——在中国钢铁工业协会三届六次常务理事（扩大）会议上的报告
各位常务理事、各位代表：
现在，我向大会报告上半年我国钢铁行业运行情况和中国钢铁工业协会上半年开展工作的情况，请常务理事和代表们予以审议。
自去年国际金融危机爆发以来，中国钢铁业面临着需求急剧下降，出口大幅度减少，库存大量增加、生产成本与产品销售价格倒挂，生产企业大面积亏损的严峻局面。党中央、国务院对此极为关心，最早出台了《钢铁产业调整和振兴规划》；温家宝总理近来几次到钢铁企业考察，了解钢铁企业的生产经营情况，明确提出了钢铁行业重点任务和发展思路；张德江副总理召开座谈会，解决钢铁行业有关问题，并于近期专门听取协会会长、秘书长情况汇报；国家为恢复钢铁产品出口四次调整钢材出口税率。这些都为钢铁行业克服困难创造了极为有利的条件。
一、2009年上半年行业运行情况及其存在的问题
（一）上半年行业运行取得的成绩
1. 在国际钢铁市场仍然处于明显萎缩情况下，我国粗钢产量基本保持稳定，钢材消费适度增长
受国际金融危机影响，全球粗钢产量（除中国大陆外）上半年同比减产14893.3万吨，下降21.3%。其中，日本粗钢产量同比下降40.7%，美国下降51.8%，俄罗斯下降30.2%，欧盟27国下降43.2%，韩国下降17.3%，尽管上述国家地区粗钢产量近来环比有所上升，但远未达到去年同期正常水平。
我国粗钢产量去年10月份处于低谷时平均日产只有115.81万吨，而后受国家一系列政策的拉动，产量呈逐月恢复趋势，6月份粗钢产量达到4942.47万吨，比上年同期增长5.99%，上半年累计生产粗钢26658.29万吨，同比上升1.23%。需要说明的是，由于国家对上半年粗钢产量未做逐月调整，致使6月份日产水平偏高，达164.75万吨。上半年粗钢表观消费量同比上升10.12%，这表明国内市场钢材需求由明显萎缩转变为适度增长。
2.企业经营状况有所好转
71家重点统计的会员钢铁企业，钢铁主业盈亏相抵在连续亏损8个月后，6月份首次实现盈利，实现利润35.45亿元，尽管仍有8家企业亏损，但与5月份相比减少了12家，企业生产经营呈逐渐好转态势。上半年大中型钢铁企业盈亏相抵后实现利润17.25亿元，扭转了累计亏损的局面，但扣除企业投资收益和资产减值损失转回两项因素后，钢铁企业主业仍为亏损。
3. 钢铁行业节能降耗取得新的进步
上半年钢铁行业总能耗11387.94万吨标煤，同比下降5.25%；吨钢耗用新水4.49吨，同比下降10.04%；外排废水中化学耗氧量同比下降26.75%；二氧化硫排放量下降9.25%；工业烟尘排放量下降14.04%；工业粉尘排放量下降4.75%。
4.企业联合重组取得新进展
宝钢出资20亿元购买杭钢持有的宁波钢铁有限公司56.15％股权，成为国家钢铁产业调整振兴规划出台后钢铁企业首次跨区域联合重组；河北钢铁集团旗下3家上市公司股东大会通过了唐钢股份以换股方式吸收另两家上市公司的议案，从而实现上市公司钢铁主业的实质整合。
5.企业积极应对国际金融危机冲击
针对国际金融危机带来的合同减少，出口大幅度下降，销售回款困难，生产高成本所带来的不利影响，广大会员企业采取各种措施积极应对。一是认真履行社会责任。许多企业从领导干部做起带头降薪，并按“减薪不裁员，歇岗不失业”原则，不让一个职工下岗失业。二是加强管理，降低成本，减少非生产性开支。宝钢、鞍钢建立“倒逼机制”，开源节流，提升竞争力，以适应市场需求；首钢深入开展“目标品种倒推”、“目标市场倒推”活动，努力降低各种费用，提高市场占有率。三是加强营销工作。武钢从集团公司机关抽调优秀人员充实销售一线，加大产品促销力度减少库存。四是企业积极进行产业结构调整，努力研发新产品。宝钢在高等级冰箱板、高等级汽车板、石油钻井平台用钢的开发方面又取得新进展。全国汽车板上半年生产83.02万吨，同比增加60万吨，增长261.3%，不锈钢板同比增长53%，高强度造船板增长36.5%，桥梁板增长32.1%。
（二）上半年钢铁行业运行存在的问题
1. 大型企业产量下降，小企业加速发展，产业结构调整难度进一步加大
受固定资产投资快速增长的影响，一些本应淘汰的落后装备又重新开足马力生产。上半年重点统计会员企业同比减产3.25%，而非会员小企业则同比增产20.78%，其产量占全国的比重由去年同期的18.66%，上升到今年的22.26%。这种情况说明，工艺装备技术先进的大型企业先进生产能力受到抑制，而技术水平相对落后、能耗高、污染重的地方小企业生产能力得到充分发挥。小企业在钢铁行业处于低迷的形势下超常发展，预示着钢铁产业结构调整，淘汰落后产能的难度加大，钢铁市场今后可能进一步动荡。
由于受国内装备制造业出口大幅下滑和国内固定资产投资超常增长的影响，出现了长材生产企业盈利，板材生产企业亏损的局面。
2.钢铁产能严重过剩，矛盾进一步加剧
今年1－5月份全国黑色金属冶炼及压延加工业完成固定资产投资967.94亿元，未来项目全部建成后，将新增炼铁能力6840万吨，炼钢能力5798万吨，热轧生产能力6839万吨，线材生产能力1440万吨。在钢铁产能已经过剩情况下，一些地方以淘汰落后为名，继续扩大生产能力，有可能引发新一轮的重复建设，进一步加剧产能过剩的矛盾。
3. 国内市场需求增长存在明显的结构性矛盾
今年上半年国内市场长材表观消费量为15111.43万吨，同比增加2325.57万吨，增长18.19%。由于表观消费量含库存因素，在钢材价格逐渐回升的情况下，库存的变数加大，再加上今年流通领域新增了棒、线材期货市场，使钢材库存的预测、分析难度加大，对我国钢材表观消费量分析的变数增加，准确度下降。长材产量为15184.28万吨，同比增加1673.43万吨，增长12.39%；而板带材表观消费量为13598.97万吨，同比增加594.01万吨，仅增长4.57%；板带材产量为13256.23万吨，同比减少361.75万吨，下降2.66%。由此可以看出，固定资产投资高速增长对长材消费的拉动作用非常明显。当前国内市场需求增长存在的结构性矛盾，同钢铁行业结构调整和优化的方向相背离，使全行业结构调整、优化面临更大的困难。
4.钢材出口大幅度减少，进口增速同比上升
上半年出口钢材934.56万吨，钢坯0.82万吨，折合粗钢出口995万吨，同比减少1882.62万吨，下降65.42%；进口钢材813.07万吨，钢坯265.05万吨，折合粗钢进口1130.02万吨，同比增加241.64万吨，增长27.20%。上半年出口、进口相抵折合粗钢净进口135.02万吨，而上年同期净出口粗钢1989.24万吨。
由于进口品种主要是国内市场已经严重过剩的热轧板（卷），尤其是一些国家低价倾销，使本来已经严重过剩的国内热轧板（卷）价格一路走低，使以生产板材为主的大型钢铁企业经营更加困难。
出口下降的主要原因是，国际市场明显萎缩，外币贬值和人民币升值，国际市场钢材价格大跌，国际贸易保护主义加剧，我国高端产品的品种质量与国际水平尚有差距，以及我国恢复钢材出口政策未能及时调整等。
5.超量进口铁矿石拉高了矿价和海运费，给企业造成新的困难
超量进口铁矿石，严重干扰了进口铁矿石贸易秩序。今年上半年，我国共计从国外进口铁矿石2.97亿吨，其中钢铁企业进口1.66亿吨，同比增长9.65%；而贸易商进口1.31亿吨，同比增幅达90.43%。贸易商进口铁矿石数量的比重已由2008年同期的29.83%左右，上升到今年的43.96%。1－5月超量进口铁矿石4000多万吨主要是由铁矿石贸易商进口造成的。
超量进口铁矿石，一是造成铁矿石海运费大幅上涨，给企业生产带来巨大的成本压力。巴西铁矿石每吨海运费由上年末的8.85美元，狂涨到7月初的45.6美元，最高时接近50美元/ 吨，澳大利亚每吨海运费由上年末的5.5美元，上涨到7月初的16.6美元，最高时达到20美元/ 吨。在钢材价格仍处于低位的情况下，铁矿石海运费大幅上涨，对于钢铁生产企业无疑是雪上加霜，增加了下半年钢铁企业生产经营的难度。二是造成港口铁矿石严重积压，5月中旬，港口场存及待卸的铁矿石量达7000多万吨。三是为落后产能提供原料，增加了淘汰落后的难度。四是造成全球铁矿石贸易的表面繁荣，干扰了进口铁矿石价格谈判。因此，进口铁矿石贸易秩序已经到了非整顿不可的地步。
6.钢材市场供大于求，大型企业经营困难，全行业仍然处于亏损状态
针对国际金融危机对我国经济的影响，国家采取的一系列刺激经济的政策，支撑了对钢材的需求，但从总体上看，钢材供大于求的基本格局没有改变。
上半年国内外市场需求不足，造成钢材价格始终处于低位，同时由于产量释放过快，进一步加剧了供求失衡，致使许多钢铁企业处于亏损状态。其中500万吨以上24家钢铁生产有2/3企业亏损，10家1000万吨以上企业仍有6家亏损。尽管上半年大中型钢铁企业实现盈利，但扣除企业投资收益和资产减值损失转回两项因素后，钢铁企业主业仍亏损116.35亿元。
关于上半年钢铁行业市场需求的总体形势、存在的问题，吴溪淳名誉会长、邓崎琳会长还要做进一步重点分析。
二、上半年协会开展的主要工作
1.认真贯彻《钢铁产业调整和振兴规划》，积极应对金融危机带来的不利影响
（1）加强与政府部门的沟通，积极反映企业诉求，促进政策出台。首先，加强与国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等政府部门沟通，及时反映行业运行面临的困难，多次向政府有关部门提出调整出口税率的政策建议，为今年国家出台提高钢材出口退税率，降低出口关税政策发挥了重要作用。
（2）积极开展行业协调。在钢材出口大幅萎缩的情况下，积极协调企业钢铁产品出口。建立重点会员企业钢材出口协调机制，定期进行信息交流，并专门召开油井用钢管、造船板出口协调会。
（3）适应形势需要，加强为会员企业服务的力度。主要包括：及时增加服务内容，改进发布手段，缩短各类报表出报时间，利用钢铁协会网站，及时向会员企业发送产品产量旬报、月报，进出口快报、价格指数、社会库存、钢铁工业下游行业运行分析等重要统计信息。特别是钢铁生产旬报系统，对政府部门、企业及时了解行业生产情况发挥了重要作用。同时加大钢协网站上传信息量，将协会掌控的资源尽最大努力在第一时间通过网络平台传递给会员企业，使钢铁协会日益成为了解行业动态的重要窗口，上半年点击次数已达30多万次。
（4）加强市场监测。发挥国内外市场价格、企业财务结算价格监测系统的作用，密切关注国际、国内钢材市场动态及价格变化情况，同时加强钢材价格走势的分析和预测工作，发挥引导市场价格的积极作用。今年还重点加强了对铁矿石、冶金焦等原燃材料价格和海运费的监测分析工作，按周监测原燃料价格变化情况，并及时向企业反馈，对企业进行市场分析、准确把握价格走势发挥了作用。
（5）协助企业做好反倾销工作。针对美国、俄罗斯取向硅钢对我国的倾销行为，协助有关企业积极应对，目前商务部已立案调查；针对欧盟、美国、印度等国家和地区针对我线材、镀锌板、无缝管、不锈钢冷轧薄板、取向硅钢等多个产品展开的反倾销调查，组织企业积极应诉，及时召开反倾销应诉协调会。欧盟发起的镀锌板和不锈钢冷轧薄板最终以终止调查来结案。
（6）努力加强行业自律。按照振兴规划的要求，以及有关法律、法规，为规范铁矿石进口和国内钢材市场秩序，在广泛征求企业意见的基础上，制订了《钢铁行业规范进口铁矿石贸易秩序行业自律公约》和《钢铁行业规范市场秩序自律公约》，并制订了相应的实施细则。
（7）针对企业在稳定就业和享受国家相关政策等面临的问题，及时了解情况，积极反映沙钢、鞍钢、宝钢、包钢等企业的困难，人力资源和社会保障部领导高度重视，即时责成相关地方政府部门积极落实有关政策。
2.积极开展2009年度进口铁矿石价格谈判，努力建立双赢的进口铁矿石定价机制
国务院《钢铁产业调整和振兴规划》明确提出，在政府指导下，由钢铁协会组织用矿企业统一对外进行进口铁矿石谈判，为此，钢铁协会积极履行职责，按照要求组织企业开展2009年度进口铁矿石谈判，并努力建立新的、双赢的进口铁矿石定价机制。
在铁矿石海外贸易由卖方市场转为买方市场的条件下，我们要下决心抓住机遇，建立中国进口铁矿石新模式，逐步改变世界铁矿石海外贸易由少数国外企业定价机制，中国进口铁矿石已占世界铁矿石海外贸易量50%以上，中国参加定价具有更大的代表性，为此，多次召开会长办公会进行专题研究。
但从目前情况看，由于地方中小企业超常和贸易商超量进口铁矿石，把世界各国因钢产量下滑而减少进口的铁矿石，有一半以上推向了中国市场，造成铁矿石需求旺盛的假象，使谈判异常艰难，矿石供应商在认识到与中国达成低降价幅度无望的情况下，转向日本，在提高焦煤降价幅度的条件下率先与新日铁达成协议，由于这个协议价格没有体现钢铁生产企业与矿石生产企业之间利益共享、互利互赢的关系，仍然会使大部分企业处于亏损状态，因此在征得所有会长单位同意后，钢铁协会明确表示不予跟进。之后，对国外铁矿石主要供应商的垄断行为明确表示反对。目前钢铁协会仍在组织企业继续进行进口铁矿石谈判。一旦确定2009年中国进口铁矿石价格，即为全国统一价格，所有中国企业不管是大企业还是小企业、国有企业还是民营企业都执行一个价格，无资质企业可以找贸易商代理，只能收取代理费，以逐步结束我国进口铁矿石的混乱局面，形成中国进口铁矿石新模式。
3.以市场为导向，促进产品开发与市场开拓
协会坚持以市场为导向，以上下游产业链衔接为重点，按照振兴规划要求，积极搭建产业供需信息平台，建立与用户互动和共同开发机制，促进产品的开发与市场开拓。（1）加强与铁道系统的沟通与交流，搭建铁道用钢需求信息平台，召开由铁道行业和钢铁企业参加的铁道用钢座谈会、铁道用材专项研讨会，有针对性地解决产品生产与应用技术问题，促进上下游的合作开发。（2）做好西气东输二线用钢生产供应的评价工作。今年是西气东输二线管道工程建设的关键时期，根据用户需求，钢铁协会与中石油合作，共同组织建立了管线钢专家评价制度，通过专家现场咨询、专项评价，指导企业的开发与生产，保证管线钢的有效供应和质量需求。同时也为高等级管线钢进入市场创造了条件。
4.表彰全国钢铁工业先进集体、劳动模范和先进工作者
今年2月与国家人力资源和社会保障部联合召开了“全国钢铁工业先进集体和劳动模范、先进工作者表彰大会”，授予177个单位为“全国钢铁工业先进集体”，328人为“全国钢铁工业劳动模范”，9人为“全国钢铁工业先进工作者”荣誉称号。
5.加强协会机关建设，不断提高协会工作效率
积极巩固学习实践科学发展观的成果，完成钢协机关机构、岗位设置及人员编制工作；修订和完善了中国钢铁工业协会规章制度，进行钢协机关薪酬体系改革。
此外，围绕钢铁产业发展重点，组织开展标准制修订工作，完成国家、行业标准审定项目47项，同时围绕重大工程和国家建设急需的高速铁路用钢、管线钢等产品开展了标准化研究工作；对建筑用钢、节能减排和综合利用标准体系进行系统研究；参加第四次中日钢铁界环保节能先进技术专家交流会，年初与欧洲钢铁联盟进行了钢铁官民对话，7月初与日本、韩国进行钢铁官民对话，取得了积极的成果。
三、下半年面临的形势及协会重点工作
（一）下半年钢铁行业面临的形势
关于下半年钢铁行业面临的形势，我们既要看到有利的条件，同时对形势的严峻性也要有足够的认识。
第一，从全球情况看，国际金融危机仍在蔓延深化，世界经济陷入衰退，虽然在国际社会共同努力下世界经济出现一些积极迹象，但全球经济复苏仍将经历一个缓慢曲折的过程。特别是外需严重萎缩的局面仍在持续，贸易保护主义加剧，国际金融领域还存在潜在风险，我国经济发展的外部环境仍然十分严峻。
第二，从当前我国经济形势看，我国经济运行正处在企稳回升的关键时期，国家提出要坚定不移地继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。
目前我国经济运行出现一些积极变化，有利条件和积极因素不断增多，企稳向好势头日趋明显。特别是投资增速持续加快，消费稳定较快增长，国内需求对经济增长的拉动作用逐步增强；工业增速稳中趋升，结构调整和节能减排取得新进展，区域协调发展呈现新态势。但同时，国家经济回升的基础还不够稳固，不确定性因素还不少，还存在着不平衡性。
第三，从钢铁行业看，国家“保增长、扩内需、调结构”的经济政策，促进了国内钢铁产品的需求，一些下游行业呈现较好的发展态势，钢材价格逐步回升，为钢铁行业走出困境创造了有利条件。
但必须看到，目前全球钢铁工业仍处于低迷状态；我国钢铁行业仍面临着产能严重过剩，直接和间接出口市场需求萎缩，钢材出口大幅度下降，以板材生产为主的大型企业生产经营依然困难；由于5、6月份钢材价格回升，产能释放加快，供大于求可能迫使市场振荡加剧。加上进口铁矿石海运费大幅上涨，更增加了下半年钢铁行业的困难。对此我们必须保持清醒的认识，做好在较长时间内应对各种困难和复杂局面的准备。
综合以上分析，下半年钢铁行业面临的形势是：国内市场需求趋于向好，粗钢表观消费量将保持一定增长，但钢材出口大幅下滑趋势难以根本扭转，企业生产经营仍将面临困难。
（二）下半年协会重点工作
面对以上的形势，协会将重点做好以下工作：
1.积极促进钢铁产业结构调整
（1）《钢铁产业调整和振兴规划》，明确提出了今后三年钢铁产业调整和振兴的指导思想、基本原则及规划目标，明确了产业调整和振兴的重点任务。前不久，国务院总理温家宝到太钢考察时明确指出，钢铁工业调整结构的方向：第一就是要技术改造，创造世界一流的产品和掌握一流的关键技术，这仍然是最重要的；第二就是要坚决淘汰落后；第三就是要推进企业改革，主要是兼并重组。温总理在考察河北钢铁集团唐钢公司时还强调，结构调整必须把技术改造、压缩落后产能和兼并重组这三者结合起来，把钢铁企业的发展与改革结合起来，否则我们没有出路，必须痛下决心，早进行，早主动。协会将认真落实温家宝总理的指示精神，并积极配合国家发展改革委、工信部等做好推进落实的相关工作。
（2）根据我国现阶段钢材市场需求的基本特点，一方面大力推进用先进产品来替代落后产品，促进有关部门从设计施工规范上加快建筑钢材质量标准升级；大型企业应通过市场竞争手段进一步拓宽高附加值产品应用范围，使热轧宽带钢逐步取代落后的热轧窄带钢，进一步扩大纵剪宽带钢市场。另一方面，要纠正近年来在产品结构调整中，不顾市场需求，盲目上板带项目的教训，及时调整企业发展战略，避免高水平重复建设的发展。目前一些企业看到铁道用钢、取向硅钢市场向好，又在考虑建轨梁生产线，合资建取向硅钢生产线，这类决策风险极大，要慎之又慎。
（3）积极配合政府有关部门对各地区贯彻落实《钢铁产业调整和振兴规划》，淘汰落后产能有关情况进行调查。
2.按照年初理事扩大会议提出的要求，继续采取有效措施，保持国内钢铁市场稳定
从上半年情况看，钢铁行业下半年保持平稳运行的基础并不稳固，钢铁市场面临着较大的风险。因此，协会仍要把保持国内钢铁市场稳定作为重点任务。
首先要充分利用国家出台的促进经济增长的有关政策，抓住机遇，充分满足重点工程、重点行业建设用钢的需要，充分满足快速增长行业用钢需要，积极开拓国内新市场。
第二，加强与政府有关部门的联系与沟通，及时向政府部门反映行业运行情况，特别要针对存在的突出问题，积极地提出建议。
第三，针对上半年钢材出口大幅度下降的严峻局面，要千方百计为钢材出口寻找新兴市场；针对部分钢材品种向我倾销的情况，加强进口预警工作，积极配合企业做好反倾销工作。
第四，努力加强企业自律和行业协调，坚持以销定产，严格遵守产品价格低于制造成本坚决不生产的原则。
第五，继续加强协会信息服务工作，根据企业需要进一步完善信息服务内容，提高信息传递速度，使信息服务更加及时、有效。加强行业运行的趋势性、前瞻性问题的研究，为企业决策提供参考意见。为此也请会员单位根据形势变化提出改进意见，以利协会改进工作。
3.按照振兴规划要求，认真履行职责，做好铁矿石进口监管工作
钢铁生产企业是进口铁矿石的最终用户，形成以钢铁生产企业为主，按照钢铁生产用量，有秩序、有计划进口铁矿石是维护正常贸易秩序的基础，但受汇率、海运费、市场供求等因素的影响，有迹象表明，进口铁矿石现正日益成为部分贸易商投机的工具，超量进口现象严重，盲目性日益加大，对钢铁产业健康发展危害极大。
针对当前超量进口铁矿石、贸易秩序混乱的局面，积极配合国家有关部门实施整顿进口铁矿石贸易秩序的措施。进一步严格实行进口铁矿石代理制，实行国内市场进口铁矿石统一价格，进口铁矿石必须明确数量、流向，不符合要求的不准进口；针对国内市场炒作进口铁矿石、超量进口、囤积居奇的现象建议政府采取必要的处罚措施，直至取消进口铁矿石资质等。
4.开展后危机时代市场需求研究
协会将组织力量积极开展后危机时代国内外钢材市场品种结构及数量的变化趋势，研究2010年国内外市场需求；研究受国家政策影响，今年超常增长的钢材品种今后市场走势；加强对当前市场热销品种今后发展趋势研究，及时向企业提出预警。
此外，要做好10月份在北京召开的第43届国际钢铁协会年会的有关工作，举办第九届中国钢铁原料国际研讨会；开展与越南、印度、南美、中东、非洲等国家和地区的联系，适时开展双边交流与合作；继续做好冶金科学技术奖、国家科学技术奖和冶金企业管理现代化创新成果等奖项的有关工作。
除上述重点工作外，协会机关的其他各项工作，也将按相关制度和规定的要求，全面开展并积极完成。谢谢大家。