12月18日实达金属早报

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓	增减	库存	增减
铜	6780	6790	6620	6635	67968	229007	3073	174100	1125
锡	11050	11150	11025	11025	3626	15132	117	13530	-55
铅	1680	1685	1655	1655	10649	62533	713	40875	-650
锌	4370	4370	4280	4315	22859	136467	1261	85650	-300
铝	2858	2862.5	2784	2803	116640	559037	10644	664650	3100
镍	34950	35000	33900	34350	11825	48944	50	6966	240

	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减
CASH/150NOV	11369	-906	39939	-3234
16NOV/20DEC	30536	485	79338	2925
21DEC/17JAN	39581	-21	80898	2981
18JAN/3MTH	21925	2393	35165	3109
REST OF JAN	13119	798	54558	4315
01FEB/63MTH	112477	324	269139	548

 

品种	办公室交易	上午第一节场内交易	第二节场内 交易	混合交易	下午第一节场内交易	第二节 场内 交易	混合 交易	当天总成交 （含调期、场外交易量）
铜	60993	3020	516	11	849	610	1010	67968
铝	107300	2873	280	470	286	1704	2644	116640

 

	现货/3M	12月/3M	1月/3M	2月/3M	3M/08年1月	2月/08年2月	3M/09年2月
LME铜	9.5/c	9/c	7/c	2/c	145/b	183/b	632/b
LME铝	26/b	25/b	29/b	12/b	190/b	219/b	390/b

 

分析师称,伦敦金属交易所(LME)基本金属价格周五下跌,期铜跌至六个月低点,因美元上涨,且市场重新关注美国经济放缓问题.三个月期铜收低,报每吨6,635美元,盘中触及6月底以来低点6,618.周四收盘价为6,780美元.

“美国11月工业生产有所反弹,但似乎这是一次性因素.”巴黎银行分析师David Thurtell称.“美元上涨在午盘肯定有影响,这属于意料之外,因此对于市场造成冲击.”一位LME交易商称,“目前需要谨慎,市场流动性正在降低,投资者在做年底前的整理.”

分析师称,三个月期镍盘中触及34,950美元的纪录高点,因市场预期钢厂需求未来几年保持强劲,且担忧库存较低和供应中断.期镍收低450美元,报每吨34,350美元.LME镍库存报5,676吨,不足全球两天的消耗量.铜库存上升1,125吨至174,100吨,引发市场抛售,铝库存亦上升3,100吨,为664,650吨.

一交易商称,“投资者开始考量价格是否虚高.”他还称,Xstrata旗下Altonorte铜冶炼厂罢工可能性上升,但市场未予理会.该冶炼厂工会主席周五稍早表示,公司未能在劳务合约谈判中满足工人要求,他预计将引发罢工.

三个月期锌下滑45,报4,315美元,三个月期铅自周四的1,665/68略走低至1,660美元,三个月期锡报11,025美元,周四时为11,050/75,三个月期铝跌63美元,报2,800.

 

交易商称,纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收于六个月低点附近,美元/欧元上涨令市场承压.交易商还表示,伦敦金属交易所(LME)和上海期交所库存增加亦损及铜价.“库存持续增加确实利空市场.许多人关注美国市场,情况不是特别好.”一位交易员称.

3月期铜收低4.10美分,报每磅3.0165美元.盘中曾触及6月28日以来低点2.9780.现货月12月铜下跌4.10美分,报每磅3.0040美元.其它月份期约下滑3.60-4.50美分不等.

美国11月工业生产增幅大于预期,令美元/欧元上扬,这导致期铜大幅下挫.但交易商称,抛售铜的卖家从其它工业金属下滑中寻求指引.COMEX期铜成交量预计为9,000手,高于昨日的7,780. 

分析师称，伦敦金属交易所（London Metal Exchange，简称LME）铜库存开始增长，同时美国期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission，简称CFTC）周度报告显示，大投机商账户为净卖家。

市场关注度最高的数据是LME的铜库存数据。根据LME的库存报告，该交易所铜库存15日增长1,125吨，至174,100吨。LME铜库存11月增加了22,025吨，增幅达15%，虽然仍远低于5年前的库存纪录高点。其他分析师指出，目前部分交易商预计，智利潜在的罢工威胁可能消除。瑞士斯持拉塔公司(Xstrata)Altonorte铜炼厂和智利国家铜业公司（Codelco）Norte矿区的劳资双方都在努力达成协议。分析师们表示，期铜疲软部分原因是美国经济数据，尤其是消费者物价指数保持不变的影响。

COMEX铜库存14日下降2,601短吨，至31,725短吨。上海期货交易所15日发布的一周库存报告显示，铜库存增长87吨，至27,681吨。期铜交易商们将关注下周公布的美国房屋销售数据，因该数据近期疲弱使得期铜进行下修。  

 

	非商业持仓量			商业持仓量		可报告合计持仓量		不可报告持仓量		总持仓	投机 净多
日期	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头
2006-8-29	8156	19336	6725	44990	33146	59871	59207	9440	10104	69311	-11180
2006-9-05	9376	18099	6011	44553	34451	59940	58561	9307	10686	69247	-8723
2006-9-12	7881	12275	5849	45033	34870	58763	57994	10181	10950	68944	-4394
2006-9-17	9170	20212	5059	45531	34371	59760	59642	8408	8526	68168	-11042
2006-9-22	10566	20167	4658	44450	32361	59674	57186	8303	10791	67977	-9601
2006-9-27	10554	22847	4931	45107	33169	60592	60947	8808	8453	69400	-12293
2006-10-03	10554	22847	4931	45107	33169	60592	60947	8808	8453	69400	-12293
2006-10-10	10562	23849	5322	43796	28785	59680	57956	9335	11059	69015	-13287
2006-10-17	13068	21992	6562	42204	32753	61834	61309	10879	11406	72713	-8924
2006-10-24	12435	22183	8600	43102	32837	64137	63620	11184	11701	75321	-9648
2006-10-31	11748	22691	8890	42763	31449	63401	63030	11022	11393	74423	-10943
2006-11-07	11443	25083	7017	43446	29319	61906	61419	10465	10952	72371	-12640
2006-11-14	10013	27023	7117	45520	26348	62650	60488	11031	13193	73681	-17010
2006-11-21	9130	27232	6379	47397	26453	62906	60064	10312	13154	73218	-18102
2006-11-28	9859	27495	5233	45218	22879	60310	55607	9998	14701	70308	-17636
2006-12-05	9550	26632	5263	44655	23437	59468	55332	9325	13461	68793	-17082
2006-12-12	9539	26965	4779	44210	23227	58428	54971	9483	12940	67911	-17426

 

美国劳工部周四公布,12月9日当周初请失业金人数降至30.4万人,之前一周修正后仍为32.4万. 详细数据如下(经季节调整):

     周段　    初请失业金人数  四周平均值　   续领失业金人数

   12/09/06       304,000       327,250           --

   12/02/06       324,000       328,750        2,477,000

   11/25/06       358,000       325,250        2,510,000-r

   11/18/06       323,000       317,750        2,467,000

 注: R-修正值 路透访问的分析师此前预期,12月9日当周初请失业金人数为32万人.

 

美国劳工部周四公布,美国11月进口物价较前月上升0.2%,出口物价上升0.4%. 具体数据如下(变动百分比%;未经调整):

                11月　   10月　   06年11月/05年11月

 进口物价       0.2      -2.3         1.2

 出口物价       0.4      -0.3         3.9

 接受路透调查的分析师原预估,11月进口物价较上月持平,出口物价较上月上升0.2%.

 

中国国家统计局周五称,11月份中国国房景气指数为103.92,比10月上升0.52点,同比上升3.23点.国家统计局网站上刊登的新闻稿并称,房地产开发投资分类指数为101.46,比10月份下降0.22点;资金来源分类指数为103.30,比10月份下降0.12点.

1-11月全国房地产开发企业到位资金2万亿(兆)2,764亿元人民币,同比增长29.8%.其中国内贷款4,619亿元,增长44.9%;利用外资314亿元,增长41.1%.同期全国房地产开发企业完成开发土地面积19,844万平方米,同比增长38.1%;累计完成房屋施工面积17.62亿平方米,同比增长18.4%.其中,住宅施工面积13.77亿平方米,增长19.2%.

11月商品房空置面积分类指数为105.43,比10月份上升2.14点,比去年同月上升6.51点.截止到11月底,全国商品房空置面积为12,355万平方米,同比增长7.9%.其中空置商品住宅6,723万平方米,增长6.4%.

 

中国国家统计局周五表示，11月中国氧化铝产量同比增长51%至122万吨。1-11月总产量同比增长54%至1196万吨。中国氧化铝产能快速扩张是产量增长以及进口量减少的主要原因。 

 

中国国家统计局周五表示，11月中国铜产量同比增长5.5%至250,600吨。1-11月铜总产量同比增长18.5%至266万吨。以下是中国国家统计局公布的11月和1-11月中国有色金属产量一览表。

            11月       同比变化  1-11月        同比变化

            吨          （%）      吨          （%）

铜         250,600      +5.5%    2,658,900   +18.5% 

铅         262,200     +15.9%    2,474,200   +15.5% 

锌         305,200     +16.8%    2,843,100   +15.2% 

锡          12,861     +30.6%      129,515   +24.2% 

镍          12,782     +53.9%       97,567   +17.6% 

铝         818,300     +19.1%    8,278,400   +18.8% 

 另外国家统计局公布的数据还显示，11月中国铁矿石产量同比增长44%至5927万吨。1-11月铁矿石总产量同比增长38%至5.215亿吨。

 

中国海关周五公布的数据显示，1-11月中国精炼铜和铜合金进口量同比减少35.8%。同期精炼铜和铜合金出口量增长132.5%，但是11月进口量减少，因为中国价格较国际价格升水上涨。1-11月原铝和铝合金出口量同比下降7.7%，但是铝轧制品出口量增长72.5%，11月出口量增长至124,181吨。以下是中国1-11月主要金属进出口统计数据。本月稍晚将公布详细的进出口统计数据。

                        11月              1-11月

                       吨               吨     同比变化(%)

 进口量:

   未锻造铜(包括合金)  79,017          858,190       -35.8

   废铜               554,419        4,474,970         1.2

   铜矿石             340,000        3,250,000       -12.0

   铜制品              95,493          996,921        -1.4

   未锻造铝(包括合金)  35,057          480,623       -15.6

   氧化铝             650,000        6,370,000        -1.1

   铝制品              63,273          624,387         6.6

   废铝               173,641        1,590,130         3.4

  出口量:

   未锻造铝(包括合金)  96,745       1,132,058         -7.7

   铝制品             124,181       1,100,095         72.5

    未锻造铜(包括合金)   4,319         243,291        132.5

   铜制品              44,518         513,094         22.5  

 

全球最大的铜生产商--智利国有铜公司Codelco周四称,今年该公司铜产量将下降近1.5万吨,因其主要矿山7月发生岩体坍塌事故.该公司执行长Jose Pablo Arellano指出,Codelco已经缓解了Chuquicamata矿山岩体坍塌导致的减产影响.原预计在近两个月中每日将减产约1,000吨. 

 

加拿大铝业（Alcan Inc.）计划在魁北克省新建一座价值5.50亿美元试验工厂，以发展其专有的AP50熔炼技术。 该试验工厂预计将年产约6万吨的铝，并且该工厂将成为新一代AP50技术的生产平台。同时，该工厂是加拿大铝业在魁北克的Saguenay-Lac-Saint-Jean区域为期10年，且投资总额达18亿美元的投资计划的第一步。 

加拿大铝业的总投资将创造740个高技能的工作岗位，此外预计将创造1200-1500个相关的建筑行业的就业机会。 预计该工厂将于08年开始开工建设，并于2010年投入生产。到2015年，Saguenay-Lac-Saint-Jean区域将增加每年39万吨的新产能。 

 

秘鲁能源及矿业部14日称，该国9月份的铜和银产量有所上升，而金和锌产量则有所下降。 秘鲁政府称，9月份该国黄金总产量为16437千克，年比下降了9.5%；锌产量为97364吨，年比下降了7.5%；铜产量年比上升了1.4%，至85074吨；银产量则年比上升了5.6%，至273073千克。 

秘鲁政府称，在其他矿产方面，钼产量9月份年比下降了4.8%，至1399吨；铅产量年比下降了8.3%，至25447吨；锡产量年比下降了21.9%，至2590吨；铁产量年比上升了6.5%，至403164吨。 近年来，随着许多新矿的纷纷涌现，矿业生产已经成为秘鲁经济增长的动力之一。 

 

 

 

美股盘后─通货膨胀温和 道琼涨28点 连续第二天创收盘新高

美国公布11月消费者物价指数(CPI)温和，进一步显示通货膨胀放缓，道琼工业平均指数连续第二天创新收盘高点，华尔街本周表现强劲。股市今早涨势明显，但下午交易中，因债券市场失去了动力，且受到四重到期日影响的冲击，股市涨幅缩小。

道琼工业平均指数收高28.76点或0.23%至12445.52 。10月以来，已第二十次创新收盘高点，盘中亦创新历史高点。

Nasdaq指数收高3.35点或0.14%至2457.20。

S&P 500指数收高1.60点或0.11%至1427.09。

费城半导体指数收高0.23点或0.05%至475.94。

美国股市本周上涨。系列经济数据显示，经济成长减缓至温和速度，通货膨胀压力亦消退，支撑了股市上扬。

美国今日公布的CPI数据温和，属于对股市最有利的情况。在经历五个月的涨势后，明年初可能终将回档整理，但预期整理期间将短暂。

美国今日公布11月消费者物价指数(CPI)与扣除食品与能源后的核心CPI均持平。分析师预估二者均上升0.2 %。

该报告似乎验证了聮邦准备理事会(Fed)官员的谈话，即经济减缓当能减轻物价压力。

分析师说，核心CPI已连续二个月温和，显示通货膨胀情况较预期为佳。但这并不意味Fed于明年初可能降息，因过去二周，经济数据仍然强劲。

美国今早另公布11月工业生产意外上升0.2%，预估为持平。产能使用率持平，预估为小幅上升。该二数据显示经济应属软着陆，而非衰退。

个股走势中，Adobe Systems (ADBE-US)上涨1.99至 42.80美元，涨幅近5%。该软件制造商于周四晚公布上季盈余与营收均上升。

几档大型科技股亦上涨，包括Intel (INTC-US；英特尔)上涨0.20至20.97美元，eBay (EBAY-US)上涨0.38 至32.98美元，Amazon.com (AMZN-US)上涨0.98至40.00 美元。

上涨的道琼成份股包括Honeywell (HON-US)上涨 0.83至43.52美元，General Electric (GE-US；奇异)上涨1.25至37.46美元，Verizon Communications (VZ-US )上涨0.34至36.43美元，Citigroup (C-US；花旗)上涨 0.75至53.86美元。

Dell (DELL-US；戴尔)下跌0.37至26.50美元。周四收盘后，该公司说因对公司财务进行的调查持续，将延后申报第三季财报。

股市涨跌比偏向负面。在纽约证券交易所，下跌家数略多过上涨家数，成交量为16.3亿股。在Nasdaq交易所，下跌家数亦略多过上涨家数，成交量为20.1亿股。

因今日为「四巫日」，即股票期货与选择权，指数期货与选择权，同时到期，股市走势震荡。

纽约1月原油上涨92美分至每桶63.43美元。昨日 OPEC说，自2月1日开始，将进一步每日减产50万桶。

 

欧股盘后─石油股走强 支撑欧股收高

欧洲股市周五收高。石油股走强，及法国电信公司与国防类公司BAE Systems传出利多消息，为主要支撑。

德国DAX指数收高36.25点或0.55%至6588.83，法国 CAC-40指数收高32.04点或0.58%至5541.62。

英国FTSE-100指数收高32.00点或0.51%至6260.00。

原油价格突破每桶63美元，带动了石油股上涨。

美国公布11月消费者物价指数下降，显示通货膨胀压力减缓，美国股市早场上涨，亦支撑了欧洲股市。

法国电信公司预期2007年自由现金流量约为68亿欧元，并计划于2008年底之前，裁员17000人，其股价上涨 1.7%。

消息指出，英国调查人员停止调查BAE Systems公司与沙特阿拉伯的国防合约，BAE Systems股价因而大涨 6.9%。

 

一份报告显示，外国投资人于10月加码买进美国有价证券，美元兑欧元因而上涨至三周高点。

因美国贸易赤字庞大，市场担忧外国投资人可能因而回避美国资产。但今日的报告使得该忧虑一扫而空，美元兑日圆因而创下自8月以来的最大单周涨幅。

台北时间05:00 美元上涨至1.3083兑1欧元，昨日尾盘为1.3144。今日稍早，因美国公布通货膨胀数据温和，美元一度走低。

美元兑日圆本周上涨1.5%至118.08日圆，美元兑欧元本周上涨了0.9%。

今年以来，美元兑日圆上涨了0.3%，但美元兑欧元则仍下跌9.4%，预期欧洲央行升息幅度将高于Fed，有助支撑欧元。

美国财政部数据显示，国际投资人10月净买进美国有价证券823亿美元，9月为702亿。10月流入美国的资金，超过美国10月贸易赤字(589亿美元)，显示美国有能力偿付外部债务。

过去一周，因日本政府调降经济成长预估，日圆下跌。但因日本央行下周将举行政策会议，今日日圆有空头回补买盘，价位上涨至154.46兑1欧元，昨日一度下跌至记录低点155.58兑1欧元。

近来的经济报告显示，经济仍具强势，聮邦准备理事会(Fed)可能不会降息，美国债券连续第二周下跌。

但今日美国公布11月消费者物价指数温和，美国债券上涨。

2年期债券殖利率下降2基点至 4.72%，价格上涨1/32至99-26/32。 本周2年期债券殖利率则上升5基点。

 

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五上涨至每桶63美元上方,大雾妨碍墨西哥湾区油轮通航,昨日石油输出国组织(OPEC)决定减产,而周三公布的数据则显示美国石油库存下降.

1月原油期约结算价上涨0.92美元,报每桶63.43美元,交易区间为62.28-63.50.周五结算价为12月1日来最高,当时亦为63.43美元.伦敦布兰特2月原油期货结算价结算价报63.49美元,上涨0.6美元,交易区间为62.71-63.61.

Fimat USA的资深副总裁基尔杜弗称,OPEC减产,加上航道大雾对油价形成一些支撑,尼日利亚的袭击事件则提醒市场人士供应形势仍不乐观.大雾导致美国几处航道关闭,油轮通行受到影响.能源部周五称,若航运问题引起严重的供应中断,可自战略储备库中取油.但美东北部天气不甚寒冷,令周五市况波动.

1月取暖油合约结算价上涨0.52美分,报每加仑1.7817美元,大大高于稍早触及的1.7590美元的低点.1月RBOB期约结算价上涨3.38美分,报每加仑1.7039美元.1月汽油期约结算价上涨2.13美分,报1.6863美元.1月原油期约的阻力位为64美元,在12月8日高点63.65的上方.支撑位仍为60.50美元.

 

伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油期货和美国原油期货周五上涨,石油输出国组织(OPEC)自明年2月1日减产的决定支撑市场.2月布兰特原油期货结算价报63.49美元,上涨0.6美元.1月期约周四到期.美国原油期货价格涨幅超过布兰特原油,因大雾导致Houston Ship Channel和Calcasieu Ship Channel航道上的油轮停运一天.预计未来几天将有更多大雾导致停航.美国原油库存降幅大于预期亦为油价提供支撑.

技术分析师本周稍早表示,在美国原油守住60.40附近的重要支撑位后,市场有可能进一步上升. 

 

黄金--周五1615GMT在欧洲市场收报每盎司623.30/624.05美元,此前曾跌至四周低点621.70.周四纽约尾盘报626.00/627.50. 现货金下跌,因美元/欧元上涨.

纽约商业期货交易所(NYMEX)期银周五重挫7%,每盎司收在13美元下方,期金亦大跌约2%,因美元上涨及基本金属走软引发周末前的基金抛盘.

消息人士还指今日大跌的另一原因为股市向好,预计贵金属市场在年底前将保持震荡走势.

NYMEX 3月期银重挫97美分,收报每盎司12.980美元,为四周来最低,交易区间介于12.905至13.980.今日为该合约自9月11日以来最大百分比跌幅,当时挫跌8%.

Prospector Asset Management总裁Leonard Kaplan表示:"当美元开始反弹,所以基金蜂拥而出,令市场急剧波动.基金在结清所有部位,包括谷物期货,期铜都遭抛售."

纽约商品期货交易所(COMEX)指标2月期金结算价下跌11.8美元,报每盎司619.10美元,盘中挫至六周低点617.50美元. 期金预估成交量为32,000口.昨日成交为27,867口,截止到12月14日的未平仓合约为332,190口.

现货金报每盎司615.00/616.50美元,低于周四的626.00/627.50. 现货银报12.850/12.920美元,低于昨日纽约尾盘的13.76/13.83.