钢坯市场面对多种压力,在国际市场需求旺盛的拉动下,我国钢材、钢坯出口创造了历史最高水平,预计2008年钢坯出口要比2007年下降50%左右,甚至下降更多。钢材进口仍然达到1600万吨左右,基本保持在2007年的水平。由于进口钢材中加工贸易比重很大,来料、进料这一块目前还没有改变的迹象。
资源紧张 废钢持续走高
2007年我国废钢资源紧张,再加上生铁价格的不断走高,也极大了拉动了废钢价格的的上涨。为了弥补我国资源紧缺,国家采取大量进口。不过在07年国际废钢价格一直居高不下的态势下,我国进口难度变大,进口量继续呈现大幅缩减之势。后期将延续涨价趋势。2008年钢厂需求废钢铁量将达到8480万吨,由于国际市场价格仍高今年进口量大幅减少,国内废钢与生铁价格之比相差600多元,已属不正常,预示后期废钢仍有较大上浮空间。
综述:从铁矿石对钢材市场的价格影响来看,实际的生产成本上涨相对于钢材价格来说,不是影响价格的主要因素,关键因素是在供需。从2008年1月1日起,我国将进一步调整进出口关税,其中,将对木浆、焦炭、铁合金、钢坯、部分钢材等生产能耗高、对环境影响大的产品开征或提高出口关税;钢坯、生铁加征至25%,螺纹钢、线材、带钢和部分型材加征至15%,热轧卷维持5%不动。预计08年钢铁继续保持较高增长速度,国内钢铁需求表观消费量进一步增加,粗钢产量预测将达到5.3亿吨,将比2007年增加5000万吨以上,高炉生铁产量将达到5.1亿吨,比2007年增加4500万吨左右,对冶金炉料的需求量增加。铁合金所需铬矿、锰矿价格将继续升高,给铬铁锰铁生产带来较大影响,供应将出现波动。国家有可能会加紧对铁合金出口关税调控,国际贸易摩擦进一步增加,电力供应及价格将进一步影响到硅系铁合金生产供应,而锰铬系则取决于进口锰铬矿数量和价格,使一部分企业将减少产量或退出市场,除铬系铁合金所用铬矿绝大多数靠进口外,锰系铁合金由10年前每吨用进口锰矿0.65吨现在已增加到1吨,依赖程度进一步加大。铁矿石价格将继续上涨,但涨幅不会太大,废钢将延续涨价趋势。钢材出口增幅有所下降,市场价格将引起关注。