一、国际铁矿市场动态
中钢协于8月17日宣布，以宝钢为代表的中国钢铁企业与澳大利亚新兴矿业企业FMG公司达成半年期合同价格，规定粉矿干基离岸价每吨度94美分，降幅为35.02%，块矿干基离岸价每吨度100美分，降幅为50.42%，并且在销售中实行“一个价格”。 这个谈判结果对中方来讲，最重要的一点，就是在建立中国进口铁矿石价格谈判的谈判模式上迈出了重要的一步。业内观察人士认为这个结果的实质影响力有限，对还在进行中的铁矿石价格谈判上，三大巨头让步的可能性非常小。而对于中方与FMG达成的价格协议，必和必拓及淡水河谷也发出“不便评论”的态度，据部分媒体报道，力拓方面则表示，FMG与中方达成的价格协议同力拓2009财政年度的定价方案无关。由于必和必拓仍不肯让步，后期谈判仍较艰难。
二、国内矿市场情况：
华北市场：近期钢市仍有震荡下行，其中华北市场钢坯价格大幅下跌，一些铁商对后市信心不足，短期内或低价出货，但限量生产。据悉，目前除了本地铁矿价格震荡下行外，进口矿价格也小幅走低，因而一些钢厂放缓铁矿采购量，导致局部市场铁矿成交疲软，现货价持续阴跌。近日河北市场也是持续高温，矿山铁矿产量增长缓慢，但市场询盘减少，使较多矿商货场库存量较大，部分矿商反映，后期订单也没有“着落”。业内人士认为，目前钢厂近期可能下调铁矿采购价，而矿商心态不稳，为了加量给中小钢厂供货，近期报价可能相对较低，因而短期内铁矿市场跌势将延续。钢市走势不明朗，钢厂也不愿储备较多现货铁矿，同时，一些钢厂对后市看跌，因而近期尽可能减少采购量。除此之外，目前华北市场较多大钢厂进口矿库存量较充足，近期铁矿库存较充足，而此时钢材价格持续下跌，钢厂下一步将打压铁矿采购价，以此降低成本，缓解成本压力。从矿商的角度来看，目前铁矿开采成本价并没有明显回落，各矿商认为钢材价格可能还会回升，近期只需求小幅下调报价，消化一部分库存即可，大幅杀跌只会继续拉低矿价，对出货并没有什么帮助。受此影响，目前中小矿山多保持观望心态，加上市场询盘减少，矿商多试探小幅下调矿价，短期内铁矿市场持续震荡小幅走低。 因焦炭价格上涨，一些钢厂近期可能继续限量采购铁矿，且进口矿到货量也随之走低，因而华北市场矿商短期内难再度提升矿价。现货市场方面，唐山地区 65%酸粉干基含税价在850元/吨，跌30元/吨，迁安65%酸粉干基含税价在860元/吨，跌20元/吨，山西65%酸粉干基含税价在760元/吨，跌50元/吨。
华东市场：目前各港口进口矿价格小幅回落，成交放缓，对内矿市场影响不大，但钢材价格下跌，使一些矿商难坚持高价出货。经过几日的调整后，目前华东市场矿商报价基本被下游用户接受。尽管近两日钢市持续大幅走低，但钢厂方面并没有明显下调铁矿采购价，支撑着当地矿价企稳。因钢材价格下跌，钢厂出货放缓，近期对铁矿需求不像前期那么急迫，且相关钢厂也取消了保量加价。受此影响，目前矿商报盘价小幅下调后，下游中小钢厂采购量没有明显回落，但大型钢厂因库存量较大，近期采购进度放缓。有矿商担心，后期钢厂可能继续下调铁矿采购价，因而近期正加量出货，但自主下调铁矿销售价，但调整幅度不大。业内人士认为，目前进口矿价格虽有所回落，但报价仍较大，内矿对国内钢厂来说仍有“诱惑力”，因而相关矿商没有大幅下调铁矿销售价。目前关键是钢材走势不明朗，一些大型钢厂近期难大幅提升钢材价格，而市场铁矿库存较充足，但各矿商并没有太多富余库存，钢厂不可能大幅打压铁矿采购价，短期内多保持观望心态。随着钢铁行业的重组步伐的加快，后期大钢厂收货量将继续加大，只是采购量不会明显提升，因而短期内各矿商库存压力不会很大，现货价将继续维持平稳的格局。现货市场方面，山东65%酸粉干基含税价在880元/吨，跌10元/吨，安徽市场酸粉干基含税价在760-800元/吨，成交情况一般。
东北市场：中钢协发布09年与澳大利亚FMG签订长协矿协议后，市场一片哗然，而进口矿价格近期将小幅波动，而此时报盘价已有下行迹象，港口现货成交清淡。其实这种现象在上周就出现过，而中钢协公布结果后，市场商家心态有所好转，各前期“捂盘”商家不再惜售，放量出货，但并没有在短期内寻得较多合同，因而进口矿维持弱盘震荡的格局。受进口矿走势趋弱的影响，东北矿商出货萎缩。与比同时，钢材价格仍在大幅走低，一些钢厂对后市忧心仲仲，大部分钢厂减少铁矿库存量。由于中国与力拓的长协矿合同仍没有结果，此时钢协公布与澳方第三矿山签订合同，将对进口矿现货价涨势形成“打压”，而这一现象在后市逐一显现出来。目前东北较多矿商反映，近期矿价仍在陆续下调，但成交较平淡，市场观望人士较多。钢材价格下跌，中小钢厂反映，铁矿成本价较高，近期或先下调铁矿采购价，但当地矿商反映，目前铁矿资源较充足，但过剩情况并不明显，因而矿价不会大幅走跌。目前除了市场询盘减少，下游用户对后市继续看空，因而钢厂预计此时钢材价格仍没有见底，短期内在调整钢材销售价后，钢厂将根据库存调整铁矿采购价。同时，钢厂可能加大长协矿采购量，从而进一步降低成本，但由于长协矿到货期相对较长，因而短期内钢厂库存多为港口现货矿和本地铁矿，后期本地矿将面临进一步下调，后市需求将趋弱。现货市场方面，辽宁鞍山、本溪65%酸粉干基含税价在720元/吨左右，跌10-20元/吨，北票65%酸粉湿基不含税价在550-560元/吨，现货价稳中有跌。建平、朝阳65%酸粉湿基不含税价在600元/吨，成交量不大，当地商家报价相对较低。
中南市场：中南铁矿市场成交平淡，较多矿商反映，近期订单较少，且部分钢厂极有可能下调铁矿采购价格。从市场获悉，湖北、湖南周边省市部分钢厂暂停采购铁矿，短期中南各市场铁矿需求放缓，现货价稳中小幅走低，但因钢材价格下跌，钢厂采购并不积极，导致部分矿商有少数资源积压，此时报价相对较低。相关矿商透露，目前中南较多大型钢厂目前绝大铁矿库存为进口矿，此时，钢材价格回落，这些钢厂也没有加量采购本地铁矿。主要是这些钢厂库存量较大，且前期到货价较低，因而矿商每调整一次报价，就得等待市场“反应”。目前市场矿价虽没有跌回二月以前的水平，但近期也是下跌较为明显，跌幅在20-40元/ 吨之间。业内人士认为，钢材价格下跌，不只阻碍了当地铁矿价格上涨，同时也是使部分小钢厂被迫停产，因而近期铁矿需求相对较平淡。从市场了解到，目前一些矿商对后市看好，主要是近期进口矿价格并没有明显下跌，钢厂采购成本价较高，或本地铁矿价格再小幅下跌，当地铁矿需求将全面趋于好转，但钢厂方面或限产，铁矿现货价回升的阻力也将加大。从近期钢材、钢坯价格快速下跌可以看出，目前钢厂急切想控制铁矿价格，后期将出台政策，全面打压铁矿采购价，以保证钢厂继续盈利。有商家认为，目前钢材价格已经跌近成本线，或后期跌破成本价，铁矿报盘价将面临调整的压力，但从目前成交情况来看，成交情况一般，只是局部钢厂停采；因而后市铁矿市场价能企稳。钢厂上货量下降，而下游询盘减少，此时，矿商限产行动全面进行，一段时间内供需矛盾并不明显，但铁矿需求难快速拉动，决定后市矿价难“重振旗鼓”。目前矿价小幅下调，但一些商家认为矿价未调整到位，因而多保持观望心态；钢厂采购量较少，短期内中南铁矿市场弱势难改。现货市场方面，湖北鄂州65%酸粉湿基不含税报价在590元/吨，跌10元/吨，河南市场65%酸粉湿基不含税价在600元/吨，跌20元/吨左右。
三、港口进口矿情况
中国在7月份进口铁矿石5808万吨，同比增加47%。这一数字超过了4月份5700万吨的铁矿石进口量，创年内新高。今年1-7月份，中国的铁矿石进口量已经达到3.553亿吨。因力拓减少铁矿出货量，导致近期印度矿到货量加大，且报价较坚挺；但随着国内钢材价格走低，一些钢厂减少进口矿采购，短期内港口进口矿价格回调，印度矿价格跌到102美元/吨。除此之外，港口贸易商对后市看空，有抛货行为，短期内进口矿价格将继续小幅走跌。
现现货进口矿方面，印度粉63.5/63%期货98-102美元，跌10美元；现货63%印粉770-790元，跌60元/吨，58%印粉630-650元，跌110元/吨。杨迪粉740-760元，涨30元 /吨，PB粉790-810元，跌10元/吨，PB块800-830 元/吨,，跌30 元；巴西粗粉报价在780-800元/吨，跌50元/吨。
四、部分钢厂铁矿采购价
| 钢厂 | 品名 | 规格 | 到厂含税价格(元/吨) | 涨跌 | 产地 | 备注 |
| 凌钢 | 铁精粉 | 66%干基 | 750 | -50 | 北票/建平 | - |
| 本钢 | 铁精粉 | 65%干基 | 720 | -40 | 本地 | 基价1200，一万吨以上加价到1310 |
| 新抚钢 | 铁精粉 | 66%干基 | 710 | -50 | 本地 | 基价 |
| 北台 | 铁精粉 | 65%干基 | 720 | － | 本地 | 干基含税 |
| 鞍山宝得 | 铁精粉 | 66%干基 | 720 | -40 | 本地 | 干基含税 |
| 包钢 | 铁精粉 | 64%湿基 | 640 | － | 东北建平 | - |
| 包钢 | 铁精粉 | 66%干基 | 740 | － | 本地 | - |
| 翼城钢厂 | 铁精粉 | 65%干基 | 停采 | － | - | - |
| 长治钢厂 | 铁精粉 | 65%干基 | 960 | － | - | 干基含税承兑到厂 |
| 马钢 | 铁精粉 | 64%干基 | 690 | － | - | 厂现金价 |
| 济钢 | 铁精粉 | 65%干基 | 停采 | － | 山东 | 火运 |
| 济钢 | 铁精粉 | 64%干基 | 停采 | － | 鲁中 | - |
| 济钢 | 铁精粉 | 64%碱性干基 | 停采 | － | 东北 | 到矿含税价格 |
| 莱钢 | 铁精粉 | 65%干基 | 830-840 | － | 本地 | 另从鲁中，金岭采购 |
| 石横特钢 | 铁精粉 | 65%干基 | 830 | － | 本地 | - |
| 泰钢 | 铁精粉 | 65%干基 | 停采 | － | - | - |
| 萍钢 | 铁精粉 | 62% | 670 | － | 省外 | 干基、到厂、含税 |
| 萍钢 | 铁精粉 | 64% | 830 | － | 省内 | 干基、到厂、含税 |
| 南昌钢厂 | 铁精粉 | 64% | 690 | － | 湖北 | 干基、到厂、含税 |
| 南昌钢厂 | 铁精粉 | 63% | 750 | － | 本地 | 干基、到厂、含税 |
| 新钢 | 铁精粉 | 64% | 810 | － | 周边 | 干基、到厂、含税 |
| 新钢 | 铁精粉 | 64% | 750 | － | 省外 | 干基、到厂、含税 |
| 湘钢 | 一类精矿 | 65% | （停采） | － | 广东 | 干基，承兑价 |
| 湘钢 | 一类精矿 | 65% | （停采） | － | 湖北 | 干基，承兑价 |
| 湘钢 | 一类精矿 | 65% | （停采） | － | 江西 | 干基 |
| 湘钢 | 一类精矿 | 65% | （停采） | － | 湖南 | 干基 |
| 涟钢 | 铁精粉 | 65% | 850 | － | 广东 | 干基 |
| 涟钢 | 铁精粉 | 65% | 870 | － | 湖北 | 干基 |
| 涟钢 | 铁精粉 | 65% | 880 | － | 湖南 | 干基 |
| 唐钢 | 铁精粉 | 66% | 停采 | － | 本地 | 有保量加价 |
| 唐山国丰 | 铁精粉 | 66% | 800 | -120 | 迁西、遵化、宽城 | 有加价 |
| 唐山建龙 | 铁精粉 | 66% | 780 | -100 | 遵化、宽城 | 有加价 |
| 津西钢铁 | 铁精粉 | 66% | 780 | -80 | 本地 | 承兑价,基价 |
| 邯钢 | 铁精粉 | 65%酸 | 940 | -60 | 北京密云 | - |
| 邯钢 | 铁精粉 | 64%碱 | 停采 | － | 不限 | 有加价 |
| 邯钢 | 铁精粉 | 63%碱 | 停采 | － | 莱源 | 有加价 |
| 邯钢 | 铁精粉 | 66%碱 | 830 | -20 | 邯邢局 | 湿基含税 |
| 邢钢 | 铁精粉 | 65%酸 | 850 | -90 | 不限 | 有加价 |
| 邢钢 | 铁精粉 | 64%碱 | 840 | -90 | 本地 | 有加价 |
| 邢钢 | 铁精粉 | 65%酸 | 850 | -90 | 本地 | 有加价 |
| 邢台德龙 | 铁精粉 | 64%碱 | 790 | -110 | 沙河 | 有加价 |
| 邢台德龙 | 铁精粉 | 66%酸 | 790 | -110 | 唐山 、保定 | － |
| 文丰钢铁 | 铁精粉 | 64%碱 | 停采 | － | 武安、沙河 | 干基－ |
| 东山冶金 | 铁精粉 | 65%酸 | 停采 | － | 本地 | 干基 |
| 承钢 | 铁精粉 | 63.5%钒钛 | 760 | － | 本地 | 有加价 |
| 承钢 | 铁精粉 | 66%酸 | 820 | － | 本地 | 有加价 |
| 承德建龙 | 铁精粉 | 66%酸 | 停采 | － | 本地 | 干基到厂含税 |
| 石钢 | 铁精粉 | 65% | 930 | － | - | 干基到厂含税 |
| 宣钢 | 铁精粉 | 63.5%全自熔 | 停采 | － | 本地 | 干基 |
| 柳钢 | 铁精粉 | 64% | 810 | － | 广东怀集 | 干基 |
| 柳钢 | 铁精粉 | 60% | 680 | － | 广东 | 干基 |
| 水钢 | 铁精粉 | 60% | 630 | － | 四川、广西 | 干基，12000吨 70元 |
| 三明钢厂 | 铁精粉 | 65% | 740 | － | 福建 | 干基，12000吨 （5-10）元/吨 |
| 韶钢 | 铁精粉 | 64% | 780 | － | 河源、周边 | 干基 |
| 广钢 | 铁精粉 | 62% | 640 | － | － | 干基到厂 |
| 安钢 | 铁精粉 | 64%碱、干基 | 940 | － | 东北/河北 | － |
| 安钢 | 铁精粉 | 66%酸、干基 | 940 | － | 东北/河北 | － |
五、下周铁矿石市场预测
受国际海运费价格下跌，进口矿资源大量到港，港口压港情况严重，而钢材价格下跌，一些钢厂放缓，进口矿和内矿价格双双下跌，且跌幅较大，市场商家心态较恐慌，但较多商家仍保持观望心态。受此影响，目前钢厂可能于近期继续调整铁矿采购价格，矿商对后市较迷茫，欲稳市心态较明显，预计短期内铁矿市场价不会继续大幅走低，各市场矿价将继续小幅波动。