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镍钴铁合金晨报——热点 |
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2006年08月31日 |
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市场热点追踪 |
供应紧张导致中国钴矿上涨50～70美分/磅
因为民主刚果大选，金属价格上涨和供应紧张，中国钴矿进口CIF价格上涨了50～70美分/磅。低于5％，高于10％的钴精矿CIF价格已经从8月中旬的10.9～11.5美元/磅上涨到了11.4～12.2美元/磅。据传闻市场有报价到12.5～13美元/磅。
因为高铜价对采矿者的吸引力远大于挖掘钴矿，导致DRC的钴矿供应紧张。民主刚果大选期间的暴动加剧了供应紧张的情况。
目前高涨的金属钴价格和正在提高的钴产品价格给了供应商涨价的理由。
金川集团29日进行了本月的第五次调价，上调钴价15000元/吨到365000元/吨。
除了钴矿供应紧张之外，金属钴价格上涨还应归于电池行业的需求和超级合金行业打算用钴来替代高价镍。
7月中国钴矿及精矿进口继续下降，比去年同期下降了45.1％到10629吨。今年1-7月钴矿及精矿累计进口91272吨，比去年同期下降了21.7％。
因为高铜价对采矿者的吸引力远大于挖掘钴矿，导致DRC的钴矿供应紧张。民主刚果大选期间的暴动加剧了供应紧张的情况。
目前高涨的金属钴价格和正在提高的钴产品价格给了供应商涨价的理由。
金川集团29日进行了本月的第五次调价，上调钴价15000元/吨到365000元/吨。
除了钴矿供应紧张之外，金属钴价格上涨还应归于电池行业的需求和超级合金行业打算用钴来替代高价镍。
7月中国钴矿及精矿进口继续下降，比去年同期下降了45.1％到10629吨。今年1-7月钴矿及精矿累计进口91272吨，比去年同期下降了21.7％。
UMICORE认为电池招回对钴市是个机遇
在两个主要的电脑生产商招回将近600万便携笔记本电脑用电池后，UMICORE推进给锂离子电池生产商的钴交货。
在DELL和APPLE招回电池后，给韩国三星和LG供应金属钴的比利时特殊金属和化学品公司目前也开始给亚洲锂离子生产商供货。
钴是锂离子电池的关键成分。电池工业占钴应用的四分之一。在两个锂离子电池因为过热容易起火的报道后，世界最大的个人电脑生产商DELL公司招回了410万块笔记本电池。
因为过热的原因，APPLE也招回了180万块笔记本用锂离子电池。
DELL和APPLE的计算机电池都是日本SONY公司生产的。
去年12月DELL就招回了22000块锂离子电池。
在DELL和APPLE招回电池后，给韩国三星和LG供应金属钴的比利时特殊金属和化学品公司目前也开始给亚洲锂离子生产商供货。
钴是锂离子电池的关键成分。电池工业占钴应用的四分之一。在两个锂离子电池因为过热容易起火的报道后，世界最大的个人电脑生产商DELL公司招回了410万块笔记本电池。
因为过热的原因，APPLE也招回了180万块笔记本用锂离子电池。
DELL和APPLE的计算机电池都是日本SONY公司生产的。
去年12月DELL就招回了22000块锂离子电池。
上半年钼供应量同比减少5%
据估算，2006上半年全球钼供应量为14575万磅，同比减少5.1%。在北美，美国的Phelps Dodge和Thompson Creek产量都在增加。但南美的主要生产商都经历了减产。Codelco计划在2006年产钼6800万磅，远低于2005年的8000万磅。由于墨西哥的La Caridad矿山罢工，秘鲁的SPCC2006年钼产量也出现了下降。
由于中国国内钼供应紧张，2006年中国钼净出口同比减少了19%。上半年钼净出口为3205万磅，进口1667万磅。
我们在年初就预测2006年钼产量增速将低于2005年。2005年北美钼产量同比增长23%，南美同比增长16%。铜矿从多年积累的矿石中回收钼，因此带来2005年产量大幅增加。
2006上半年钼产量减少部分是因为2005年增产过快。但我们预计2006下半年钼产量仍然是减少趋势。世界最大钼矿Codelco的Chiquicamatam矿在7月底滑坡，预计需要90天修复。这样Codelco每天损失40吨产量。如果真的这样，将共损失800万磅产量。Codelco将在9月初公布详细调查报告，实际情况可能没这么严重。
另外，铜矿罢工也将是影响2006下半年钼产量的一个因素。秘鲁Antamina矿山工人的3年期合约在7月24日结束，而且新的劳资谈判并不顺利。智利的Escondida矿山从8月初开始罢工。
美国的Kennecott一直在增加Bingham Canyon矿山产量，但目前也遇到了矿石品位下降问题。在钼产量增长放缓的情况下，预计钼价将维持在高位。
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全球主要钼矿产量 单位：百万磅钼 | ||||
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2004 |
2005 |
2005年1-6月 |
2005年1-6月 |
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美国 | ||||
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Kennecott |
14.99 |
34.39 |
15.65 |
15.87 |
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Phelps Dodge |
57.5 |
62.3 |
31.4 |
34.9 |
|
Henderson |
27.5 |
32.2 |
16.9 |
19.2 |
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副产钼 |
30 |
30 |
14.5 |
15.7 |
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Thompson Creek |
9 |
12 |
6 |
8 |
|
Molycorp |
3 |
3 |
1.5 |
1.5 |
|
加拿大 | ||||
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Endako |
12 |
13 |
5.5 |
5.5 |
|
Highland Valley |
10.1 |
6.3 |
3.69 |
2.25 |
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北美合计 |
112.59 |
138.99 |
67.74 |
72.02 |
|
智利、秘鲁和墨西哥 | ||||
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Codelco |
71.6 |
80.61 |
40 |
34 |
|
Collahusi |
0 |
1.79 |
2.03 |
3.95 |
|
Los Bronce(AAC) |
3.4 |
4 |
2 |
2 |
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Antamina |
7.91 |
14.81 |
6.03 |
7.64 |
|
SPCC |
31.69 |
32.63 |
16.78 |
12.78 |
|
中南美合计 |
114.6 |
133.84 |
66.84 |
60.37 |
|
中国净出口 |
77.82 |
32.89 |
18.99 |
15.38 |
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出口 |
99.39 |
70.08 |
36.86 |
32.05 |
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进口 |
21.57 |
37.19 |
17.87 |
16.67 |
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供应量总计 |
305.01 |
305.72 |
153.57 |
145.75 |
Evraz集团收购Stratcor股份
据报道，Evraz集团出资1.1亿美元收购了战略矿业公司（Stratcor）大约73%的股份。Stratcor的钒业务仍继续由目前的管理团队来负责。今年7月14日，Evraz宣布已从Anglo American公司手中收购了南非Highveld钢铁及钒业公司24.9%的股份。市场人士称，以上并购有利于钒市场的稳定，目前Evraz控制了大约一半的世界钒产量。现在美国市场钒铁价格为18.5-19美元/磅。
国际镍业董事会建议股东拒绝巴西淡水河谷的收购提议
海外媒体8月29日报道，国际镍业继续支持菲尔普斯道奇此前的收购要约， 因此建议股东们拒绝来自巴西淡水河谷（CVRD）的竞购提议。
该公司股东计划于9月7日举行特别会议就菲尔普斯道奇现金及股票收购的友好方案进行投票表决。
国际镍业称，其董事会认定巴西淡水河谷每股86加元的收购提议并未具备优越性。且截止目前，巴西淡水河谷已暗示将无意就改进报价进行大量商讨或谈判。
2006年我国进口未锻轧镍将下降
2006年7月份我国镍矿进口量高达25万吨，1－7月份累计进口100万吨，同比增加了 除此以外，其他镍产品的进口量也呈现不同的变化，以最重要的未锻轧非合金镍来看，7月份进口量为6055吨，1－7月份的累计进口量为5.17万吨，同比仅增加了0.1％，7月份镍铁进口量为6595吨，1－7月份累计进口量为3.04万吨，同比下降了13.3％；7月份镍锍的进口量为2317吨，1－7月份累计进口2.15万吨，同比增加了 23.03％；电镀用镍阳极的累计进口量仅2435吨，同比下降了17.6％。
7月份LME现货镍价已高达26569美元/吨，8月份可能达到30000美元/吨，因此未来2－3个月内我国进口的未锻轧镍将下降，预计全年进口量为7万吨左右，同比下降22.2％。而大量进口镍矿生产的铬镍生铁的镍金属量在一定程度上满足了国内不锈钢行业对镍的需求。
2006年1-7月份国内钨精矿产量增长19.91%
从中国有色金属工业协会统计数据看，国内钨精矿产量仍然在增长。2006年7月份全国钨精矿折合量（65%WO3）为6762吨，1-7月钨精矿累计折合量为47311吨，较去年同期增长19.91%。其中江西1-7月产量为24192吨，同比减少0.24%；湖南生产钨精矿15451吨，较去年同期增加38.38%。